雷曼股份7.8亿元收购华视传媒地铁电视广告业务 | 推介

雷曼将以现金及发行股份方式收购华视传媒运营的地铁移动电视业务。

2月16日消息，城市公共交通数字广告服务商华视传媒今天宣布其合并可变利益实体华视传媒集团有限公司（华视传媒集团）和深圳市高清数字电视产业投资有限公司（深圳高清投），统称华视传媒子公司与雷曼光电科技股份有限公司（雷曼）签署了股权转让协议和盈利预测补偿协议（交易）。雷曼将以现金及发行股份方式收购华视传媒运营的地铁移动电视业务。

雷曼是中国领先的LED产品服务商及体育资源运营商，目前在深圳证券交易所上市。雷曼股份发布公告称，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买华视传媒及高清投公司合计持有的华视新文化公司100%的股权，其中约50%的对价以发行股份的方式支付，约50%的对价以现金方式支付。华视新文化的预估值为7.82亿元，经交易双方协商初步确定本次交易价格为7.8亿元，发行股份购买资产发行价格为18.80元/股。

协议签署之前，华视传媒已经将地铁移动电视业务全部注入其全资子公司华视新文化传媒有限公司（“华视新文化”）。从2016年1月1日起，华视新文化为经营地铁移动电视业务实体。

同时，雷曼光电拟向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过7.8亿元，其中约3.9亿元用于支付本次交易现金对价，约3000万元用于支付本次交易税费及中介机构费用，剩余约3.6亿元用于补充上市公司流动资金，具体发行股份数量根据询价结果确定。

华视传媒董事局主席兼首席执行官李利民表示，“本次交易将极大提升公司的营运资本，也使公司能将资源专注投入在快速发展的公交Wi-Fi业务上。”

本次收购完成后，华视新文化将成为雷曼光电全资子公司。雷曼光电称，公司可利用现有体育主业中的LED广告媒体资源与地铁电视媒体资源在销售渠道、管理经验、技术人才等方面的协同，进一步推动上市公司体育主业战略的实施，同时，依托地铁电视媒体，将体育媒体资源有效延伸，实现体育与地铁传媒业务经济效益的整体有效提升。

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