1首先要了解金融业务：股票、×××、期货、国债、其他金融衍生品的业务流程（办法：可以到各大金融论坛去学习）
2熟悉各大金融软件的使用：大智慧、同花顺、操盘手等软件的使用
3金融软件的特色（包括两种）：一种是即时分析（也就是动态的），另一种是盘后分析（静态的）
4金融业务的核心：客户的重要数据、业务传输的实效性。
5金融行业的发展方向:上海要建成国内除香港恒生之外的又一金融中心，当然将来以后的北京的金融街也是比较有前途的，不过还远远赶不上上海，另外，上海成立的花费50亿建成了金融学院，不可谓用心不苦~
6银行的发展方向：朝着国际化的步伐迈进，国际化的银行大重组的序幕即将来开，银行内部势必要招收大量的金融行业的测试人员。
7金融测试注意问题:对客户的资料数据的测试一定要小心（数据的备份、数据的恢复测试）都是必须的，另外要常和金融界的老前辈们请教