【文魁大脑《博赞思维导图管理师认证班》安娜 第七幅《个人理财》教材思维导图】

安娜《个人理财》教材

【姓名】安娜

【导师】王玉印 袁文魁

【导图解说】本次导图讲解《个人理财》教材的整体内容，中心图使用不太花哨的资料盒表达，用比例说明理财的收益，这个资料盒里容纳各样的理财产品。这里通过个人理财的介绍、各种理财规划、建议书三大方面绘制：

一、个人理财：

首先认识个人理财的含义，清楚个人理财规划的内容有哪些。规划理财前要先清楚客户信息，包括客户的财务信息和非财务信息，在了解客户基础上规划理财产品。

二、规划：

教材中理财规划共6种，我按广投资和多消费分成2大类，广投资中分为保险和投资，多消费中包括现金、教育、养老。

三、建议书：

建议书是通过对客户了解，界定财产分配和权属后，做出分析并通过固定模式按要求记录给出客户个人理财的建议。

         对于整本教材的把控要掌握整体思路，通过思维导图方式的呈现会有一种一览众山小的效果，导图显示教材重点在于理财具体规划种类，教材是以给客户介绍理财产品贯穿始终，也就相当于带着你的客户给他讲解了我们的理财产品一样，课程结束同时，我们对这个客户的服务也就结束了。我会在以后的教学中对每个章节的具体内容再做细化导图，我相信教材讲完的同时，我也可以成为一名“理论理财顾问”的。俗话说，你不理财、财不理你，和我一起开始各位的个人理财之路吧!