2017年度空气源热泵采暖（煤改电）市场发展报告

2017年北方地区“煤改清洁能源”工作已经基本结束，空气源热泵采暖再次不负众望趁势而上，尤其在“煤改气”改造过程中缺气、断气以及安装等一系列问题出现后，使更多省市开始向“煤改电（空气能热泵）”倾斜。

2015-2017年空气源热泵采暖增长情况（万台/%）

据《中国清洁供暖行业年度研究报告（煤改电）》数据统计，空气源热泵采暖在2017年整体内销总量为55.6万台（数据不含热风机），同比增长158.2%，内销总额为79.1亿元，同比增长181.8%。

从总体空气源热泵采暖市场内销量占比来看，户式采暖占比超过90%。户式采暖市场内销量为50.2万台，同比增长150.8%，内销额为60.9亿元，同比增长146.8%。工程采暖在10月份至12月份厚积薄发，全年内销规模为5.4万台，同比增长257.3%，内销额为18.2亿元，同比增长435.6%。

政策驱动，热泵产品格局生变

2017年的空气源热泵行业采暖市场受到国家“煤改电”政策影响，其细分产品格局在各个方面均发生变动。

首先是按应用类型细分，户式采暖在今年所占份额有所下降，相较于去年降低2.6个百分点，而工程采暖有所提升。从销售额上来看，工程采暖占比提升幅度更大，所占比例较去年提升近11个百分点。这与早先基于政策因素所预见的情况有所不一，户式采暖以绝对的数量优势继续高增，所占份额本应继续上调，但是受到9月份以后全面爆发的工程采暖市场影响，使其整体比例较去年有所下调。

其次是按技术细分的变频与非变频，变频技术在2017年所占比例达到60.8%，一跃成为当前采暖市场的主流技术。其原因归结于“煤改电”政策导向，使得各省份在“煤改电”分户改造工程招投标过程中十分重视机组是否同时具备制冷与制热的要求，并且在评分过程中也将具备变频技术的产品列为加分项，最终导致户式采暖机型大部分为变频产品。

2016-2017年空气源热泵采暖细分结构特征（销售量）

由此可以看出2017年空气源热泵采暖行业受“煤改电”政策影响如此之深，如此之广。并且政策不仅影响了产品应用与技术升级，零售市场也受到波及主动推进。

最后是零售市场的稳步上升，2017年空气源热泵采暖行业不单单仅限于以政府为主体的招投标活动，同样在零售市场上以消费者为主体的户式采暖也在兴起。随着“煤改电”工程的进行以及企业自身加大宣传力度，致使零售市场所占比例受到有所提升。同样，用于“煤改电”的户式采暖产品增长趋势也不容小觑，各省户式采暖改造中，随着“煤改气”弊端的显现，以及电采暖产品的高耗电带来的用电成本上升，最终空气源热泵在各省制定改造方略时将会得到重视。但前提仍是需要建立在各省份补贴标准的多寡以及户式采暖产品价格是否下降等条件。

“煤改电”热泵补贴各地大不同

在各地的清洁取暖改造进程中，空气源热泵的表现与各地的补贴等相关政策有很大关系。从完成情况来看，北京市对空气源热泵支持度最高，补贴额度也在2.4万元左右。北京地区的煤改空气源热泵上几乎做到农户零投入，强大的财政支持使其空气源热泵覆盖率、签约率最高。最终使得北京市成为煤改空气源热泵应用台数最多的地区，规模达到30.2万台。

2017年煤改空气源热泵分户采暖（万台、万元）

其次是天津地区，天津市对热泵采暖支持力度仅次于北京市，在北辰区以2.9万元的补贴强力支持空气源热泵改造。武清区补贴也不弱，最高补贴2.5万元。因此天津市成为煤改空气源热泵的第二大户，达到9.3万台的规模。

之后是山西省，从补贴额度来看，山西省太原市目前对设备补贴最高，每户最高补贴可达到2.7万元，其次是吕梁市与长治市补贴也均在2万元以上。但从仅完成2.4万台的煤改热泵来看，2017年“煤改电”远远未达到与其高额补贴相应的规模。

河北地区完成台数则是远低于之前的中标结果，河北煤改空气源热泵共计有9万户中标，但最终在2017年却仅仅完成4.5万台的改造，相对的河北省是今年工程采暖销额最高的地区，为5.6亿元。究其背后的原因，河北省除却部分地区存在三级政府补贴，大部分地区补贴额度均为5千元左右，这样农户还需自己支付1万元左右的设备费用，再加上末端改造等其他费用，许多农户无法负担。并且河北的政策本身主要以“煤改气”与电暖器改造为主，最终导致完成台数与中标台数相去甚远。而山东省由于本身中标台数较低，因此完成台数相差不大。

2018年多地热泵采暖市场空间待释放

总之言之，除去北京市与天津市两个地区，空气源热泵的分户采暖均未得到释放。从我国在《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021）》中可知，2017年至2021年五年内继续在2+26城市发展天然气与电供暖，其中热泵供暖可达到5亿平方米的规模。

其他省市也相继推出未来规划，河南省到2020年，将累计推广应用热泵1000台，并完成50万户“煤改电”，推广热泵1亿平米。而辽宁省在2018-2021年累计推广清洁取暖17.8亿平方米，其中有0.05亿平方米为水源、地源、空气源等热泵供暖。

分地区来看，未来清洁取暖重点仍放在2+26城市，空气源热泵更将在这六个省份的政策转型中将迎来更大机遇，尤其是山西省与山东省，二者均属于2017年“煤改电”项目较少的。其中山西地区较高的补贴额度将更利于空气源热泵的推行，而山东省未来更多的改造户数的挖掘以及政策导向的转变也将给予空气源热泵更多的机遇。除北方六省外，清洁取暖改造目前已扩散至新疆、内蒙、东北地区以及华中等多个地区，于这些地区的热泵集中供暖工程也将得到进一步释放。

细分业务来看，2018年空气源热泵采暖行业的拉动绝不仅限于以政府为主体的招投标活动，同样以企业为主体的大型工程采暖的大肆兴起也起着决定性作用。国家强力推行的燃煤锅炉替代使得供热公司以及大型企业需以清洁能源替代，空气源热泵工程产品的稳定性与节能特性受到追捧。与此同时，工程采暖也将在农业大棚改造、集中供热等工程领域中发掘新的机遇。