东南亚,为什么会成为互联网炙手可热的新战场

近期频频看到阿里、腾讯等互联网巨头进军东南亚市场,东南亚为什么最近这么火,还有什么可发力点呢?下面将从东南亚人口分布、经济特点、产业迁移、移动设备普及、移动互联网应用现状 5个方面分析一下。

东南亚有11个国家,分别为越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、文莱、菲律宾和东帝汶,面积约450万平方千米。先看下各国的经济实力和人口情况。


一、新加坡人均GDP最高,印尼GDP总量最高,东南亚8国人均GDP均落后于中国

新加坡、文莱、马来西亚是东南亚最富有的三个国家,人均GDP均高于中国。

新加坡作为东南亚地区的唯一发达国家,人均GDP排名第一毫无悬念,达64582美元,是第二名文莱(31682美元)的两倍,新加坡市场经济高度发达,是全球公认最自由和最具竞争力的经济体之一,在全球最适合做生意的国家中排名第一。

人均GDP超过3000美元的还有马来西亚、泰国、印尼、菲律宾。

越南虽然人均GDP较低,但是越南的GDP增长速度高于中国,也是一个很有发展潜力的国家。

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(2018年东盟十国及中国人均GDP)

印度尼西亚虽然人均GDP不高,但人口有2.65亿,国土面积也最大,GDP总量最高,接着是泰国,新加坡排第四。

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(GDP总量:亿美元)


从上图看出8国GDP落后于中国,@黄梨炒饭 整理了各国人口及GDP情况和我国某些地区的对比(下图)。可看出,新加坡是上海浦东的两倍,印尼、泰国、越南、马来,和同等人口规模的中国某些城市相比,基本落后7-10年。

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东南亚有11个国家,市场分散,各国的语言、宗教和生活习惯、发展水平都不一样,比较有代表性的是:新加坡、印尼、越南。

新加坡,有钱但地小人少,人均付费能力高;印尼,不是很富但地大人多,消费潜力大;越南,穷且地小人少但增长快,发展潜力大。


二、东南亚人口相当于半个中国,普遍特点为年轻化,消费需求必将升级

根据联合国数据,2018年东南亚人口达6.5亿,大致相当于半个中国。

东南亚人口前5的国家是,印度尼西亚、菲律宾、越南、泰国、马来西亚,人口总数约5.7亿,占东南亚人口的87%。其中印度尼西亚人口最多,有2.65亿,是全球人口数量排名第四的国家。

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(东南亚各国的人口情况)

从东南亚人口结构(如下图)看出,除了新加坡和泰国已进入老龄化社会,其他国家仍处于人口上升期,其中印尼和菲律宾两个人口大国尤为突出,是比较年轻化的国家,人口结构呈现金字塔形状。东南亚年龄中位数为28.8岁。

(东南亚各国的人口情况)

东南亚人口中,有超过50%的人年龄处于30岁以下,其中以00后居多。印尼,有63%的人口低于30岁,这个国家相当年轻。

由此得出,东南亚人口普遍特点为年轻化,劳动力充足。也就是说,东南亚现在到未来20、30年内的人口都要经历升学、毕业、工作、婚嫁、生娃等人生阶段。整个进程,随着科技的发展,人们生产力会提高,必然涌现更多且更多元化的消费需求。

从东南亚GDP和人口结构可看出,大部分国家仍在发展中状态,相比中国落后,且因人口结构年轻化,跟中国7-10年前景象很像。反观中国的发展进程,在这个阶段应该大力搞建设,发展经济,且东南亚旅游业也比较发达,由此会产生大量出行、消费、娱乐等需求,迫切被满足。


三、全球产业逐渐迁移到东南亚,加速当地经济发展

随着经济发展,全球出现过很多次产业转移,80年代产业转移重心由美国转移至韩国日本&中国台湾,后转至中国大陆。

近年来,随时中国劳动力成本上升,与近期中美贸易摩擦的深化,当年转移至中国企业纷纷已经开始把产业转移至东南亚。

除了中低端产业往东南亚迁移,一些属于中高端产业的中国电子科技公司,也选择把产地迁往成本更低的东南亚地区,比如,三星、英特尔还有很多日系韩系的厂家,有的迁到越南,有的迁到泰国。

根据路透社调查数据显示,2019年第一季度东南亚在接受外资方面同比增长了24%,增加至22亿美元,这其中越南和印度尼西亚表现最为突出,根据预测按照目前增长速度,2019年东南亚预计接受外来投资近90亿美元,有望在8年内超过中国大陆成为外来投资总量最多的地区之一。

虽然很多产业都在往东南亚迁移,东南亚主要优势是劳动成本和税负成本,但其他方面难言优势,如,这些国家糟糕的交通体系、混乱的经商环境、拥堵的港口、怠慢的思想等,推高企业成本,让很多企业望尘莫及。当地政府需要创造更适合产业落地的基础环境。

不管如何,产业迁移一定会导致经济变化,会加速东南亚的经济发展。


四、东南亚移动设备普及率达60%,人均使用时长达3-4小时

东南亚是全球互联网用户增长最快的地区,移动设备普及率达60%,目前已经拥有约3.8亿用户。根据谷歌和淡马锡发布联合发布的《东南亚电子商务报告》显示,报告所研究的6个国家在2015年仅有2.6亿互联网用户,而到2020年,网民数量将达到4.8亿人。与欧美主流国家不同的是,东南亚并没有经历互联网PC时代,而是直接跳跃进移动时代。

今天,整个东南亚移动互联网发展更为成熟,用户习惯在互联网迁移。另因东南亚大部分用户工作时长较短,他们有更多自己可支配时间。移动设备普及后,东南亚用户单天使用时长在拉开,单个用户差不多每天花3-4小时,将近于中国的水平,在一些市场甚至还更高。东南亚的千禧一代,十分依赖移动设备获取信息、进行购物。


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(用户每天用移动设备上网时长)
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(2017年中国、东盟各国各周工作时长对比)


五、目前大热的互联网行业:出行、金融、电商,发展迅猛且吸引大量融资

1、新加坡和印度尼西亚融资额占96.2%

在国家分布上,东南亚2019 上半年的53亿美元融资里有96.2%是由新加坡和印度尼西亚两国贡献的。

详细来看,新加坡初创公司的融资额占了59.3%,印度尼西亚初创企业则占了36.9%。在获得过亿融资的8家企业中,3家位于新加坡,4家位于印度尼西亚。

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(2019 H1东南亚各国公开融资金额)

在城市分布上,总投资金额最高的3个城市分别为:新加坡、印度尼西亚、越南。

“一城一国”的新加坡一直是东南亚创投热门城市,因为新加坡是发达国家,人均GDP在东南亚第一,基础建设也比较完善;

印度尼西亚的首都雅加达也获得了资本的高度关注,在印度尼西亚的53起融资事件中,51起都发生在雅加达。如之前所说印尼是一个地大人多,充满潜力的市场,获得资本的高度关注也是意料之内。

越南文化最接近中国,且越南人吃苦耐劳的品质,使得越南有很强的竞争优势,近年来GDP增长率超过中国,也获得投资人青睐。

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2、出行两大巨头:Grab、Go Jek

Grab和Go Jek都是做网约车发家,随着业务发展,也投身外卖、金融等行业。

Grab 成立于2012年,总部在新加坡。在收购美国网约车鼻祖 Uber 在当地的业务后,其业务已遍及八个东南亚国家。

Go-Jek 成立于2010年,成立后,Go-Jek 一直守着印尼市场,直到去年才宣布斥资5亿美元在东南亚扩张。几个月后,Go-Jek 打入越南,与 Grab 开展直接竞争,去年年底进入了泰国市场,今年1月10日,Go-Jek 的服务在新加坡全面开放。


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资本十分看好这两家企业的发展,Grab 已经获得20亿美元H轮融资,Go-Jek获得 10.2亿美元F轮融资,网约车行业以56.9%的融资额占比成为东南亚2019上半年融资额最高的行业。

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3、金融行业,移动支付竞争激烈,但因高度分散与财阀限制,难普及

根据Google、投资公司Temasek和咨询公司Bain2019年10月发布的一份有关东南亚互联网经济的报告称,东南亚的4亿成年人中,约一半没有银行账户。普华永道《2019年全球消费者洞察调查》报告显示,移动支付普及率最高的10个地区中,东南亚国家占了6个。这是早期很多中国创业者出海看好的蓝海市场,不过目前移动支付竞争已经相当激烈了。

东南亚的移动支付,可以总结为三大特点:高度分散、层出不穷、财阀控制。

东南亚各国均有多种移动支付产品,高度分散的移动支付方式,增加了用户移动支付的门槛。

在新加坡,有27种不同的数字钱包服务。

在印尼,有KinerjaPay、Gopay、LinkAja 、OVO、BukaDana等;

在泰国,有Rabbit Line Pay、Air Pay、Prompt Pay、True Money、Wongnai钱包;

在越南,有本地钱包Paylah、越南版支付宝MOMO Pay;

在马来西亚,有本地Boost和Touch Go;

还有跨国发展的手机支付,比如新加坡的GrabPay,中国的支付宝和微信支付。


除了手机支付,其他金融产品也得到相当大规模的融资,比如提供保险和银行产品比较服务GoBear,提供个人贷款的credit culture、海外市场的分期购物电商平台akulaku等,如下图,

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4、电商,2018年东南亚增长最快的行业之一,目前明星应用:Shopee、Lazada、Tokopedia

东南亚存在线下零售业态不发达,偏远地区的消费者缺乏购物渠道等问题。随着互联网普及,涌现Lazada、Shopee和Tokopedia等网购平台,自2015年以来,这3大电商平台的总规模增长了7倍以上,远超该行业的其他参与者。

据预计,从2015年到2025年,东南亚各国电商市场规模都将实现超高幅度增长。因为东南亚人口年轻化,中产阶级人口将不断壮大,是东南亚电商市场如此受欢迎的原因之一。随着经济发展,中产阶级人口的增加,带来更多的可支配收入。另外,互联网普及率的不断增加,也是东南亚网购销量飙升的主要推动力之一。

其中印度尼西亚电商市场因有人口优势,规模增长将超越其他东南亚国家。

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值得关注的是,随着东南亚各国智能手机普及率提高,东南亚各国移动端交易数量出现了大幅增长。

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移动端订单量已经大比例赶超PC端,泰国电商市场移动端交易占到了总交易量的92%。对于东南亚电商企业来说,2019年,在拓展市场时,要尤其注意移动端消费者网购体验的建设和优化。

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5、中国出海的泛娱乐应用也值得关注,2019上半年最受欢迎top3为Bigo live、Viu和JOOX Music

Bigo live 是直播应用、viu 是视频应用、joox 是音乐应用。从2019年Q3APP排行榜单可看出这些应用的周使用时长情况,Bigo live达106min/人/周;Viu达254min/人/周;JOOX达25min/人/周,这些应用在对应类目的周使用时间均排在前5。

因为东南亚人工作时长普遍不长,泛娱乐应用正好满足他们消磨空闲时间的需求。除了现有的应用,也期待更多玩法涌现。

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(2019年 上半年东南亚最受欢迎的中国应用)


最后,

东南亚目前的GDP发展和人口分布,使得东南亚的经济能力和消费水平存在很大的上升空间;另外因为全球产业迁移,东南亚将会越来越富有;而移动互联网的普及,使东南亚人获取信息效率变高,能随时随地满足社交、购物、娱乐等需求。

东南亚现状跟早些年的中国很像,可以参照国内一些成功的商业模式,进行本土化后套到东南亚市场。不出意外,未来几年东南亚产业和消费会进一步升级,带动互联网发展。更多企业入场,更多应用涌现。

所以逐步提高社会&互联网运行效率显得尤为重要,可预想到人工智能、云计算、企业服务、医疗健康等行业在东南亚仍是蓝海,有很大的市场,充满想象空间。

东南亚,现在还是一块肥猪肉啊。



PS:以上内容是个人对东南亚市场的理解,如有不当,欢迎联系本人指出(wx:kay_1ee),也希望能和大家一起交流。


参考内容:

如何看待未来5年东南亚电商的市场潜力?-黄梨炒饭

中国网贷公司涌入东南亚市场,为了止血?

VOLANEWS:2019上半年东南亚投融资报告(附下载)

进入印度和东南亚市场,为什么是现在?

东南亚各国人口结构 

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产业转移专题报告:东南亚能承接多少制造业(附下载)

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