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金付宝ERP系统产品手册

1 欢迎使用金付宝ERP系统

1.1 登录金付宝ERP系统
1.2 环境要求

2 人事管理

2.1 公司档案
2.2 部门档案
2.3 员工档案
2.4 考勤管理
2.5 提成管理

3 门店管理

3.1 门店档案
3.2 门店员工打卡

4 商品管理

5.1 批录设定
5.2 进货及录入明细
5.3 出货及录入明细
5.4 门店签收商品
5.5金价设定
5.6 调拨与返仓
10 商品标签打印.........................................................................37
10.1 商品的匹配.........................................................................................................37

6 旧金调换管理

6.1 旧金调换
6.2 旧金管理

7 红色商品管理

7.1 总部红色商品管理
7.2 门店红色商品应用

8 常量及赠品管理

8.1 常量金价定
8.2 常量进出货
8.3 常量调拨与返仓
8.4 赠品进出货
+8.5 赠品调拨与返仓

9 促销优惠管理

9.1 促销活动设置
9.2 珠宝转赠品
9.3 优惠审批

11 其他操作................................................................................39

11.1 统计报表.........................................................................................................37
11.2 会员管理.........................................................................................................37
11.3 消息管理.........................................................................................................37
11.4 角色与权限.........................................................................................................37

1欢迎使用金付宝系统

1.1 登陆金付宝ERP系统

登录是指用户使用登录帐号进入金付宝ERP系统。您的操作步骤如下：

步骤 1 打开浏览器，在地址栏内直接输入配置好的金付宝ERP系统网址，进入首页。
步骤 2 根据页面提示，输入＂用户名＂和＂密码＂。
步骤3 单击＂登录＂按钮。建议第一次登陆时修改密码（系统默认密码为123456）

1.2 环境要求

为了能够正常运行系统，请参考下表配置您的环境。

配置环境	支持
操作系统	win7、win8、win10
浏览器	chrome浏览器、firefox浏览器

2人事管理

2.1 公司信息

打开“人事管理->公司管理”页，可进行公司信息、部门信息以及部门员工信息维护，进行公司、部门和人员档案的管理，您可以执行以下操作：

单选公司数据点击，进行公司基础信息的维护，包括：公司名称、公司法人、公司地址、公司联系人、公司电话、公司传真。

此处系统中已根据合作协议而默认公司信息，只能编辑，无法添加或删除。如需添加或删除，需联系金付宝售后人员。

2.2部门信息

打开“人事管理->部门管理”页，可进行部门与部门内岗位信息的录入，之后可按部门管理员工档案。您可以执行以下操作：

新增部门：点击，进行部门名称、部门编号、部门负责人、联系电话的信息录入。
删除部门：单选部门数据以后点击可删除部门。
修改部门信息：单选部门数据以后点击，进行部门名称、部门编号、部门负责人、联系电话的信息编辑修改。

添加部门岗位：在部门管理页面进行各部门的岗位添加，点击可进行部门岗位的新增、编辑和删除。

2.3员工档案

打开“人事管理->员工档案”页，可以实现总部和门店员工档案的管理。

2.3.1总部员工档案

可在系统中进行总部员工档案的录入与管理，您可以执行以下操作：
 添加员工（2种方式）：一种是批量录入，点击下载，在该excel中批量录入员工姓名、编号、性别、手机号、身份证、岗位、部门、状态、入职日期。然后再点击选择刚才已录入的excel文件进行批量上传 ; 一种是单条录入，点击，添加员工姓名、部门、岗位、手机号等信息。

编辑员工档案：单选员工数据后点击可进行信息的修改。
调岗至门店：单选员工数据后点击可将该员工调岗至门店，指定其门店与岗位。

此处调岗仅限于总部员工调岗至门店，执行该操作后该员工在总部的所有数据记录及相关权限即被删除。
如总部员工在总部部门间进行调岗，请通过编辑员工信息进行。

2.3.2门店员工档案

可在系统中进行门店员工档案的录入与管理，您可以执行以下操作：

添加员工（2种方式）：一种是批量录入，点击下载，在该excel中批量录入员工姓名、编号、性别、手机号、身份证、岗位、门店、工作类型、状态、入职日期。然后再点击选择刚才已录入的excel文件进行批量上传 ; 一种是单条录入，点击，添加员工姓名、门店、岗位、手机号等信息。
编辑员工档案：单选员工数据后点击可进行信息的修改。
调岗至总部：单选员工数据后点击可将该员工调岗至总部，指定其部门与岗位。
审批员工信息：可点击进行门店员工（自行上传）的资料审批。

此处调岗仅限于门店员工调岗至总部，执行该操作后该员工在门店的所有数据记录及相关权限即被删除。
如需进行门店之间的员工调岗，请通过编辑员工信息进行。

2.4 考勤管理

总部人事部门在ERP系统中设定门店打卡信息后，门店员工可通过金之家APP进行考勤打卡操作。

2.4.1 考勤打卡信息设定

打开ERP系统的“人事管理->考勤管理”页，可以进行门店员工打卡设置。您可以执行如下操作：

点击或进行门店班次、打卡类型、管理层休息时间等设置。

2.4.1 门店员工考勤打卡

门店员工请打卡应用市场（应用宝、360应用市场、豌豆荚、苹果App Store均可）中，搜索“金之家”APP进行下载安装。
根据总部系统后台中添加的员工信息，进行用户名（员工手机号）密码（默认密码为手机号后6位）登陆，无需注册。
登陆完成后可点击“签到”按钮进行考勤打卡。

2.5提成管理

2.5.1 提成分配设置

打开“人事管理->提成分配设置”页，可进行门店销售提成的人员分配。您可以执行如下操作：

点击进行提成方案、参与人员、计算方式等设置。

1）提成一般分为个人提成/集体基金/管理基金，故提成方案按此进行比例配置。在“提成方案”文本框内输入三个数值的比例即为提成分配规则，按照总值10进行比例分配。

2.5.2 提成类别设置

打开“人事管理->提成类别设置”页，可进行门店商品（珠宝及常量）的销售提成设置。您可以执行如下操作：

新增提成设置：点击选择门店后可进行不同商品类别的提成设置，可选按比例提成和按件数提成，以及红色商品奖励（即用户自定义的滞销商品，详细操作请见第8章红色商品管理。）
批量编辑门店提成：选择货类后点击可进行全部门店的批量销售提成设置。
单门店提成编辑：点击门店提成数据的按钮进行该门店销售提成设置。

2.5.2 提成误差校对

如销售提成有误时，可打开“人事管理->提成误差校对”页，选择指定门店和指定时间段可进行销售提成的校对。您可以执行如下操作：

选择门店和时间段后，点击即可删除该时间段内的销售提成数据。
选择门店和时间段后，点击即可重新生成该时间段内的销售提成（个人提成及同班提成）数据。
点击[重新生成管理提成]，即可重新生成该时间段内的管理提成数据。

3门店管理

3.1 门店档案

通过“运营管理->门店档案”页，可进行门店信息维护与管理。您可以执行以下操作：

编辑门店档案：单选门店数据点击，进行门店基础信息的维护，包括：店铺名称、投资额度、负责人、开店日期、经营状态等。
设置门店经纬度：在门店设置页点击输入地址设定门店位置经纬度。该经纬度为门店员工打卡的基准点。

此处系统中已根据合作协议而默认门店信息，只能编辑，无法添加或删除。如需添加或删除，需联系金付宝售后人员。

5商品管理

5.1 批录设定

商品进出货离不开批录，而每家公司关于珠宝批录的方式不同，有些进货时批录，有些出货时批录，可根据您公司的情况进行设定。

打开“商品管理->参数设置->类别属性”，您可以执行如下操作：

点击进行各类别商品的归类、批录入口、计价单位等设置

说明：
请特别注意，各商品的批录入口只可设定一次，请在首次设定时谨慎配置。（批录入口更改会造成数据混乱，影响系统正常使用）

5.2 进货及录入明细

打开“商品管理->珠宝管理->进货”进行进货并录入明细。您的操作步骤如下：

步骤1 进货

点击进行进货，如实添加项目情况后提交。

步骤2 录入明细
有批量录入与单录两种录入方式，如下：

批量录入：先点击下载批量录入excel模板，如实填写。再在进货页右拉刚进货的该批商品，操作栏点击上传已填写完毕的批录excel文件。
单录：在进货页右拉刚进货的该批商品，点击，逐一填写商品信息。
说明：批录上传时如系统报错，则需将excel文件的第56列产品编号整列删除。（系统会自动生成另一栏产品编号，可能造成冲突）

5.3 出货及录入明细

打开“商品管理->珠宝管理->出货”进行出货或出货及录入明细。
出货方式有两种，

方式1 已批录商品，直接出货 如已在进货时批录完毕的商品，即可直接出货（需审核）。详细操作见下。
方式2 未批录商品，批录后出货 如在进货时尚未批录的商品，需在批录完毕后方可进行出货（无需审核）。您可以执行如下操作：

方式1 已批录商品，直接出货

打开“商品管理->珠宝管理->出货”，点击就会跳转至总部库存页面。在意向出库的商品右侧操作栏下点击，勾选意向出货的商品点击。
在所有意向出库的商品均加入出库车以后点击选择出货门店后即可确认出货。
返回出货页，选择预出货的商品点击，检查无错后审核通过，该批商品的状态即变更为门店待收货状态。

方式2 未批录商品，批录后出货

打开“商品管理->珠宝管理->出货”，点击选择意向出货门店，填写意向出货的商品、类别及结算信息提交。
参考进货批录方式进行信息录入，批录完毕即出货完毕，该批商品的状态即变更为门店待收货状态。

5.4 门店签收商品

无论是哪种出货方式，总部出货完毕后该商品显示待接收状态，门店使用安装在POS机上的金付宝软件签收该批商品，即完成所有出货流程。您的操作步骤如下：

步骤1 下载安装

如您使用打如您使用银联POS机，请打开银联应用市场搜索“金付宝”进行下载安装。
如您使用手机或iPad开单，请在应用宝市场搜索“金付宝”进行下载安装。仅支持个人微信、个人支付宝（均通过“财务管理”模块进行添加）及现金开单。

步骤2 登录门店金付宝
登录账号在总部后台软件的“运营管理->门店设置”中进行查看（也可进行编辑），最下方的收银设置中的账号即为门店POS登录金付宝的账号，密码默认为123456（第一次登陆建议修改密码哦）。

步骤3 签收商品
点击POS金付宝软件“商品管理->珠宝管理”页，点击“接收”按钮即可显示待接收商品并进行接收。（如接收失败，提示未设金价，请参考5.5金价设定）

5.5 金价设定

打开“运营管理->金价设定”即可按照类别逐一设定门店珠宝和常量的金价。以“珠宝设金价”为例（常量设金价同理），您可以执行如下操作：

设置某类商品金价：选择相应类别后点击可进行货型、特价类型、按克还是按件、销售价格标准的设置，并可编辑修改。
批量设置价格标准：选择相应货类后或可进行该类别价格标准的统一修改。
模板设置：可选择已设置好的金价数据点击或形成模板，快速复制至其他门店设置。

5.6 调拨与返仓

5.6.1调拨

商品在不同门店间进行调拨，可通过POS端金付宝进行发起与接收的操作。根据您公司的实际情况，总部可设定门店间的商品调拨是够需通过总部审核。您的操作步骤如下：

步骤一：总部调拨设置

打开ERP系统中的“打开ERP系统中的“商品管理->参数设置->调拨审核”，选择珠宝/赠品/常量的调拨是否通过总部审核。

步骤二：门店调拨发起

调出门店通过pos端金付宝，打开“商品管理->珠宝管理”。
在“调拨”状态栏，点击右上角的+号，输入意向调拨的珠宝编号。
选择要调拨的门店，确认调拨。

步骤三：门店调拨接收

调入门店通过pos端金付宝，打开“商品管理->珠宝管理”。
在调拨状态栏下查看待接收商品，点击接收，调拨流程结束。

5.6.2返仓

商品返仓由门店发起，总部审核后完毕。您的操作步骤如下：

步骤一：返仓发起

返仓由门店在pos端金付宝发起，打开“商品管理->珠宝管理”。
在“返仓”状态栏下，点击右上角的+号，输入意向返仓的商品，点击提交返仓成功。

步骤二：返仓接收

打开ERP系统“商品管理->珠宝管理-返仓”页，选择预返仓的商品点击
如实添加实重、件数、回收单价后点击同意，商品即添加至相应仓库完成返仓。

旧金返仓后有3种处理途径，分为销售成品、结价旧、暂存旧。销售成品即为直接返回总仓，结价旧和暂存旧即为发往供应商处理。

6 旧金调换管理

总部设定旧金的调换规则以后，门店可通过POS端金付宝进行旧金的调换操作。

6.1 旧金调换

6.1.1 总部设置旧金调换

打开ERP系统“运营管理->调换管理”，可以完成旧金调换的设置。您可以执行如下操作：

单独添加门店：点击或可进行全部门店的旧金调换配置。
模板设置：可选择已设置好的调换规则点击或形成模板，快速复制至其他门店设置。

6.1.2 门店旧金调换操作

门店用pos端金付宝进行旧金回收和调换商品开单。您的操作步骤如下：

步骤一回收旧商品

打开POS端“珠宝开单->调换”，选择相应调换项目后即同步后台设置的旧金规则（门店亦可根据情况自行修改）确认后如实填写对应产品编码或重量后确认无误提交。

步骤二销售新商品

打开POS端“珠宝开单->销售”，输入对应售出商品的编码，确认添加进行开单。

门店回收的旧金需提交至总部仓库，详细操作见下文7.2。

6.2 旧金管理

6.2.1 门店接收旧金

门店打开金付宝POS端“商品管理->旧金管理”，点击右上角的+号
选择提交旧金，选择回收的对应商品，提交确认，这样商品就提交到总部库存中。

6.2.2 总部处理旧金

打开“商品管理->旧金管理”，总部可接收从门店回收的旧金，并进行转售至供应商处理。您的操作步骤如下：

步骤一接收门店旧金

打开“商品管理->旧金管理->批次明细”查看总部旧金库存，找到相应待接收的该批旧金在其操作栏内点击
在页面内如实填写该批次旧金资料并选择结价或暂存，提交。

步骤二处理总库旧金
打开“商品管理->旧金管理->总部库存”，总部可将从门店回收的旧金进行转售至供应商，您可以执行如下操作：

选择需要转售的旧金类别，在操作栏点击进行销售
选择意向销售的供应商，选择结价或暂存，填写相应的旧金资料提交。

旧金处理会经历门店到总部、总部到供应商的2次关系，在结算时均可以选择结价或暂存。

结价：在商品交易时进行财务结算，钱货两清。
暂存：在商品交易时暂不进行财务结算，仅做记账处理。而此时的商品可用于之后交易时再行抵扣，此时旧金成为一种结算货币。

7 红色商品管理

红色商品：即为滞销商品（自定义），利用此模块可帮助提高商品的周转，维持合理的库存。

8.1 总部红色商品管理

打开“运营管理->红色管理”，总部可选定部分滞销商品并额外增加激励，以完成库存清理。您可以执行如下操作：

8.1.1 添加红色商品

打开“运营管理->红色管理->红色商品管理”，点击选择需要添加的货类和意向激励门店。
选定入库时间后可搜索该段时间内的商品。
勾选意向激励商品后点击，商品即加入红色商品车。
在选定商品以后，点击即可查看商品车内商品，确认无误后即可全部添加为红色商品。（如添加错误，亦可点击移除）

8.1.2 审核红色商品

打开“运营管理->红色管理->红色商品审核”，勾选需要审核的产品，点击后，红色商品确认生效。

8.1.3 设置红色商品提成

打开“人事管理->提成项目设置”，选择新增/批量编辑或操作栏中的编辑，均可设置红色商品提成激励。

8.2 门店红色商品应用
门店打开金付宝POS端“促销管理->红色商品”，点击接收按钮，该商品即变更为红色商品。之后的销售开单即可计算红色商品提成。

9常量及赠品管理

9.1 常量金价设置
打开“运营管理->金价设置->常量设金价”，操作详见5.5珠宝设金价。

9.2 常量进出库
打开“商品管理->常量管理”进行常量的进货与出货，您可以执行如下操作：
操作1 总部进货
 打开“商品管理->常量管理->进货”，点击后填写常量商品信息，点击提交，进货完成，可在进货栏或者总部库存栏查看对应商品。
操作2 总部出货
 打开“商品管理->常量管理->出货”，点击后填写意向出货商品信息，点击提交，出货完成，在出货栏可显示已出货而门店待接收的商品。
操作3 门店签收
 门店打开POS端金付宝，在“商品管理->常量管理”中的接收栏，找到标红的待接收的该批常量，点击接收即签收完毕。

9.2 常量调拨与返仓

9.2.1常量调拨
打开POS端金付宝“商品管理->常量管理->调拨”，进行门店常量调拨的发起与接收操作。与珠宝的调拨相同，操作详见5.6.1调拨。

9.2.2常量返仓
常量的返仓由门店发起（打开POS端金付宝“商品管理->常量管理->返仓”），总部审核（打开后台软件“商品管理->常量管理->返仓”）后完毕。与珠宝的返仓相同，操作详见5.6.2返仓。

9.3 赠品进出货
打开“商品管理->赠品管理”进行常量的进货与出货，您可以执行如下操作：

操作1 总部进货
 打开“商品管理->赠品管理->进货”，点击后填写赠品商品信息，点击提交，进货完成，可在进货栏或者总部库存栏查看对应商品。
操作2 总部出货
 打开“商品管理->赠品管理->出货”，点击后填写意向出货赠品信息，点击提交，出货完成，在出货栏可显示已出货而门店待接收的商品。
操作3 门店签收
 门店打开POS端金付宝，在“促销管理->赠品管理”中的接收栏，找到标红的待接收的该批赠品，点击接收即签收完毕，该批赠品已纳入门店库存中。
操作4 赠品开单
 门店通过POS端金付宝“珠宝开单->销售”进行开单并支付完成后，可选择相应赠品。

9.3 赠品调拨与返仓
9.2.1赠品调拨
打开POS端金付宝“促销管理->赠品管理->调拨”，进行门店赠品调拨的发起与接收操作。与珠宝的调拨相同，操作详见5.6.1调拨。

9.2.2赠品返仓
赠品的返仓由门店发起（打开POS端金付宝“促销管理->赠品管理->返仓”），总部审核（打开后台软件“商品管理->赠品管理->返仓”）后完毕。与珠宝的返仓相同，操作详见5.6.2返仓。

10促销优惠管理

10.1 促销活动设置
打开“运营管理->促销管理->促销管理详情”，即可设定门店优惠促销活动，您的操作步骤如下：

步骤一设置门店促销活动
 单独设置门店活动：点击选择门店以后可设置促销活动名称、活动类型、开始和结束时间、参与活动的商品类型等，并可编辑修改。
 模板设置：可选择已设置好的促销活动内容点击或形成模板，快速复制至其他门店设置。
步骤二审批门店促销活动
 优惠促销活动添加成功后，需要进行审核，选择你所添加的活动，点击核实无误后通过。

10.2 珠宝转赠品

可以将珠宝转为赠品进行满送活动促销，您的操作步骤如下：

步骤一珠宝转赠操作
打开“运营管理->促销管理->促销管理详情”，点击在活动类型选择“满送”后，在页面下方点击，在跳出的弹窗中搜索查找，确认无误后点击确定。

步骤二珠宝转赠审批
打开“运营管理->促销管理->珠宝转赠审批”，勾选方才添加了珠宝赠品的满送活动点击后，在跳出的“审批珠宝赠品”页中点击完成该批珠宝赠品的审批后，方可点击通过该满送活动的审批。

10.3 优惠授权管理

10.3.1 优惠授权管理
打开“运营管理->优惠授权管理”，可根据门店不同岗位员工授予不同级别的优惠权限。您可以执行如下操作：
 点击选定门店以后，可分不同商品货类设置不同岗位（区经理、店长、收银员、销售等）的优惠权限。

10.3.2 优惠审批
在销售过程中，门店可根据实际客情通过POS端金付宝向总部发起更高级别的优惠审批申请，总部通过后方可开单销售。您的操作步骤如下：

步骤一提交优惠申请
 门店打开POS端金付宝，在“珠宝开单->销售”后确认订单页中，在“优惠”文本框中如输入超出该人员权限的优惠金额，可选择向总部发起授权，点击“YES”发起授权。

步骤二进行优惠审批
 总部打开后台软件“运营管理->优惠审批”，选择门店提交的优惠申请在相应操作栏内点击，核实无误后审批完成。

11商品标签打印
11.1 商品的匹配

打开“商品管理->匹配管理”，您的操作步骤如下：

步骤一导入数据
 点击在相应excel模板内填写对应信息，点击进行数据的批量录入。

步骤二匹配数据
 点击在相应excel模板内填写对应信息，点击，在跳出的弹窗中进行相应操作即可完成匹配。
说明：
 目前仅支持黄金、铂金、K金、玉器和黄金镶嵌的商品匹配。
 匹配规则设定：可在“商品管理->参数设置->匹配规则”页内点击新增完成匹配规则设定。

11.2 商品标签打印

可将电脑与标签打印机连接后，打印商品标签，您的操作步骤如下：

步骤一设置打印机
 打印机连接电脑，安装驱动大师，搜索添加。
步骤二打印标签
 打开“商品管理->珠宝查询”，填写搜索条件后搜索出需要打印标签的商品，勾选后点击出现的弹窗中填写相关信息即可完成。

栏目中填写对应信息（如图2），打印机模板与打印机地址在安装打印机完成，安装打印机系统（打印机系统有本公司提供），通过IP打开网页查询参数。

12其他操作

12.1 统计报表

统计报表分为总部与门店。您可以点击不同报表栏查看门店与总部的各项统计报表。

12.2 会员管理

门店通过POS端金付宝软件开单后即录入顾客的VIP信息后，系统自动添加为会员，之后可自动累积积分，并可在后台软件中查询会员生日。

12.3 消息管理
消息管理用于短信模板，短信发送方面的设定。

12.4 权限与角色
可根据不同级别与岗位设置相应的权限。