金机交接2018-03-19

一、3月末前需要紧盯的几项工作：

1.三方存管，目前保持着分行的第二位，要继续的关注网点的进度和分行排名，努力保持着前两位，以获得分行3月份的特别中收奖励。

2.中银保险：各个网点均有储备，尤其是东滨路支行、艺园路支行，有相对大金额的储备，其他网点也有项目的储备，请盯紧收网，保证业务能够在看到红期间落地，既获得双倍的中收，还可争取分行单项特别中收奖励。

3.个金条线的保险销售：全力争取生命人寿能够进到前三，拿到两百万的中收分润的一部分。平安人寿目前稳居前三，继续加大销售的力度，保证进位，以获得更大的利益。前海支行已部署招商仁和的产品和客户，争取进入前三，获得中收奖励。

4.3月底之前重点关注天弘天健宏扬产品的销售情况，周行承诺兑现至少500万的销量。之后以此销量要求天弘基金开妥云商宝的定期账户以及公募产品募集户，其中募集户归前海支行，因为在上一只天弘汇理产品，前海支行是唯一出单的行，销售了300万。云商宝的定期账户的考核利益要归于天弘天健宏扬基金销量最大的网点。

5.全力向分行金融机构部争取，保留南头的天弘余额宝定期账户，并作为有效账户向总行金融机构部申报。只有这样，余额宝的存款后续才会继续分配存入我行。

6.跟进奕青再推进的翼虎投资两只托管项目的合同审核，做好落地跟进。

7.继续跟踪每日的存出和吸存的价格，紧抓资产端和负债端业务机会。若需向总行司库要头寸，可让刘腾辉出面沟通。

8.紧跟福费廷的动态，争取能够再出一些的量，保证R-P联动的得分。

9.斯斯继续紧盯目前已有的固收渠道，跟踪债券分销的落地。

二、后续要跟进的工作：

1.前海人寿20亿港币QDII账户转托管至我行的事宜。前海人寿主要由游海总手下李济伟具体负责，操作则由曹雨具体对接。近期要安排孙总带队上门，与李济伟具体沟通操作的细节。

2.太平产险：孙总的同学是太平产险的营销总监，已拜托孙总通过他同学预约时间，上门具体谈总对总合作的事宜，促进丁行拜访太平产险。

3.汇安基金邹唯专户，已初步跟总行沟通，同意报审，相应材料由奕青准备整理上报。

4.动态跟踪正前方债券结构化产品的后续运作情况。

5.天弘云商宝账户的开立：已跟天弘基金机构部总经理荆镭商议并确定，由荆镭总运作安排走流程申请天弘云商宝的开户资料。我行收到相应开户资料后，斯斯会专函上报金融机构部，转向总行报审开立云商宝的定期账户。

6.关注新加坡行和巴黎行的定期存款，寻找机会做自进自出。

7.私募代销证大资产管理产品待上报，奕青在跟进。

8.关注金信基金的跟踪合作机会。

9.中天国富证券：周行的师兄是审计总监，待他引荐，可洽谈固收团队，让对方投我们债券分销；可洽谈资管部，与对方开展纯托管业务合作。待其牌照齐全，并注册在深圳，则可以开展三方存管保证金的全面合作。

10.代销产品发起跟踪：党开宇的易同投资、悟空投资、高毅的邓晓峰。