进入2018年，如果你的周围仍然没人在议论比特币与区块链，那只能说明一个问题，你已经被这个世界孤立了。
一位多年没联系的投资人朋友，最近重新加上微信，一上来招呼就是：“猴子，你有没有炒币？一定要炒币，炒完币之后才知道怎么回事，就像在Internet早期不开通一个Email是无法讨论Internet一样。”
这话千真万确，如果不买点币，又怎么能了解正在日益崛起的区块链世界？其实在这位朋友说这话的前几天，我就买了一点，开始享受字节跳动的快感。
打开一个新世界大门最好的方式，不能只站在那儿去看、去听、去琢磨，而要直接拿自己的肉身去感知它，甚至撞击它。
被轻易操纵的代币市场
虽然比特币本身有着剧烈的涨跌幅，难以作为一种一般等价物的货币使用，但是无论从过去数百万倍增幅的表现，还是基于未来人越多币越少的基本判断，都应该持有比特币等待增值。
可是，真正进入币世界，能安稳持有比特币的人，仍是少数。
为什么？因为虚拟货币的世界中，有着更疯狂的诱惑。
如果你和我一样，冲着玩比特币而来，但是打开交易所网站后会发现，除了比特币，还有乱七八糟的多种币可以购买，未免有点懵逼，这些玩意都是啥？怎么会有这么多的币？
这事儿说来复杂，没个几千字说不明白，而且解释每一个概念还要动用一堆更复杂的新概念，未免陷入没完没了的尴尬，即便几千字敲下来，有可能会更懵逼。
所以我们不如举个栗子：
有的币是地主发行的，长工一边拿着铁锹修路挖矿，一边喊着号子算数猜题，既把地主家的所有长工都连接起来，又给地主统计所有长工的账目，获取的回报就是地主提前埋在土里的金币，我们不妨叫它地主币。
有的币是一小撮聪明的长工发行的，这些长工号称要在地主家修的路上建加油站和服务区，但自己一个屁子儿也没有，就登高一呼，和其他长工说，把你们的地主币交给我，我给你们发长工币，以后加油站修起来，这币增值了，既可卖钱，也可加油。
最老资格的地主币无疑就是比特币，而长工变地主的励志楷模就是以太坊的以太币，至于说长工币就多了去了，甚至在以太坊家，有一个面向长工开放的地主直通车，任何长工都有机会带着一份白皮书，去发表“我有一个梦想”的演说，发行自己的长工币，请大家拿出挖来或者买来的地主币，对他撒币，这个过程就叫ICO。
你看，查遍整个互联网，都在用一堆概念来反复嵌套解释的代币，我们没用一个专业术语来解释，大家是不是反而更容易搞明白了？
当然，拿地主与长工来举栗子，币圈的镰刀朋友们可能会愤慨，韭菜朋友们可能会鄙视，但无所谓，反正我本身也不专业。
我买了点地主家的比特币，但在手里握着没超过48个小时，就兑换成了一位长工家的某币了。道理很简单，一个是慢慢吞吞的老头，每天涨个2%、3%，一个是健步如飞的青年，随时去看涨幅都是110%、40%，认识数字的人都不傻。
但几天下来，我发现了一丝诡异，每天去看涨幅都在，但是我的钱并没有增加。拿放大镜仔细看K线图的每一个刻度，我发现了一些蛛丝马迹。
我持有的那几天，每天绝大部分时候，这只币都是处于震荡中维持增长的状态，但是到了晚上11点多，总有一大波挂单卖出，将曲线砸下来。
我恍然大悟，原来有人在操纵市场，果断卖出，此后果然经历了瀑布式暴跌。
之所以不挑明了讲，是因为这个长工最近雇佣了很多人在网上咬人，明说我也怕麻烦，想了解的可以在文章末尾加群聊。
数字货币的交易所，与我们熟悉传统世界的国内股票交易所不一样，24小时在线交易，没有休市机制，所以说庄家只需要每天保持盘面23个小时处于“涨”的状态，就能吸引源源不绝投机而来的韭菜，而用半个多小时完成砸盘收割，既能套现，也将第二天的起点砸低了，0点一过，挂点买盘轻轻一拉，又重新回到涨的状态，可以吸引更多新韭菜了。
请注意，我并没有说操控市场的人就是这只代币的创始团队，据公开资料呈现，创始团队的份额还是锁定状态，或许是ICO之前参与认筹的投资机构，有兴趣的可以根据交易大户持币地址以及交易动态来深入分析。
神秘团队、隐藏与欺骗
太刺激了，太聪明了，我不由得开始对这个项目好奇起来，他们到底是干什么的？访问网站，赫然被英文提醒“由于当地的法律法规，本网站在您的国家/地区不可用。”这才意识到9月4日中国全面禁止代币ICO对于保护我们的意义，但显然这只是一道纸糊的栅栏，规避法律责任的意义远大于实际的阻拦。
正式进入设立在新加坡的网站之后，虽然我英文不溜，也被惊呆了。最下面一排投资机构全是大牌，真格基金、红杉中国、高榕资本、险峰长青、硬笔基金、节点资本……有12家之多，而在顾问名单中，一干名人赫然在列，只不过清一色的卡通头像链接英文Linkedin的页面。
显然，这个代币网站被放在世界的角落里，仅供一部分特定的韭菜浏览，因为在现实世界中，没有一家机构的网站、微博、微信披露参与投资了该只代币；几个名人顾问中，也只有一个不怎么出名的人在微信公号中承认自己是这只代币的顾问；连这只代币的创始人，都刻意隐藏他在真实世界的身份，只字未提他是某家共享经济创业公司的创始人。
甚至，高榕资本还专门在微信中发布公告澄清，既没有参与代币ICO的众筹投资，也没有授权任何代币ICO发起方使用品牌与Logo。
这就诡异了，显然有人在说谎。
假如高榕资本的公告属实，那就只能是这只代币的创始团队，拉大旗作虎皮了。
而刻意回避现实世界的身份，是为了规避政府的监管？还是为了隐匿资金的真实用途？或是有其他理由？
缺乏必要的信息披露，自然也就难以做出准确的判断，这恰恰再次证明，炒币的风险。
淘宝上淘来价值数亿美金的ICO白皮书
虽然每一个区块链ICO项目的网站上，都充满晦涩难懂的专业术语，但并不意味着ICO有多高的门槛。
基于以太坊智能合约，任何机构、企业和个人，都可以在十分钟以内，发行任意数量的代币，找到投资人认筹和交易所上线，整个ICO过程，无需没有任何外部监管的情况下，就可以面向所有用户发行代币并交易。
这体现出了区块链世界去中心化的自由优势，但也意味着对于投资者而言巨大的风险。
当然了，需要一份专业的白皮书，这也不是难事，市场上早已延伸出了ICO白皮书代写的关联服务。
在淘宝上，可以轻易搜到有多家店铺提供“区块链ICO白皮书”的代写服务，其中交易量最多的一款标价300元，销量达到506人付款、480人完成交易、275条交易评价，而这275条评价，全部来自最近两个月以内，也就是ICO最为密集的时期，而且100%都是好评，溢美之词溢于言表，恨不得顺着网线爬过来亲卖家一口。
其中有一位买家在确认收货10天后，回来追加评价中这么说道：“成功拿到种子轮投资啦，50万美金，是深圳一家投行投资的，来报喜。”
我不知道另外505人得到了多少投资，也不知道其中有多少已经成功地ICO了，更不知道他们中有没有人融得上亿美金，但在冥冥中我能感应到，在这一片祥和的506个300元白皮书代写交易评价的另一面，一定藏着一些动辄数亿美金ICO的惊心动魄。
而一想到，那些让区块链的信仰者们激动万分地掏出真金白银的ICO项目，竟然有一些是从淘宝上淘来的，我就觉得心寒不已，虔诚的信仰者们，所站立的基石是如此脆弱。
不知道这位万能的淘宝卖家，为什么明明有撬动300亿美金的能力，还在淘宝上做着300元的生意。
或许这就是所谓的高手在民间。
无论从投资标的，还是从参与者决策权角度来看，ICO都不是IPO，因为ICO不以股权为核心，也难以参与ICO项目的运营决策，但是从项目方或企业方的角度来说，其融资功能却又有着十分相似的一面。
虽然ICO是投资者以虚拟币投资的方式参与早期项目与产品，但主流用户的核心目的仍然是为了投资，其实这就注定了这种投资方式不适用与普通用户，对区块链产业建设无关的用户，无论是盲目投机进入，还是被动营销进来，都面临着更大的风险。
代币的发行不同于股票的发行，在传统世界中，证监会、交易所、信息披露媒体等机构，对于上市公司所起到的审核、监管、监督职能，在虚拟数字货币领域，集体缺席。
打个不一定恰当的比方，在目前混乱的ICO市场，各种以比特币的超高速增值为背书的诱惑下，各种对于区块链与代币并不了解的用户，被吸引入场，相当于躲开政府和警察，进入一个血腥的斗兽场，项目方与投资人轮番割韭菜的现象，不在少数。
这和诱骗，有什么区别？
互联网信徒才是币圈的诱猎对象
前几天，两个朋友约我喝咖啡，聊一个项目合作，其中一位朋友是第一次见面。
我们三个人所从事的工作，与比特币、区块链没有任何联系，但就像最近所有的聚会，从比特币开始聊天，陌生关系更容易破冰。
但比特币的话匣子一经打开，往往也很难回到正题。
我们聊到一些话题，竟然达成了充满默契的共识，很有意思：
这一波比特币与区块链的投机浪潮，是不是刚刚才开始？
比特币会不会像币圈的大拿们判断的那样，会站上10万美金的高度？
中国大妈们会不会像曾经的疯狂股市、全球金市一样，成为最后的接盘侠？
毕竟出租车司机和菜市场大妈，已经在畅聊比特币了，而且虎视眈眈、跃跃欲试。
聊到后来，我们基本形成了一个共识：不会。
道理很简单，炒币不但需要科学上网进行在线交易，而且还需要有起码的英文基础，这些天然障碍对于大爷大妈来说，难以逾越。
更何况，政府不但对于设立在国内的线上虚拟货币交易严加驱逐，而且对于线下以区块链为由头的非法集资严防死守，基本杜绝了大爷大妈被诱骗的可能。
更为关键的是，基于区块链的场景与前景描述，足够复杂，即便是普通年轻人，认知起来也有极高的障碍，显然不是大爷大妈们容易接受的常规逻辑。
这个局，不是为大爷大妈们而设。当然了，趁着春节回家，提醒家里老人远离比特币，也是应有之举。
那么，这一波比特币背后的疯狂，到底诱惑的是什么人群？
我们三个人细数身边朋友的案例，不禁倒吸了一口冷气。
恰恰是以拥有较高智商和认知能力、对于前沿技术改变世界拥有坚定信仰的互联网信徒，他们中既有互联网大公司对新技术特别敏感的精英，也有小公司对未来世界充满憧憬的创客，甚至不乏见多识广掌控大势的投资人。
比特币与区块链的逻辑自洽与广阔前景，让他们兴奋不已；而代币ICO的混乱不堪与信息不透明，让他们防不胜防。
他们中当然有人凭借炒币，获得了不错甚至是超高倍数的投资回报，但被当作韭菜反复收割的人，或许更多。
ICO营销的泛大众趋势
比特币与区块链，正在全球范围内掀起一次诡异的投机浪潮，而无论是为整个虚拟数字货币提供网络、存储、算力的矿场主，还是活跃在各种代币圈钱游戏中的比特币布道者，甚至是疯狂投身其中的炒币人，很大比例都来自中国。
欧美国家的人，没有经历过像中国过去四十年那样的经济爆发式增长的过程，身边较少出现一夜暴富的人，反而在比特币面前会更为审慎。
而每一个中国人身边，都充满了一夜暴富的案例，对投资机会的狂热追求、对拥抱未来的巨大勇气、对投资风险的超高容忍，再一次超越了世界水平。
种种迹象表明，在国内，面向普通用户的体系化ICO营销，已经初具雏形，ICO的镰刀从互联网精英开始，已经在割向普通大众。
有个名字不得不提，虽然靴子并未落下，对于其人功过难有定论，但是在吸引普通公众进入代币投资交易市场，他可谓居功至伟，他就是——李笑来。
多年来，李笑来号称中国比特币首富，几乎成为比特币的中国代言人，虽然互联网上对于他究竟持有多少比特币有争议，但是随着他在2017年数轮ICO投资与运作，这一地位极有可能被实实在在地坐实了。
一路走来，李笑来从虚拟数字货币上收获了大量的财富，与此同时也收获了大量的争议。
李笑来曾经左手创建交易所，右手ICO发行代币，成立的硬币投资投资了更多的ICO项目，被称为既当选手，又当裁判，还是操盘手。9月4日中国全面叫停ICO，李笑来配合政府关闭了云币交易所，抽身海外隐居幕后，专注区块链投资与营销，已经成为全球区块链投资的主要力量，种种迹象表明，他极有可能已经成为整个中国币圈ICO流量的主导力量。
在了解ICO的过程中，经常会碰到一个词叫“电报群”，最开始根本不知道这是什么意思，后来才发现，这是币圈内的公开秘密。这个叫Telegram的传奇应用，是一款超强加密以及注重隐私的通讯工具，其实很长时间内，被全球的用户作为交换图片、视频等色情信息的社交工具。
而随着全球各国政府加强对代币ICO的监管加强， Telegram因为其极优异的安全性，逐步成为币圈最受欢迎的即时通讯工具，超过60%的ICO项目都使用该软件进行社区通信。
李笑来已经很少作为顾问出现在ICO项目网站的页面上，但是在多个ICO项目的电报群里，他都作为投资人排在首位。
而在他创办的代币引流平台“Candy Box”上，参与病毒式糖果空投营销的代币，有25只之多，合计糖果币空投量，价值高达4.8亿，这意味着，有更多中国用户，被病毒营销源源不断地代入代币的驯兽场。
圈内流传，9月4日中国叫停ICO之后，李笑来已经抽身海外，不知道春节将近，他会不会回家过年。
比特币，能成为货币吗？
我觉得不能。
因为随着使用者的增多，而每四年产量减半的开采机制，注定会让比特币进入一个加剧通缩的车道；而比特币的这种持续的通缩效应，会让越来越多的人和钱涌入，而丧失比特币的货币流通属性。
比特币玩家们挂在嘴边的故事，那个2010年用10000个比特币买两块披萨的故事，恰恰正在激励源源不绝的投机者，加入放大比特币通缩效应的队伍中。谁也不愿意再做7年前的那个程序员傻帽，把真金白银换来的比特币花出去，购买一块如今已经价值1亿美金的披萨（除非用在购买更为疯狂的代币身上）。
道理很简单，在比特币的神话中，物价持续下跌会让人们倾向于推迟消费，因为同一个比特币，今天能买一部手机，明天就能买一栋房子。
傻子才会去用比特币消费。
持有比特币的人当然不会到2140年所有的比特币开采完毕，才去当作货币去使用它，持有的唯一目的，就是为了投资增值。
而让比特币持续增值的方法，就是吸引越来越多的人去共同想象它的价值。
显然，比特币做到了，过去九年来，用户从中本聪一人，到2018年1月已经超越了1000万人，而价格更是翻了数百万倍。
比特币成为货币不太可能，但持续通缩下去，持续增值同样不可能，因为世界上40%的比特币被掌握在1000个人手中，他们才是真正执掌比特币世界的沉默上帝。
我们不知道，他们下一刻会不会不再沉默。