行车记录仪-产品调研报告

调研目的：
市场分析：分析潜在市场、销售量，产品供应需求的比例关系，辅以正确的经营战略，满足市场需求。
竞品分析：得到竞品的实际情况，根据事实列举出自己或竞品的优势和不足。

A.行车记录仪市场分析

01市场规模

行业-智能车载设备市场规模预测（易观行业报告-2017智能行车记录仪市场专题分析）

在政策环境、社会环境、经济环境和技术环境多重利好政策，尤其是汽车产销规模连年攀升的前提下，智能车载设备行业在2017年前后迎来了快速上升期。报告显示，2017年智能车载市场规模有望达到265亿元人民币，同比市场规模增长高达67.7%，而这一规模在2019年将达到495亿元人民币。

• 行业-行车记录仪市场规模预测（易观行业报告-2017智能行车记录仪市场专题分析）
  据最新数据统计，2017年行车记录仪市场规模达到150亿元人民币，同比增长68%。到2019年，智能行车记录仪规模有望达到280亿元人民币。
  
  
  
  

02产品类型分析

产品类型包括

1、小型/Mini便携行车记录仪

优点：清晰度会比较高，吸盘安装，拆装方便，移动方便，机器小巧，遮挡视线不大。现在市场上面还配有固定在后视镜后面杆上的支架。
缺点：功能较单一，有少量集合的有电子狗功能，或是集合了导航的功能。但导航比较尴尬，屏太大的挡视线，屏小的（屏一般是2.7英寸，3英寸，4英寸）适合隐藏在后视镜后。
价格：RMB150左右

2、后视镜行车记录仪

优点：防炫目，车内改动不太大，主要是以绑带和磁吸的方式固定安装，对车内整洁有帮助。不挡视线，屏相对于小型的记录仪比较大，有4.3英寸，5英寸，7英寸，8英寸等显示。功能可以选择性较多，有单记录仪，前后双录，记录仪+电子狗，记录仪+电子狗+导航这几类。
缺点：要用后视镜的时候，需要关掉屏幕，要不然会影响使用。绑带容易被高温晒坏。清晰度差异化较大，散热方面很考功夫。
价格：RMB300～1000，单双摄像头价格有差异

3、智能云后视镜（这个适合高大上的用户，价格比较贵，功能比较多，不想车内有太多的电子产品，有此一个就足够了）。

优点：功能全（导航，记录仪，电子狗，在线音乐，蓝牙电话，在线升级，语音声控），防炫目，专车专用，车内整洁，语音操作够安全，不担心掉下来，科技感十足。
缺点：安装麻烦，需要将原车的支架拆下来，流量需要付费，开机时间比较长，不能关机的云镜对车的电瓶有影响

4、隐藏式记录仪无屏幕（适合不想让别人发现安装了记录仪的用户）

无屏Wi-Fi行车记录仪是带屏行车记录仪的进阶，主打中高端市场，特点是不影响车内视觉效果，不占点烟器。

优点：小巧迷你隐藏安装，不挡视线，可以通过Wi-Fi在手机上面看录下的视频，方便。
缺点：采用3M胶安装，质量差的品牌和机器会掉下来。

行车记录仪类别、市场占比：

行车记录仪产品经过一系列演进历程，产品形态越发丰富产品功能越发智能，行车记录仪渐成主流选择。

1. 智能行车记录仪市场市场集中度相对较低，传统车企、车载电子厂商、互联网厂商、地图厂商等多类企业同场竞技，占据不同优势，其中360凭借互联网品牌效应和优秀的用户口碑，占据行业销量第一位置。

2. 从价格来看，根据“易观数据”看出，国内市场最受欢迎加个段，从500～800转移到500元以下，整个市场经历洗牌。
   
   
   
   

B.产品定位-产品分析画板

01典型目标用户

02用户最急需解决的问题（场景）

场景1：防碰瓷或交通事故后取证

用户：生活在一线城市，有较高维权意识的用户群体（男性偏多）
痛点：发生交通事故或被遇到碰瓷后，责任不清楚只能无奈私了
需求：保存录像、取证维权。还原事件真相，适当时候作为证据使用（公安登记或保险索赔证据）

核心业务流程

场景2：汽车行驶时遇到危险发出报警，为保驾驶安全（非核心，存在技术壁垒）

用户：新手初驾、对行驶安全非常谨慎的用户
痛点：交通事故往往由于驾驶员的疏忽导致，希望通过语音系统辅助驾驶
需求：车辆行驶时发生车道偏移、道路限速提醒、车辆定位、行驶轨迹、事故区预警、实时路况播报、距离车辆、红灯预警、行人较近、驾驶员疲劳时发出警告，提高行车安全性。包含电子狗、ADAS智能辅助驾驶系统。

核心业务流程

场景3：记录行驶过程、旅行拍摄沿途风景、社交分享（非核心、运动相机替代）

用户：喜欢自驾游、追求旅游品质的用户
痛点：经过美丽的公路，希望记录下来，或分享至朋友圈炫耀一下
需求：保存旅行录像、分享精彩片段到第三方社交平台

核心业务流程

需求

核心需求：主动/被动录像、查看录像、导出录像
次要需求：分享录像、危险预警

03产品亮点（竞品）

• 小蚁记录仪动力版：1080p、H.264、F2.0大光圈、碰撞时锁定视频、轻松剪辑。
• 小蚁记录仪：1080p/60fps高速摄影、165°广角镜头、星光级夜视、ADAS驾驶辅助、2.7吋大宽屏、碰撞时锁定视频、轻松剪辑。
• 小蚁记录仪2.7K王者版：2.7K分辨率、H.265、语音控制、小蚁最清晰的行车记录仪（10m内拍清车牌）、碰撞时锁定视频、轻松剪辑、1080p60帧高速摄影。
• 360记录仪-1代升级：高端芯片安霸A12、小巧可隐藏、140°广角、F2.2光圈、碰撞时锁定视频、轻松剪辑。
• 360记录仪-美猴王版：星光级夜视、165°超广角、1080p60fps高速摄影、E-HDR逆光可见、停车监控、ADAS驾驶辅助、轻松剪辑、快速分享、3英寸屏幕防眩光。
• 360记录仪-领航版：星光级夜视、165°超广角、停车监控、3英寸屏幕防眩光、碰撞时锁定视频、GPS模块电子狗、轻松剪辑。
• 米家行车记录仪：F1.8 超大光圈、6组全玻璃镜片、多层镀膜工艺、感光元件大至 1/2.9 英寸、160°广角、碰撞时锁定视频、轻松剪辑。
  
  

04用户关注问题

• 视频质量：广角畸变严重、夜间下拍不清车牌、逆光下拍不清车牌、没有星光夜视，夜间不清晰、60fps夜间视频卡顿严重、视频与声音不同步。
• 查看时传输问题：手机与记录仪Wi-Fi自动断开、手机连接设备，回放卡顿、Wi-Fi传输太慢。
• 产品可靠性问题：漏录、缺录（SD卡存储速度）、低温下，设备死机、黑屏、TF卡格完毕后仍然提示、ADAS距离监控、车道偏移误报、下载视频没有声音。
• 用户期待功能：行驶停车次数记录、截取某段视频添加滤镜分享、车速显示（行驶速度）、裁剪视频、GPS定位、追踪功能、手动开启紧急录像、手机升级设备软件、设置录像时长、红灯报警功能、行驶轨迹记录、熄火后设备自动关机，无法待机录像。
  
  

05关键指标（KANO模型）

必备型需求（ 必须具备的、即使不说也应该能做到的）

• 视频质量：清晰度（芯片、Sensor「2.7K分辨率」、镜头光圈「F1.8星光级、夜间无路灯拍清车牌」、光学或软件防抖「震动影响成像」、E-HDR宽动态「逆光可见」、曝光速度，场景切换响应时间「进出隧道时曝光速度，影响成像」、帧率「60fps、高速行驶下拍清车牌」距离指标：5～8m拍清车牌）。
• 视频广度：165°超广角「广角会产生边缘畸变，需要算法优化、大光圈需要配合分辨率较高的Sensor否则拍不清车牌、2.7K可拍清10m以内的车牌」。
• 重要传感器：G-Sersor/紧急/碰撞被动录像（准确性「软件：自动锁定视频、加密文件、重要数据防止被删」）。
• 记录仪屏幕分辨率及尺寸：2.7寸左右、960*240左右。
• 机身小巧，不挡视线。
• 软件功能：主动/紧急被动录像、连接APP查看/导出录像、自动锁定/加密文件、Wi-Fi或蓝牙传输速度/稳定性、循环录像、剪辑录像、分享、APP固件升级、手动紧急录像按钮。
  
  

影响成像因素

曝光：

• 曝光范围：测试从夜晚至白天（夏天晴天中午）是否均能正确曝光
• 场景切换响应时间：测试车辆进入隧道环境亮度突变时能否快速自适应

颜色

• 色彩还原：视频中的颜色是否与实物颜色保持一致
• 颜色均匀性： 画面内色彩分布是否均匀

帧率

• 帧率：明亮/昏暗环境中的帧率，是否能够保持稳定，是否能宣称值一致
• 丢帧：是否有插帧、丢帧

视场角

• 水平视场角：行车记录仪是否满足广角及其标称值

清晰度

• MTF：测试画面清晰度，仅够是否满足Sensor
• 质感：细节纹理感的保留能力（进阶项目）
• 视觉分辨率：测试行车记录仪视觉极限分辨率

噪音

• 时域噪音：相同场景，连续多帧表现出来的随机噪音，可 平均消除，类似电视机无信号播放时的雪花
• 空间噪音：固定噪音，无法多帧平均消除，效果类似透过 一个脏的玻璃拍摄
• 动态范围（宽容度）：对比度（能够分辨的最亮：能够分辨的最黑），最亮为最接近曝光的亮度，最黑尾只剩下噪音最亮的黑

漏秒：文件记录时，上一个文件和下一个文件是否有漏拍的时间段

伪像

• 畸变：相对实物出现的扭曲和变形
• 暗角：画面边角部分相对中心的亮度下降量
• 锐化：图片中瑞华算法加入的比实物对比度更高的黑白边

期望型需求（ 期望的、用户能够较清晰知道的）

• 温湿度：极端情况下，如北方冬季零下10°C无法开机的问题。
• 软件功能：停车监控录像、设置录像时长。

兴奋型需求（超出预期、用户也不知道的）

• 软件功能：（电子狗功能「高德数据路网+GPS+地图数据采集」监测车速、限速提醒、车辆定位、行驶轨迹、红灯预警、事故区预警、实时路况播）ADAS智能辅助驾驶、语音控制。

无差异需求

• 软件功能：行驶停车次数记录。

C.结论-机会VS风险

内部分析

优势（S）

1. 海外线下渠道经验，在欧洲、东南亚游众多代理商。
2. 软件APP体验有较好口碑，良好的APP体验。
3. 有智能摄像头研发经验，现有可用的嵌入式方案，开发较快。
4. 熟悉人工智能算法应用经验，可考虑为行车记录仪赋能。

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劣势（W）

1. 硬件ID与结构外包给设计公司，时间和质量有较大风险。
2. 缺少硬件方案竞品分析，只考虑自己有的方案，不考虑市场对比。前期无大批量订单投入，成本高。
3. 全新产品存在生产良品率、需要时间磨合。
4. 若受限于成本，硬件水平不高，难免出现质量问题。

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外部分析

机会（O）

1. 目前智能行车记录仪还没有出现一家独大的局面，产品差异不大；
2. 中低端产品日夜摄像（包括逆光）效果较差。
3. 熄火后无法录像，防盗、防刮花需求未能满足。
4. 北方零下20度多数摄记录仪出现死机，无法使用。
5. ADAS噱头大于实际，中低端产品所谓ADAD基本不可用。

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威胁（T）

1. 消费者对产品性能要求日益提高。
2. 智能车载厂商太多，竞争压力加剧，价格打压，我司讨价还价能力较弱，可能引起利润下滑。
3. ADAS相关技术存在技术壁垒，无法突破将难与其他厂商竞争。

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企业战略选择

快速发展
发出优势、利用机会（SO战略）

1. 优化影响基础体验问题，如成像质量、极寒可用（日夜、特殊场景下）。
2. 利用海外代理口碑影响力，快速推出产品在现有渠道快速推进产品营销。
3. 利用计算机视觉算法，实现车道偏移、车辆距离、人行检测紧急报警，纠正驾驶安全护航。

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趋利避害
克服劣势、利用机会（WO战略）

1. 对ID、结构、品控环节加强投入。

2. 优先考虑优秀方案，避免被定价束缚

3. 优化影响基础体验问题，如成像质量、极寒可用（日夜、特殊场景下）。

4. 利用海外代理口碑影响力，快速推出产品在现有渠道快速推进产品营销。

5. 利用计算机视觉算法，实现车道偏移、车辆距离、人行检测紧急报警，纠正驾驶安全护航。

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扬长避短
利用优势、回避威胁（ST战略）

1. 利用目前优势，不过多在其他领域投入、扩张，集中人力、物力做好记录仪这一款新品（基础体验）。
2. 做好品牌口碑、市场推广，提供产品认知度、把握议价权。

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自我修炼
减少劣势、回避威胁（WT战略）

1. 克服弱点、避免威胁，对标一流厂家，全力以赴打造高端产品。争取占领产品品质、技术制高点。

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总结

• 行车记录仪最重要的功能是记录车辆行驶过程中发生的一切情况，所以成像质量非常关键，它直接决定了发生事故后能否真实完整可靠地记录画面细节。影响呈现的所有因素参考上述表格，不再赘述。
• 部分行车记录仪在极端天气下无法使用（一般行车记录仪-10°C～65°C），如哈尔滨12～2月平均气温在-15°C左右，导致众多行车记录仪形同虚设。
• 车辆长时间停在拥挤的小区停车位，很难避免其他车辆经过如刮蹭、划花车辆。还时常担心小区的熊孩子刮花车辆的情况。停车监控（低功耗、识别到人时才录像）靠近警报让靠近人员知难而退、预防比时候追究更为重要。
• 很多车主为了预防行车违规，都会特意购买电子狗类型产品。如同时购买行车记录仪，车上的车载设备太多占用宝贵的空间，整合GPS电子狗相关功能：监测车速、限速提醒、车辆定位、行驶轨迹、红灯预警、事故区预警、实时路况播。满足用户对安全出行预警的需求。
• ADAS存在技术壁垒投入较大暂不考虑（低端行车记录仪主要是满足产品宣传噱头、实际用户吐槽较多反而印象产品口碑，在没有技术突破的前提下不考虑加入）。