导语
“微猫理财助手”APP于2015年12月正式上线。这是一款专门为理财师研发的一站式理财服务平台。
通过“微猫理财助手”，理财师们可以获取最新的金融资讯，同时还可以得到行业资格培训、筛选客户和资产配置方案等服务。
截止至2016年10月，“微猫理财助手”的在线注册理财师已经达到5万人。
实干是第一行事要义
作为一名理科男，刘蕾的本科专业学的是信息与软件开发，毕业之后毅然投身于金融行业。但隔行如隔山，为了更好地服务于客户与工作，他进入上海财经大学攻读MBA，开始了他的金融行业生涯。
“那是我的第一个客户，当时我来回往返于上海和杭州，跑了5-6趟，客户才给了我一个机会。”
初涉金融，“实干”是刘蕾的行事要义，也正是这样的工作态度，在不到两年的时间内刘蕾“跑”出了公司的业绩第一名。
创业伊始，积累客户资源是重中之重。尽管有着多年的一线工作经历，刘蕾依然感觉到了沉沉的压力。
“为了对客户负责，我们的战略发展主要以信托代销为主，聚焦业务，集中在更为安全的金融产品，不想把业务扩张得太多，避免大而不当。”
稳健的发展策略使刘蕾迅速积累了第一批客户，并先后创立了上海佑旗投资管理有限公司、上海旗虎金融信息服务有限公司、上海佑鸿资产管理有限公司。
“金融产品的核心在于风险控制”
2014-2015年，对于刚刚成立的佑旗投资来说是非常艰难的阶段。
由于互联网金融的快速发展，大量非专业的金融公司拔地而起，置风险控制于不顾，打着高年化率的宣传口号，吸引了不少客户。
看着自己一点点积累起来的客户资源不断流失，刘蕾急得整宿整宿睡不着。面对鱼龙混杂的互联网金融带来的利益冲击与诱惑，究竟是同流合污，还是继续坚持风控和行业底线，他感受到了前所未有的挑战。
最终他选择了后者，“金融产品的核心在于风险控制，不能被一时的利益所迷惑。”也正是这个选择让他得到了客户及行业的认可。
“年轻的时候，总要为自己创造一点奇迹。”刘蕾，在上海这个金融中心站稳了脚跟。
为理财师们“减负”“加餐”
2015年初，创业路途走了一年多的刘蕾深谙团队员工们的辛苦。“理财师平时的工作内容特别多，既要了解筛选最新的金融资讯，又要熟知各类金融产品的具体情况，一个人掰成两瓣儿都不好使！”
刘蕾琢磨着，“要是有专门面向理财师的一站式服务平台就好了。”
“现在互联网金融是大势所趋，何不借着服务平台，实现财富管理行业互联网化呢？”销售总监刘振的话让刘蕾眼前一亮。
萌生了这个想法，刘蕾对市面上现有的金融服务类应用进行了调查。
他发现，这类应用的服务功能尚未健全：大多数金融服务类应用只能提供片面的金融资讯，内容不够全面没有深度；此外，为了适应金融形势不断变化的需要，发展金融继续教育也是当务之急。而市面上金融从业人员的继续教育平台不够规范，教育资源更是良莠不齐。
刘蕾决定为理财师们“减负”、“加餐”，研发一款专门供理财师们使用的理财一站式服务软件。
“什么都做，不如不做”
刘蕾召集了他的核心团队，经过200多天的酝酿与打磨，2015年底，“微猫理财助手”APP正式上线。
刘蕾毫不掩饰自己的野心，但二次创业的他深谙一个道理，那就是“什么都做，不如不做”。学会取舍才能专且精。
所以“微猫理财”的服务模块必须严格控制，定点打靶才会一击即中。他把目光锁定在两个方向：产品和学习。
一方面，理财师的主要工作就是为客户提供个性化的资产配置方案，因此提供安全可信的金融产品是第一大核心，产品的筛选更是重中之重。
“微猫理财助手”的产品包括以信托、资管为主的固定收益类产品和阳光私募基金、股权投资为主的浮动收益类产品，其中的每一个产品都经佑旗投资的专业团队进行筛选，通过严苛的风控把关才允许上线。
2015年，佑旗投资荣获“金鼎奖最佳第三方理财机构”的称号，对于这个殊荣，刘蕾摆摆手，“客户满意，才是个大奖。”
另一方面，理财师需要时刻保持与国际最前沿的金融知识接轨，学习终生制更是一大硬性要求。所以，“微猫理财助手”设置了“新闻资讯”和“干货学院”两个版块。
“新闻资讯”中的“旗虎每日经讯”持续更新，确保理财师可以得到最前端的金融资讯；而“干货学院”则提供各类金融全真模拟试题及考点解析，对知识点进行重点讲解，方便理财师进行自我检测后对自己的知识储备进行全面升级，同时还有微猫团队原创的干货文章，针对政策及市场行情进行分析及解读。
他想做理财师们的脑外储存器外储存器
“对客户负责，是我的出发点。”这是刘蕾对自己的要求。
除了提供优质产品和金融资讯以及干货学院外，还有个性店铺、资格培训、理财咨询、社区活动等版块供理财师们选择。这些个性化订制让“微猫理财”在不到一年的上线时间内收获了5万余名理财师用户，而用户给予的最多评价便是“靠谱”二字。
对于此，刘蕾笑得很腼腆，不忘初心，不负客人所托，他想做的就是理财师们的脑外储存器。