厉害了！中国5G

5G+4K、5G+VR、5G+医疗……越来越多的场景都在和5G“联姻”，让人目不暇接，而趁着5G的东风，国内三大运营商也利用各种场景向普通大众普及“什么是5G”“5G将带来什么变化”等。当然，“斗法”也同时开启，谁能更快地推广5G、谁家的5G有更多的应用场景、谁的覆盖更广……对于运营商来说，5G领域的“军备竞赛”显然已经忙得不亦乐乎。

4G改变生活，5G改变社会，面对通讯行业变革之盛宴，竞争也好，合作也罢，目前在5G 的道路上，三大运营商都还处于探索的进程中。

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元年：稳健不冒进！

运营商积极探索 投资却很理性

2019年是中国5G元年，但是这一年仍属于夯实基础的阶段，运营商扩大试验规模，联手合作伙伴在众多垂直领域积极探索、培育5G应用、寻找商业模式。同时，在网络部署的技术路线上，是走SA还是走NSA，运营商也在各自进行尝试。

积极部署探索5G

要说三大运营商的集中“斗法”，在今年央视春晚已经表现得非常明显。中国联通在央视春晚北京主会场布放了5G室内数字化设备，实现央视1号演播厅的5G网络全覆盖；中国电信则圆满实现央视春晚5G+4K和5G+VR直播，这是走过36年的央视春晚第一次实现VR超高清视频内容的5G传输，也是央视第一次利用5G网络进行VR春晚节目直播；中国移动则在深圳市民中心周边建设了多个5G基站，开通2.6 GHz+4.9GHz的5G双频试验点。

实际上，今年以来，国内运营商在5G建设方面捷报频传，各项基础试验都取得了良好的进展，比如4月18日，中国电信宣布在5G模型网实现了业界首个基于5G独立组网（SA）的语音通话。

上个周末，通信专家项立刚在南昌、湛江等地连续参加了几场关于运营商和当地政府联合举办的5G活动，他告诉《IT时报》记者，很多城市都在积极拥抱5G，希望5G能提升城市的智慧，比如在南昌现在已经有100多个5G基站。“对于运营商来说，要做的就是建设5G网络。我觉得运营商在5G网络建设方面是稳健而积极的，不像韩国、美国等在建设5G方面比较激进，很多效果没有经过验证，因此目前的体验效果也并不好。”

经历了工信部组织的三阶段5G测试验证后，2019年三家运营商在全国范围内展开规模试验，加速5G进程。中国电信已经建成了全球第一张以SA为主、SA/NSA混合组网的5G跨域规模试验网，在北京、雄安、上海等开展5G创新示范试点。中国联通已经发布了自己的5G品牌，并且在北京、雄安、上海等城市实现5G网络城区连续覆盖。根据中国移动今年2月份的表态，将在2019年启动多城市的NSA规模部署，同时加速推进SA端到端产业成熟。

“捂紧钱袋”投资理性

虽然试验规模在不断扩大，但在投资方面，三家运营商“捂紧了口袋”，今年的5G投资规模没有达到外界预期，合计不超过342亿元。而且，今年运营商在4G上的投资还是高于5G。所以说，三家运营商在5G拓展方面颇为积极，但是投资却比较理性。

电信业独立分析师付亮告诉《IT时报》记者，主要是因为目前5G还处于环境搭建状态，SA标准还没有确定，5G产业链也非常复杂，最重要的是应用还没有成熟。

中国移动董事长杨杰也曾表示：“之所以不给予明确的5G资本开支额，主因5G发牌未有时间表，故难以明确投资额。计划明年5G作规模商用，相信明、后年才是5G投资的高峰期。”

5G的产业链很长，整体成熟尚需要一段时间，“5G是重要的传输工具，需要和其它软件、硬件结合才能发挥出功效。以各大手机厂商都目前发布的5G手机为例，从功耗以及整体性能和体验来说还远远达不到规模商用的水平，而且因为价格居高，用户不太容易接受。”付亮预估，大约还需要一年左右的时间，终端、芯片、网络设备等就可以进入商用。

一切创新技术都要回归商业本质，某种程度上说，5G的成功要取决于“需求+商业场景”。实际上，商业模式也是三大运营商较为关注的问题，中国电信董事长柯瑞文表示面对5G投入，最基本是保持盈利水平，才能确保长远发展；中国移动董事长杨杰表示中国移动会积极为5G探讨新商业模式，包括计费模式等。

而5G可持续的“商业模式”，目前仍然只是处于探索阶段。“5G可以解决大规模数据采集和快速执行的问题，无人驾驶、远程医疗、无人港口等可以成为5G的‘杀手锏’应用，但从目前的情况看，都还算不上真正的5G应用，比如5G医疗也只能算是远程指导。”付亮表示，对于运营商来说，5G的发展优大于劣，最大的劣势是在资本上的压力比较大，5G基站的建设费用是4G基站的3~4倍，基站设备耗电量是4G基站2~3倍。而优势是运营商的通信、语音等基础业务都在负增长，但5G技术提供了商业模式多样化的基础，利用5G可以深入挖掘相关应用，比如云服务、大数据等，如果运营商可以提供解决方案，也可以拿下一定的市场份额，找到新的收入增长点。

目前，三家运营商都制定了5G布局规划，主要集中于垂直行业，比如自动驾驶、智慧医疗等等。的确，运营商现在不用太过于着急，打好基础，做强应用，这将是运营商跳出管道宿命的一个契机。

在NSA和SA中选谁

4月底，中国联通和中国电信先后召开“上海5G创新发展峰会”和“中国电信5G创新合作大会”，官宣了自己的5G策略，加上履新不久的中国移动董事长杨杰在今年3月提出的“5G+计划”，三家中国电信运营商在5G建设初期的规划基本明确，并都已开通5G试验网。不同的是，在试验网的名称上，中国电信格外强调，是以SA为主、SA/NSA混合组网的5G跨域规模试验网。

NSA（非独立组网）和SA（独立组网）是目前已经冻结的两种5G标准，其中，NSA是一种过渡方案，依托4G基站和核心网工作，优点是部署快，投资小，SA的核心网则是全新网络架构，投资大，网络建设时间久，但5G的核心特征：如网络切片、边缘计算、低时延、广连接等都在SA架构中才能充分发挥作用。

“在实现5G的性能突破方面，NSA能解决高带宽的问题，但在低时延、大连接方面没有实质性的突破，因此要真正体验到5G的性能，还得用SA。”付亮认为。

两种方案冻结后，到底是先做NSA还是直接一步到位建设SA，成为全球电信运营商面临的共同考题，中国的“三驾马车”也不例外。

“现在美国和韩国已经有11家电信运营商部署了基于NSA的5G商用网络，因此，中国5G想要领先全球，就必须摆脱简单的跟随模式，坚持高质量、高起点的发展，在技术、网络部署、大规模行业应用做到领先，我想，这也是国家5G创新领先战略的精髓。”近日，工信部通信科技委常务副主任韦乐平在中国电信的5G创新大会上明确提出，5G核心网+5G无线网的SA网络才是5G的目标架构。

坚持SA才是正确的5G路线，应是基于对5G未来更长远的考量。尽管采用NSA方案可以在现有的4G网络上迅速升级至5G，但由于NSA方案的最终方案还是SA，尤其是MEC（边缘计算）和网络切片等体现5G特性的技术，都是SA的“独家本领”，NSA并不具备。当低时延、广连接的需求被真正激发后，从NSA升级到SA涉及会频繁的网络改造，反而会造成网络成本大量上升。

但从目前中国三家电信运营商的试验网情况来看，尽管在去年都曾表示要以SA为目标架构，在实际建设中，除了中国电信以SA为主、SA/NSA混合组网的5G跨域规模试验网外，中国联通在40个城市开通的5G试验网基本以NSA为主，中国移动副总裁李正茂也在今年2月表态称，中国移动将在2019年启动多城市的NSA规模部署，同时加速推进SA端到端产业成熟，一位接近中国移动的相关人士向记者透露，“目前在建的试验网也基本以NSA为主。”

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2020年：加速奔跑不保守

每年新增基站量过百万 为运营商“减负”很重要

现在，和中国同处全球5G第一阵营的韩国、美国已经推出了5G商用服务，虽然因为体验效果不佳遭致用户的非议，但是这也给中国运营商带来压力，时间窗口紧迫。

从产业链成熟时间，以及运营商高层的表态来看，从2020年开始，我国5G将进入快速发展的阶段，无论是运营商的网络投资规模、基站数量、网络覆盖范围，都会大幅提升。但是，这也会给运营商带来资金压力，业界希望通过混改和减税减轻运营商负担。

时间窗口紧迫

不同运营商在目标与实现路径之间产生“背离”，源自5G巨大的投资压力和全球严峻的竞争态势以及国内通信市场的市场环境。

国泰证券最近发布报告称，保守估计，5G基站数量将会是现有4G基站数量的1.2-1.5倍，预计5G无线侧投资将达到1.2万亿，但2019年三家电信运营商的5G投资合计只有342亿。

“三家电信运营商目前基本都是摸着石头过河，2019年的5G建设应该只是投石问路，只有等标准确定、应用场景被激发后，才可能进入投资高峰期。”赛迪智库无线电管理研究所副所长彭建认为，尽管舆论都在宣传“5G改变社会”，但它归根结底依然是一个通信网络的升级，其应用时间与网络部署进度、垂直行业发展情况、国家政策推动密不可分，因此三家运营商都还算“理性”。

然而，来自外界的压力正在逐渐增大。

目前，全球主要国家均将5G 上升到国家意志和战略高度，美国和韩国，已先后推出 5G 商用服务，五一期间，瑞士成为欧洲第一个提供5G商用服务的国家，不久前，日本也对外宣布5G 商用计划由 2020 年提前至 2019年。这些已商用的5G网络无一例外都是NSA。

“现在5G R15阶段标准的最后一个latedrop冻结推迟了，虽然对已经冻结的SA和NSA标准没有太大影响，但毕竟会占用原R16规划的时间和会议资源，所以R16阶段标准冻结的时间也相应推迟至2020年3月，而5G的关键性特性uRLLC(超高可靠与低时延通信)、基于5G新空口满足高级自动驾驶的V2X技术等等都是在R16阶段才能确定，因此，对中国运营商来说，如果坚持SA，这个时间窗口等不起。”一位通信业分析人士告诉《IT时报》记者，2018年12月19日召开中央经济工作会议明确提出要加快5G商用步伐，因此对三大运营商而言，2019年试商用、2020年商用是必须实现的目标，NSA组网是最快、最节约成本的路径。

“但我们要不忘初心，记住SA才是5G真正的方向。”韦乐平表示。2018年12月，中国电信基于自主掌控、开放架构的5G模型网，率先实现了SA组网的4G与5G双向互操作，分别验证了多种4G与5G核心网融合组网方案的互操作功能和性能，测试验证了5G SA方案以及4G\/5G协同组网的可行性，“这个项目属于5G标准探索创新类的项目，会对5G和4G如何基于应用实现有效协同和互操作方面输出相关的3GPP技术规范和方案，提供重要的技术依据。”中国电信相关人士告诉《IT时报》记者。

2025年5G基站超过500万

基站是运营商的立身之本。4G时代，中国移动已经远远将电信和移动甩在身后。数据显示，截至2018年底，三大运营商合计建设4G宏基站达436万（移动241万，联通96万，电信99万），移动比电信和联通加起来还要多46万。

5G时代，随着基站密集度增加，有雄厚资本做后盾的移动在建设中更加占优。从现金流来看，截至2018年12月，中国移动手握2393.87亿元，而中国电信只有225亿元，中国联通公司自由现金流则历史新高，达475亿元。

从目前三家官宣的建设进度来看，2019年差距还不算明显，中国移动将建设3万个至5万个5G基站，中国电信则将把5G基站增加到2万个，建设投入90亿元，中国联通没有说具体建设数量，只表示在5G组网方面将投入约60亿元至80亿元。

“但到了正式商用阶段，中国移动靠强大的资金实力，应该会实力碾压电信和联通。”彭健认为，如果对中国移动不加制衡，那么在5G时代，其他两家与移动的差距会越来越远。

国泰君安证券近日发布报告显示，2020年，预计5G建设进度将大幅上升，中国移动预计建设38.8万个5G基站，中国电信预计建设10万个，中国联通预计建设5.2万个，而这只是开始。在接下来的5年内，中国移动的建设数量基本保持高于二者之和的速度进行。预计中国5G网络将在2021年至2023年达到高峰期，每年新增5G基站超过100万，仅基站侧投资就达2000-3000亿元。

从这份报告的预测数据来看，截至2025年，中国移动预计有277.9万个5G基站，中国电信153.8万个、中国联通108.2万个。

或许正是考虑到长期成本，中国电信坚持走SA优先组网的战略，“毕竟长期来看，SA总投资是少于NSA+NSA向SA演进两条腿走路的。”一位运营商内部人士告诉记者，目前中国电信试验网中很多基站都支持SA和NSA的双模，从而为未来平滑升级打好基础。

减税、混改为运营商减负

“5G建设将是一个长期过程，至少需要6-7年时间，需要提醒的是，4G将长期与5G并存，而提升4G覆盖率也是中国电信运营商在接下来3-4年里继续要做的重点工作。”彭健告诉《IT时报》记者，2013年底发牌的4G，经过5年多的建设三大运营商还在投入，因此对于电信运营商而言，接下来几年内，他们必须双线作战，一方面继续加强4G基站建设，另一方面进入5G投资增长期，资金压力显而易见。

韦乐平指出，中国的5G要想成功，政府的指引和支持很关键，“就像2000亿的半导体大基金极大推动了中国芯片发展那样，5G产业链涉及材料、芯片、装备、设备、运营和应用，范围更广于半导体，政府是否可以成立专项资金，引导社会资本参与5G建设，缓解运营商建设资金的压力，共享5G建设的红利。”此外，他建议政府是否可以出台5G的专项税收优惠，比如韩国政府为三大电信运营商的5G建设减税3%，“而我们投入的资本要远高于韩国。”

三大电信运营商已走上或正在走上混合所有制改革之路。联通作为国企整体混改的先行者，中国联通集团持有中国联通股份下降到了36%，并宣布引入阿里巴巴、百度、腾讯、京东等战略投资者。财务上，根据2018年财报，公司资产负债率由上年同期的46.8%进一步下降至41.8%；资本开支有效控制为449亿元。

中国电信也把深化混合所有制改革作为2019年度工作重点。4月26日，在深圳举行的“中国电信5G创新合作大会”上，中国电信集团投资有限公司（简称中国电信投资公司）、中国互联网投资基金（简称中网投）宣布，共同对四维图新旗下厘米级高精定位服务提供商北京六分科技有限公司进行战略投资，新成立的合资公司将在全国建设一张厘米级高精度定位基础服务网络，预计2019年底建成，2020年提供商业服务。

中国电信投资公司相关人士告诉《IT时报》记者，今年，中国电信将加快投资节奏，以5G技术及应用场景为主要方向挑选优质项目，支持中国电信转型，共建生态圈。此外，中国电信投资公司还将投资更多市场化基金，并很快宣布参与一家券商发起的战略基金，投资行为将更为灵活。

投资业务和资本运作被看做是中国电信实现转型的重要手段。此前中国电信曾提出资本投资战略三大目标：坚持产业投资；所投企业支持中国电信转型、共建生态圈；将自身资源注入所投企业。从已有的投资布局来看，成立1年多的中国电信投资公司基本投资逻辑及战略定位都稳稳跑在这三个赛道上。

相比较而言，中国移动在资本化方面显得缓慢很多。工信部部长苗圩在去年年底接受央视采访时表示，将进一步优化民营企业营商环境，放宽民间资本在电信、军工等领域市场准入。2019年1月，国资委发布了《关于中央企业创建世界一流示范企业有关事项的通知》征求意见稿，提出要选定包括中国移动在内的10家公司，可以综合运用混改、员工持股、股权激励等各项国企改革政策，充分发挥改革实效。

一位移动内部人士告诉记者，截至目前，尚未听到有关移动混改的消息。

“移动体量太大，而且现金流充沛，混改的迫切性远不如联通和电信。”彭健认为，在国企资本化方面，电信显得更加开放。

目前，中国电信已形成股权直投与市场化基金投资相结合的体系，成立了三家股权直投公司，分别是中国电信集团投资有限公司、天翼资本控股有限公司、天翼创业投资公司，由此实现资本运营的公司化运作。

1月15日，中国电信对外宣布称，“翼支付”A轮引战增资结果正式获得央行审批通过，同时引入前海母基金、中信建投、东兴证券和中广核资本等四家战略投资人。中国电信董事长柯瑞文透露，将翼支付分拆上市是长远目标。

编辑：挨踢妹

图片：费锋 浙江经信 中兴文档 网络

来源：《IT时报》公众号vittimes

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