电商壹周0815| 阿里超越电商，京东告别亏损，对Q2不一样的解读

电商壹周

电商高管每周必读盘点，上周重点电商动态。一周一盘点，扫描行业重点新闻，行业进行时，企业、事件或数字，或在革行业窠臼、或在显现改变发生，也欢迎你来补充，一起热议......

重点讯息

1、Q2季报相继披露，阿里巴巴营收同比增长59%，京东告别「亏损王」

2、1号店狂砸10亿叫板天猫，网上商超争夺战不可避免

3、亚马逊中国跨境直邮订单突破1000万单，网易考拉上线物流云

国内电商

• Q2季报相继披露，阿里巴巴营收增长59%，京东告别「亏损王」

阿里巴巴Q2营收大涨59%至人民币321.5亿元（48.4亿美元），高于分析师预期的302亿元（45.4亿美元）。从本季开始，阿里按四大业务矩阵形式呈现业绩，分为中国零售平台、云计算、数字媒体和娱乐、及创新项目和其他业务。显示其正在从一个电商公司转型成为一个基于电商的大互联网平台。

京东2016年Q2净收入为652亿元人民币（约98亿美元），同比增长42.0%。2016年Q2经营亏损为3.582亿元人民币（约5390万美元），去年同期经营亏损为7.231亿元人民币，同比大幅收窄。非美国通用会计准则下（Non-GAAP）经营利润为3.615亿元人民币（约5440万美元）。盈利能力显著提升，预示京东告别「亏损王」，进入盈利期。京东盘前股价大涨8%，盘后最终涨4.65%！

此外，财报显示，云计算将是京东未来的主要投资方向。刘强东将直接带队京东核心板块的电商业务。京东商城CEO沈皓瑜移居美国，担任京东国际业务总裁。

东哥解读 ||

具体对两家公司解读请见之前《图解财报 | 阿里Q2营收同比增长59%超华尔街预期，但并未扩大和京东的差距》、《财报图解 | 告别「亏损王」，京东Q2营业利润5890万美元》

• 1号店狂砸10亿叫板天猫，网上商超争夺战不可避免

日前，1号店公布未来发展战略，宣布今年目标是快速甩开天猫超市，实现销售目标达到天猫超市2倍。同时，未来三个月投入10亿元人民币用于保持高质低价、并依托于京东营销和供应链资源和沃尔玛的全球采购优势，继续巩固其在华东地区的地位，并向全国进行扩张，同时拓展海外商品。

此前一个月，天猫超市刚宣布，未来一年天猫超市加倍投入，启动“双20亿计划”，持续在消费者端和服务端优化体验，并挖掘更多优质品牌进入天猫超市。

东哥解读 ||

天猫做商超亏损，并不等于京东做商超就能赚钱，至少，现阶段还不行。顶这么大财务压力，京东还要把商超、生鲜品类视为未来战略方向，为什么？

此前，京东被投资人一直诟病的一个情况是，淘宝用户购买频次是京东用户的五六倍。另外，京东用户基本都是男性，虽然现在女性用户已经过半了，但从最终的收入贡献比看，男性要高得多。后发受制于人，服装已很难超过淘宝，京东基因也不是平台。快消品和生鲜食品体量在5-6万亿，是服装市场的3倍，也是偏女性用户，购买频次也要比服装高得多。所以，商超快消品和生鲜则成为京东重点突破方向。

更多关于超市品类的解读分析，见明天公众号文章《李成东| 投资人都不看好商超，阿里、京东为何还要拼命一搏》。

• 亚马逊中国跨境直邮订单突破1000万单，网易考拉上线物流云
  

近日，亚马逊中国宣布上线奢品馆，加大“海外购”布局，此外，亚马逊中国跨境直邮订单总量宣布突破1000万单，今年上半年“海外购”销售总额也达到去年同期近4倍。亚马逊7月29日发布Q2财报，当季利润达到8.57亿美元，连续第5个季度盈利。

8月11日，网易考拉上线国内首个跨境物流云平台网易考拉物流云，开始大规模部署智能化管理系统，做到保税商品全国三天必达，偏远地区五天必到，并在浙江和上海地区推出“次日达”服务。

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今年4月，跨境电商税改新政实施，跨境电商发展遭遇冲击，但市场依然蓬勃发展。洋码头《2016上半年中国海淘消费报告》显示，北上广深等一线城市海购增速较去年同期上涨77.5%，二线城市上涨84.32%，而二三线城市增速更为明显，达到108.65%。

这在亚马逊数据上得到印证，其“海外购”2016上半年销售总额前50大城市中，北上广深占据重要位置，但销售额同比增速最快的十大城市却均为二三线城市。这意味着，扩大市场份额的重要手段就是提升这部分增量市场的客户体验，提高物流速度是一道必答题。

事实上，4月税收新政后，很多跨境电商受到重创，亚马逊中国和网易考拉是为数不多依然保持相对高速增长平台。一个靠强大供应链优势，一个靠流量死磕。在京东成长过程中，亚马逊中国的确一度被边缘化，但随着消费升级，海淘需求崛起，依托供应链资源的强大优势，亚马逊中国重新站住了脚跟。

• 盒马鲜生加速布局线下店，将杀入北京

生鲜O2O项目盒马鲜生创始人侯毅日前透露，今年底在北京开设首家店铺，经营面积仍为4000多平米。盒马鲜生旗下的盒马外卖已入驻北京，在北京三里屯商圈，日均订单达1000份。此前有消息称，盒马鲜生在上海金桥店外，将再新开三家线下门店。

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盒马鲜生创始人是有20年物流经验的原京东物流总监侯毅，最后一个职位是负责京东O2O。他没有线下实体店经验，但其在物流和电商公司浸淫多年，能把握生鲜和O2O痛点，擅长用技术来实现供应链、品类和服务的重构，打造一个新的生鲜服务体系。这次创业前，项目框架已经被探讨多时。

生鲜万亿市场，移动互联网时代需要大资本支持和强大物流体系，更要有符合消费者碎片化和个性化消费的O2O运营体系。尴尬的是，“盒马鲜生”的并非京东投资，最终是拿了阿里巴巴1.5亿美元投资，今年1月15日在上海开业首家体验店。此次进军北京意味着其在上海半年运营效果得到验证，进而在一线城市快速布局。

从公开资料看，这家O2O体验店突出特色是新技术应用满足移动互联网化的客户需求，比如，支付宝作为唯一支付平台，线上线下引流，数据共享；电子价签，实现价位快速同步；店内“餐厅”，强化体验。通过标准化管理体系将送达时间缩至最快30分钟，满足商圈5公里需求。总体看来，“盒马鲜生”不是一个穿着互联网外套，或者生硬复制一个App的传统线下超市，而是一个从内芯到外表都在试图重构生鲜体验的互联网超市新模式，非常值得关注。

• 支付宝新版本再次瞄准社交

9.9版本支付宝8月11日正式上线，新版支付宝社交属性尤为突出。直接将“朋友圈”搬到主界面，为鼓励用户添加好友，还穿插了“可能认识的人”的推荐。整个设计突出强调个人属性，打造生活助手。

去年7月的9.0版本，支付宝就宣布要成为“社交生活平台”，但在为春晚砸下2.688亿竞标，又利用集齐五福的活动激活好友关系链后就再无大动作。今年，支付宝新版本又提出“一站式生活平台”概念。

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阿里和腾讯，都试图进入对方的核心高频场景——社交和消费。场景越高频，流量就越大。

微信万能，支付宝也有万能化趋势。初心是支付，但有一颗做社交的心。这一次抄袭微信朋友圈，“置顶首页”，虽然被业界广为诟病。但，支付宝（蚂蚁金服）的战略，是希望通过做社交，增加支付宝用户粘度，另外，通过社交增加支付的场景。支付宝不希望等到2017年的春节红包的时候，还只能通过自己掏钱才能调动用户使用支付宝发红包。人无远虑，必有近忧，支付宝做朋友圈自有它的深意。

有总比没有强，但东哥以为，支付宝功能服务太多了，是不是可以精简，既做加法，更要擅长减法。

海外电商

• 阿里巴巴将在俄罗斯布局小额信贷，在澳大利亚开展“农村淘宝计划”
  

阿里正计划扩大俄罗斯业务，该计划分为三阶段：第一阶段建立跨境物流体系。第二阶段建立支付体系，蚂蚁金融服务集团计划进入俄罗斯小额信贷市场。第三阶段完善俄罗斯境内物流配送系统。

此外，澳大利亚也纳入阿里巴巴开拓计划，目前，阿里已为澳大利亚近800个偏远农村提供了互联网基础设施，使其能够登入淘宝网，另外还有1万个农村正在建设中。阿里巴巴还建立了一些中心站，帮助村里的人们在没电脑情况下也能下单或销售产品。

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只谈零售本身，阿里巴巴有一点是京东永远比不上的，就是在海外市场的远见和坚持。或许京东也早已看到海外市场的巨大机会，但至始至终没有坚持以往的战略，或许问题可以推到用错了人，但根本还是老刘自己不坚持。

目前看，海外市场给阿里巴巴贡献的收入比例还非常小。但假以时日，海外市场会成为阿里巴巴未来的增长点。延续阿里巴巴在中国的策略，零售（淘宝）先行，金融、物流后续部队跟上。非常看好阿里巴巴在海外业务布局能力和低调的坚持。

电商投资并购

国内

• 视频电商“小红唇”获华策影视 6384 万美元 C 轮融资

近日，主打达人分享的视频电商“小红唇”宣布了 6384 万美金的 C 轮融资，资方为华策影视。公司此前共有过三轮融资，资方包括蓝驰创投、双湖资本、光速创投、LG家族基金、GGV等多家机构。

• 客来乐宣布1.1亿元B轮融资

从支付切入，要为线下零售业提供互联网营销服务，定位于线下零售业提供互联网营销服务的客来乐宣布获得1.1亿元B轮融资。此次募得的资金将主要用于产品研发和市场推广。

• 美柚第五轮融资10亿人民币

美柚女生助手（西柚经期助手）是一个面向女性的经期服务工具及女性社群平台，隶属于厦门美柚信息科技有限公司。近日，传美柚完成第五轮融资，金额10亿人民币。

• 里程天下获1000万元天使轮融资

汽车配件B2B电商平台，专注于为客户提供原厂、品牌全车配件件，能够针对维修企业尤其是4S店在零部件采购、管理中问题提供解决方案，以及致力打造全新汽车配件供应链生态圈。投资方为中骏资本。

• 车镇获3000万元Pre-A轮融资

汽车B2B交易平台，专注于服务车商，帮助车商卖车，平台整合了行业内的 汽车物流、供应链金融、消费金融、汽车保险等。投资方为启赋资本。

海 外

• Memebox获6595万美金融资

韩国美妆电商平台，致力于在线出售超低折扣化妆品。近日，Memebox获6595万美金C轮融资，投资方为Formation Group。

• Weee获780万美金A轮融资

面向海外华人的社会化电商平台，采用社交平台+拼团购物的模式，专注于以邻里关系为核心驱动拼团消费，提供新鲜水果、海鲜，最火爆零食、餐点，钢琴、汽车等拼购服务由Goodwater Capital领投、Amino Capital 与 Hotmail跟投。

• 美国二手车交易平台Carvana获$1.6亿C轮融资

8月10日，Carvana宣布完成1.6亿美元C 轮融资，现有投资者参投。公司计划利用本轮融资进一步开拓公司业务，将公司开发的汽车自动售货机取车模式推向新市场，并壮大公司员工队伍，继续进行技术研发。

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关于东哥

李成东，电商天使投资人，前腾讯、京东战略分析师。创业者、投资人加微信787977470，请备注信息，知无不言，言无不尽。