18年7月4日,币圈因一则录音掀起轩然大波,近日当事人李笑来出了一本新书《韭菜的自我修养》又引发了新的热点,截止9月18日,其在京东投资书籍类销量排名第二。
CQ社区第一时间浏览了全部书容并对其进行了整理和概括,全书3万多字共22个章节,读完需1-2小时。本文目的是让读者在3分钟内了解全书的主要内容,如果有兴趣建议您自行购买该书。
本文共五部分,阅读时间3分钟左右。
一、终于说清楚啥是韭菜
在交易市场中没赚到钱甚至赔钱的势单力薄的散户。那么反之,赚钱了就不再是韭菜了。
韭菜特征:
1. 缺乏阅读学习能力,喜欢寻求别人的意见;
2. 一进场就开始买买买,但一般等你进场的时候已经到牛市的尾巴了。熊市则过早开始所谓抄底;
3. 缺乏实力,主要指资金实力无法跟实力雄厚的对手打对盘(有一个很好理解的例子,有实力才能笑到最后);
4. 喜欢冒险且不计成本(特指不会计算、不会理性评估);
5. 错误的“价值投资”;
6. 交易频次高;
7. 只研究趋势,不研究周期(周期的作用和影响绝对不可忽视);
8. 认为自己正在交易的标的并非可以持续长期增长的(对比第5条,没有真正的价值投资理念)。
二、韭菜的致命认知
1. 认为交易是零和游戏,相信自己赚到的钱是别人赔掉的钱。同理,认为要么当韭菜被割,要么割别人韭菜。
但全然忽视了交易市场里最大的作用力:经济周期,通俗点讲就是牛熊交替。牛市里绝大多数人都赚到钱了,少数人赔掉的金额全然抵不上那么多人赚到的总数;到底哪一根韭菜被割了?
熊市里绝大多数人都赔钱了,大量的人赔掉的总金额是少数人赚到的总额的无数倍,谁在割韭菜?所以,交易不是“零和游戏”。
2. 把投机当投资。人们普遍用短期和长期、贬义和褒义来定义投机和投资。但是,“失败的投资”和“成功的投机”,哪一个更好?
在交易之前认真研究,深入学习才算投资。交易后无论输赢都要总结归纳,修正自己的观念和思考,以便完善下一次的决策——这才是真正的投资者,或者说优秀且成功的投机者。
三、如何摆脱韭菜宿命?
1. 不断反思总结,对自己的遭遇做出清楚的解释,给自己一个解释而不是别人(韭菜怪庄家、怪朋友、怪交易所甚至怪网络,就是不怪自己);
2. 等待下一个正确时机;
3. 保持长期稳定的低成本现金流。控制仓位,永远要保留一定比例或者起码一定数量的现金(举例:潜水要多带氧气瓶);
4. 学会“用别人的钱,盯着别人冒险”,观察总结别人的经验;
5. 韭菜是先入场买入被套牢后才开始研究价值投资;而成功者是先研究再进入,虽然只是顺序差别,但是结论和结局都迥异至极。明白这个道理,并实践;
6. 降低交易频次……降低降低再降低(这是最简单的方法);
7. 关注周期,以及多个周期背后显现出来的真正趋势,会给你一个全新且更为可靠的世界;
8. 修正错误认知。
四、韭菜不会计算风险
进入交易市场的人是不理性的,在这个风险很大收益却不确定的行业,反思变得尤为重要,如不想兵败垂成,就要步步为营。
下面这个简单的公式可以作为投资依据认真研究。
回报风险比 = 可能的回报 ÷ 可能的风险
看公式就知道提高回报风险比的方法无非有两个:加大分子,或减小分母
减小分母,可行的手段有这么几个:
1. 调整止损线,降低自己的风险承担
2. 降低每次的交易金额在总资金的占比
3. 提高自己在场外的赚钱能力(或者募资能力)
加大分子呢?
1. 选择更为优质的交易标的
2. 选择最佳的交易时机(比如,若干次暴跌之后再买)
3. 放长持有时间(比如,穿越一次以上的牛熊)
五、给韭菜和新手的投资建议
1. 进场之后不要动,看上一阵再动手;
2. 只买交易量最大的那么一两个或者两三个标的;
3. 要有生活,并且生活最重要!
4. 降低交易频率;
5. 从今天开始,更加努力更加认真地生活!
6. 孤独是成功交易者最宝贵的品质;
7. 在任何时候都持有一定比例(或者起码一定数量)的现金;
8. 在交易市场里,无论是现金、时间还是生活,都绝对不可以ALL-IN;
9. 认识周期、识别周期和把握周期。
《韭菜的自我修养》一书中总结了李笑来的投资历程,包括一些经验教训、思维方式、常见的投资误区,将纷纷乱象背后的本质呈现出来 。
正在看这篇文章的你,如果文中很多概念和思维是你第一次看到,那么请不要犹豫,快去买来认真多读几遍。
CQ君愿和你一起,静观风云变幻 、坐看潮起潮落。不被利益蒙蔽,不被潮流抛下。总结过去,投资未来。
注:本文为原创文章,转载请注明出处。
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