本报告由火币区块链研究院出品，报告发布时间2018年9月5日，作者：袁煜明、李 慧、钟维、类承叁，丁肇飞。
摘要
各国监管机构积极参与数字资产监管讨论。美国俄亥俄州成为美国最新可合法地识别在区块链上存储和交易的数据的州；列支敦士登联合银行宣布发行自己的证券代币和法定支持的Union Bank支付币；加拿大国家研究委员会（NRC）宣布已建立以太坊区块链资源管理器，探索利用区块链扩展其实验并与公众可靠地共享数据的方法。
一级市场项目数量增长，破发率持续升高。本月共42个项目披露获得资本投资，项目数量环比下降19.23%，平均融资金额环比增长279.68%；共189个项目完成众筹，项目数量环比增长9.88%，平均众筹金额环比下降10.90%；共121个项目上线交易所，项目数量环比增长53.16%，破发率持续升高至91.67%。
全球区块资产流通总市值小幅下跌，Top100资产市值占比略有下降。本月全球区块链资产数量上升到1910个，总流通市值为2361.87亿美元，环比下降12.44%；Top100区块链资产流通市值2169.23亿美元，环比下降16.27%，总占比下降至91.84%。
Top100平台类项目占比基本不变，总市值下跌趋势持续。8月份市值排名Top100的平台类项目共计32个，总市值本月随着市场整体下降，下跌趋势持续；以太坊以280亿美金市值超越其他所有平台类项目总和，EOS和Steller分别以总市值56亿和40亿美金居2、3名；Elastos和Aurora为两个新入围市值Top100的平台类项目。
Top100应用类项目中数据服务类项目数量增加最多，数据服务类项目市值增幅最大。本月数据服务类项目增加2个，市值环比增长106.20%；支付类项目市值为146.69亿美元，占Top100应用类项目市值的58.94%，支付类、物联网类、社交类项目整体市值排名前三；分布式计算与存储类项目市值环比下跌幅最大，环比下跌60.80%。
第一章 市场与政策环境
1.1 欧美地区
【美国】2018年8月3日，俄亥俄州成为美国最新可合法地识别在区块链上存储和交易的数据的州。该法案于6月获得州参议院批准，并于8月3日由州长签署为俄亥俄州法律（SB300）。通过后，俄亥俄州的统一电子交易法案已从先前版本进行了修订，声明“通过区块链技术获得的记录或合同被视为电子合同并成为电子记录。” 通过区块链技术保护的电子签名也被认为与该法案规定的任何其他电子签名具有相同的法律地位。
【列支敦士登】2018年8月17日，列支敦士登联合银行宣布发行自己的证券代币和法定支持的Union Bank支付币，Union Bank支付币将是一个稳定币，完全由法定货币支持——例如瑞士法郎。这将使得列支敦士登联合银行成为世界上第一家完全授许可和监管的银行。 Union Bank AG计划成为提供一站式加密和区块链解决方案的投资银行，整合区块链技术、加密资产及传统银行业务，帮助客户提高效率、降低成本，为客户和机构开辟新的收入机会。
【加拿大】2018年8月20日，加拿大国家研究委员会（NRC）宣布已建立以太坊区块链资源管理器，探索利用区块链扩展其实验并与公众可靠地共享数据的方法，该程序现在由Bitaccess在InterPlanetary文件系统（IPFS）上托管其区块链资源管理器应用程序。使用IPFS可以确保Web应用程序“不可更改，并且可以在将来进行访问”，无论原始主机是否在线。此试验将为这项技术的潜力以及如何将其用于更公开和透明的公共项目运作提供建设性的见解。
【美国】2018年8月23日，俄亥俄州众议院议长瑞安史密斯召集了一个小组，其中包括立法者、企业主和学者，就俄亥俄州吸引区块链开发商和公司进行讨论，声明该技术的前景。议长瑞安史密斯表示此技术可在公共部门广泛适用，包括存储出生证和结婚证等用例，以使这些数据更加安全。这项提议已得到了州长约翰·卡西奇的批准和签署，俄亥俄州将成为另一承认存储于区块链上数据的法律地位的州。
1.2 亚太地区
【韩国】2018年8月13日，韩国官方新闻稿表示韩国政府有意“培育”韩国经济中八个不断增长的科技领域（未来汽车，无人机服务，新能源，医疗保健生物技术，智能工厂，智能城市，智能农场和金融科技）。政府同意增加以技术为重点的预算拨款用于新时代技术开发，加快创新和增长。当地新闻媒体Yonhap报道韩国预计拨出5万亿韩元（约44亿美元）投资分布式账本系统并探索该技术的各种管理框架。韩国打算从上述八个领域中培训和雇用10,000名“专家”，该项目名为“通过创新实现增长”，详细介绍了利用人工智能和区块链技术建立大数据平台的计划，以确保数据管理安全并促进“共享经济”。
【泰国】2018年8月21日，泰国银行（BOT）和当地金融机构宣布启动Inthanon项目发行中央数字货币，提高金融技术的运营效率，创造一个有利于技术协作学习的生态系统，推动力泰国金融业数字化未来的发展。泰国中央银行（BoT）与8家参与银行合作，使用R3的分布式分类账技术（DLT）平台Corda构建概念验证原型，以实现其国内资金转移、国家银行间隔系统与CBDC令牌问题。
【中国】2018年8月19日，中国零售巨头京东推出开放式区块链社区平台。JD.com是中国国内最大的零售商和电子商务提供商之一，该公司启动了一个开放的区块链平台，使客户能够拥有自己的区块链解决方案，以提高其运营的透明度、效率和安全性。JD区块链开放平台扩展了公司的零售即服务，并允许客户在私有云和公共企业云上构建智能合约。该平台将允许公司简化产品移动、财产评估、数字版权和真实性认证的跟踪，该公司监督其应用商店产品的质量控制，以允许用户定制应用程序。中国太平洋保险公司（CPIC）已成为第一个使用开放式区块链平台的京东合作伙伴，其保险公司在每张发票单据上应用唯一的区块链ID，提高效率、简化会计流程，从而加强电子发票的安全治理。
第二章 一级市场
2.1 资本投融资情况
项目获投情况
2018年8月，一级市场共有42个区块链行业项目宣布获得资本投资，项目数量环比下降19.23%，其中8个项目披露了融资金额，合计获得约1.48亿美元；2018年7月宣布获得融资的项目52个，其中17个项目披露了融资金额，合计获得约0.83亿美元；8月已披露融资金额项目平均融资金额约为1,852.46万美元，相对7月约487.90万美元的平均融资金额，环比增长279.68%。
融资轮次分布
2018年8月获投项目中，宣布获得战略投资的项目数量最多，占比52%，其次是天使轮占29%；2018年7月同样是获得战略投资的项目数量最多，占比45%，其次是天使轮占27%。
融资金额排名
2018年8月，披露融资金额最高的三个项目是Dfinity、易付链和阿希链，分别获得1.02亿美元、3000万美元和5000万人民币投资。
2.2 项目众筹情况
众筹整体情况
2018年8月，一级市场共有189个项目完成众筹，项目数量环比增长9.88%，其中32个项目披露了众筹金额，合计3.02亿美元；2018年7月完成众筹项目172个，其中27个项目披露了众筹金额，合计2.86亿美元；8月已披露众筹金额的项目平均众筹金额为943.75万美元，相对7月1059.26万美元的平均众筹金额，环比下降10.90%。
众筹金额分布
2018年8月，众筹金额在一千万美元以下的项目占比最大；与2018年7月相比，8月众筹金额在一千万美元以下的项目占比增加了15.74%，众筹金额在一千万到五千万美元之间的项目占比减少了15.16%，众筹金额在5千万美元以上的项目占比减少了0.57%。
众筹金额排名
2018年8月披露众筹金额的32个项目中，金额排名前三的项目是London Football Exchange（LFE）、4NEW（FRNC）、Synco（SYNCO），分别众筹0.71亿、0.42亿和0.30亿美元。
2.3 上线交易所情况
上线数量
根据已经披露相关信息的项目情况统计，2018年8月共121个项目上线交易所，相对2018年7月共79个项目上线交易所，环比增长53.16%。
破发数量
2018年8月上线交易所的项目中，同时统计到众筹成本价和首次上线交易价格的项目共有36个，其中有33个项目上线交易所当天的收盘价格低于其众筹成本价，破发率为91.67%。2018年7月同时统计到众筹成本价和首次上线交易价格的项目共有45个，其中有39个项目上线交易所当天的收盘价格低于其众筹成本价，破发率为86.67%。
第三章 二级市场
3.1 区块链资产市场总体情况
2018年8月，全球区块链资产总个数为1910，相比7月的1722个，新增188个；全球区块链资产流通市值为2361.87亿美元，相比7月，环比下降12.44%；全球区块链资产Top100流通市值8月份为2169.23亿美元，相比7月，环比下降16.27%。Top100资产总市值在全球区块链总资产市值中的占比91.84%，占比略有下降。
本月市场特点
2018年8月全球区块链资产 Top100 市值涨幅前十币种
2018年8月相比7月，市场行情持续下跌，Top100资产市值涨幅排名前十的币种中，Nano （支付）市值涨幅最大，环比增长83.66%；Metaverse ETP市值涨幅位居第二，环比增长41.24%；Dogecoin市值环比增长33.81%。
2018年8月全球区块链资产 Top100 市值跌幅排名前十币种
本月全球区块链Top100的资产中，Mixin市值环比下降幅度最大，相比上月下跌48.38%；Loopring相比上月，市值下跌幅度位居第二，环比下跌47.12%；Mithril 相比上月，市值下跌幅度位居第三，环比下跌45.84%。
3.2 资产分类及大类资产分析
四大类资产整体市值分析
2018年8月，相比7月，实物资产代币化资产市值保持相对稳定，略有上涨，环比上涨9.28%；平台类、应用类资产和币类资产的市值出现不同程度下跌，其中，平台资产下跌幅度最大，相比7月，环比下跌28.03%，应用类资产相比7月环比下跌22.05%；币类资产相比7月，环比下跌10.34%。
四大类资产数量分析
2018年8月，币类资产19个，与7月相比，减少2个；平台类资产32个，与7月相比增加1个；应用类资产与7月持平，为45个；实物资产代币化资产数量比上月增加1个，为4个。
四大类资产平均市值分析
2018年8月份Top100项目大类资产平均市值跌幅最大的为平台类项目，相比7月份，环比下跌30.28%；其次是应用类资产项目，平均市值较上月，环比下跌22.05%，实物资产代币化项目较7月，环比下跌18.04%；币类项目环比下跌0.91%。
第四章 平台类资产分析
4.1 平台类资产概况
平台类项目指与区块链底层技术开发相关联，且以该类平台使用权或参与权为支撑的一类资产。平台类项目建立技术平台，为各种应用开发提供基础技术支撑，是区块链技术落地应用的核心基础。
平台类项目竞争者众多，其竞争主要在两个维度进行：涉及到共识机制、智能合约、跨链技术、侧链技术、兼容性和扩展性等技术的先进性，以及围绕着底层技术平台形成的，包括区块链钱包、区块链浏览器、节点竞选、矿机、矿池、开发组件、开发模块、技术社区及项目社群等在内的生态系统完善程度。
从头部项目上来看，以太坊作为最为成功的通证账本，在区块链项目投融资领域发挥着巨大作用，但其在世界分布式计算机这一愿景的完成度上却不尽如人意；后起之秀EOS便在此发力，主网上线后先后提出了利用Bancor算法定价的RAM和CPU定价，足见其在智能合约、分布式计算方面的想法；本月还有一个平台类项目市值逆势上扬，Steller以替代老牌项目Ripple为愿景，在跨境支付与结算、相关区块链金融Dapp开发方面均有不同程度的进展。
4.2 市场表现
8月份市值排名Top100的平台类项目共计32个，总市值本月随着市场整体下降，下跌趋势持续。TOP100中平台类项目8月总市值自今年4月份以来呈持续下跌之势，由4月份的1152.04亿美元、5月份的961.84亿美金，6月份716.46亿美元，7月份687.4亿美元，降低至目前的494.7亿美金，相较上月跌幅为28%，市场下跌趋势继续。
以太坊市值仍然以绝对优势领跑平台类项目赛道，超越其他所有平台类项目总和。32个平台类项目中，仍然只有Ethereum的市值超过100亿美元，达到280亿美金，占比高达57%；第二名EOS和第三名Steller与其差距较大，后两者总市值分别为56亿和40亿美金；7个项目市值少于1亿美元，分别为aelf，Mixin，Nebulas，Elastos ，Aurora, Nxt和CyberMiles。
市值排名Top100的平台类项目中有27个出现下跌，3个上涨。单个项目中市值最大跌幅为Mixin，从1.9亿美元下降至0.98亿美元，下跌幅度达到48.38%；其次是Aeternity和Stratis下跌幅度分别为38.08%和36.93%。Lisk和Ontology实现上涨，其中Metaverse 一枝独秀，涨幅达到63.33%，后两者上涨5.42%和14.94%。作为市值体量最大的Ethereum，本月依旧持续下跌，从 420.83亿美金小幅下跌至283.39亿，下跌幅度为32.66%。
Elastos和Aurora为两个新入围市值Top100的平台类项目。Elastos作为第一个由区块链驱动的互联网基础设施，在本月宣布，与消费级ASIC矿工BitmainTechnologies结成采矿合作伙伴关系，本月市值也成功杀入Top100，目前市值达到0.77亿美金；Aurora在5月宣布正式上线，致力于推进区块链应用落地，独创应用智能隔离技术，可无限提升TPS，目前市值达到0.74亿美金。
4.3 平台类资产开发进展
Github代码活跃度
本月市值Top100平台类项目中，Rchain代码活跃度最高。对于各类在GitHub中开源的项目，7月份 Rchain，aelf, Cardano和Aion的项目代码均有200次以上的Commits，分别为479次、378次、238次和208次；其中12个项目：NEO，Qtum，Ethereum Classic, MOAC，NEM, NEM，ICON，Hshare，Wanchain, IOST, Mixin, Elastos, Aurora，在本月代码commits数量在个位数；Stratis，Ardor和Nxt未查到开源代码库；Tezos代码托管在Gitlab上，本月commits数量为66。
第五章 应用类资产分析
5.1 应用类资产数量分析
2018年8月，Top100的应用类项目中，支付类项目数量依旧居首；区块链基础设施类项目与上月持平，与支付类项目并列第一；社交类、去中心化交易所类项目本月数量与上月持平，两者数量位居第三。
5.2 分领域市值分析
整体市值
2018年8月，支付类项目市值为146.69亿美元，为应用类项目中市值最高，占Top100应用类项目市值的58.94%；社交类项目市值为22.27亿美元，位居第二，占Top100应用类项目市值的8.95%。
本月涨幅最大的项目为数据服务类项目，相比7月，环比增长106.20%；其它应用类项目，出现了不同程度的下跌，下跌幅最大的是分布式计算与存储类项目，相比7月，环比下跌60.80%。
分领域平均市值分析
平均市值最高的项目依旧是支付类项目，平均市值为20.96亿美元；其次是物联网类项目，平均市值为10.58亿美元；社交类项目平均市值排名位居第三，平均市值为4.45亿美元。
2018年8月，相比7月，只有区块链金融类项目和医疗类项目，平均市场出现小幅上涨，分别环比增长了2.59%和1.30%；数据服务类项目环比下跌幅最大，环比下跌31.27%。
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