三星独占4.8亿颗偏门IC产能 引发存储缺货蝴蝶效应

目前，存储器市场各类memory供货还是很紧缺，供应链采购成本居高不下。其中，NOR Flash价格持续涨势，原因是新旧代工厂实际产量、转产速度并不理想；更重要的是，由于苹果和三星旗舰新机带来大量柔性OLED订单，三星一家用于AMOLED手机面板的色彩控制上，采购总量一年估计就要超过4.8亿颗，导致对于NOR Flash的需求量会非常之大，将拉抬2017年NOR颗粒缺货行情。

据《科技新报》日前报导称，由于存储器大厂美光科技（Micron）计划处分旗下编码型快闪存储器（NOR Flash）事业，将导致供应链大洗牌，如此造成包括美系音响大厂，以及欧系车用系统大厂都来中国台湾地区抢产能的情况，使得NOR Flash预计2017年上半年涨幅将超过30%。而根《科技新报》报道的消息特别指出，目前NOR Flash缺货的情况，还包括韩国三星电子用于AMOLED的色彩控制上，一年估计要超过4.8亿颗的需求，更是拉抬NOR Flash在2017年的涨势。

根据《经济日报》日前的报导，因为美光计划将重心放在成长和应用快速成长的DRAM和NANDFlash快闪存储器产品上，计划出售NOR Flash产品事业。对此，有消息指称，美光已对主要客户发出退出NOR Flash事业通知。这使得相关应用大厂紧急寻替代供货来源，以免影响后续新产品上市。

不过，由于近期全球晶圆供应吃紧，使得原本生产NOR Flash的晶圆厂，已全力转进需求快速成长的手机、网通、电源管理及其他应用逻辑芯片等产品上，挤压了NOR Flash产能。如今加上美光打算退出，进一步造成NOR Flash的芯片供货短缺。

不过，根据《科技新报》所掌握的消息，近来由于AMOLED面板在手机市场的渗透率逐渐增加。使得需要使用NOR Flash来维持AMOLED色彩的需求量也大为提升。以当前全球AMOLED供应市占率达95%的韩国三星来说，2017年预计将出货4.8亿片AMOLED手机用面板，就显示至少有4.8亿颗NOR Flash的需求量。

根据市场调查机构Witsview分析师邱宇彬的分析表示，NOR Flash应用在AMOLED面板上的功能，主要是来存储状态跟补偿AMOLED的电流、亮度。因为，AMOLED面板中的蓝色光会随着使用时间的增加而逐步分解消退，因此要借由NOR Flash的使用，来维持AMOLED的持续性。而且，在FullHD的机种中，需要用8Mbit的NOR Flash来进行存储。而QHD的机种，就要用到16MbitNOR Flash产品。在这样的情况下，对于NOR Flash的需求量将会非常之大。

邱宇彬指出，2017年AMOLED面板在智能手机市场中的占有率，将达到接近3成的28%的情况之下，对于NOR Flash的需求就会更为殷切。而在三星所出产的4.8亿片AMOLED手机用面板中，苹果的iPhone系列智能手机就需要7,500万片的数量，这也是加速2017年NOR Flash产品价格不断节节上涨的因素之一。

就目前市场上的NOR Flash产能，根据市调机构统计，旺宏在2016年挤下收购飞索的Cypress，成为全球最大NOR芯片厂，市占达24%之后，Cypress市占率仍维持23%的比率，排名第三的美光约20%，华邦电排第四，市占率约17%。

因此，日前市场点名华邦电有可能吃下美光的NOR Flash事业，若真的成真，则华邦将能一举跃升NOR Flash的产业龙头。这对当前产能吃紧，又外传已经拿下三星1.2亿颗AMOLED用NOR Flash订单的华邦电来说，将会是一大助益。

不论是NOR Flash或DRAM，甚至是NAND Flash，都呈现价格走扬的情形。2017年初市场供货吃紧依然是未见明显改善，而且采购成本是较高，然而价格大幅上涨已对市场造成了巨大的影响，出乎市场的预料。

业内有行话，Flash属于赚一年亏三年，就是说一年赚的钱足够三年亏的。这将形成下游终端厂家对Flash资源的争夺竞赛，没有实力的企业将会逐步淘汰，NAND Flash资源会集中在有技术、有品牌、有品质的企业。

此外，存储器的火爆也让东芝此次出售半导体资产显得波诡云谲，将对存储器的格局是个重大变化。微博@芯谋研究顾文军 表示，DRAM领域里面三家“寡头垄断”后，后面的就很难进入，所以中国进入存储器也是从Flash切入，而如果三星、海力士、美光和英特尔也并购东芝Flash的话，又很可能在Flash领域行程三家的“寡头垄断”，这对中国做存储器可不是好消息。