消息称拼多多7月26日在纳市挂牌 最高募资18.7亿美元

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腾讯科技讯 据外媒报道，据美国IPO研究公司IPOBoutique.com网站公布的信息显示，拼多多将于7月26日在纳斯达克证券市场挂牌交易。

拼多多周一向美国证券交易委员会提交招股说明书一号补充文件（Amendment No.1 to FORM F-1），确定将首次公开募股发行价格区间定在16美元至19美元。

拼多多将在首次公开募股中发行8560万股美国存托凭证，按照最高发行价计算，包括承销商执行超额配售，在扣除各项费用和佣金之前，拼多多将最多募集到18.7036亿美元。拼多多每股美国存托凭证相当于4股A级普通股。

拼多多招股书显示，该公司将在纳斯达克证券市场挂牌交易，证券代码为“PDD”。 拼多多两家主要股东--腾讯和红杉资本--有意在此轮首次公开募股中分别增持2.5亿美金。投资银行瑞士信贷、高盛、中金公司和华兴资本将担任拼多多首次公开募股的联席承销商。

2017年主要业绩：

总营收为人民币17.441亿元（约合2.780亿美元），高于上年的人民币5.049亿元。其中，在线市场服务营收为人民币17.407亿元（约合2.775亿美元），高于上年的人民币4830万元；商品销售营收为人民币340万元（约合54万美元），低于上年的人民币4.566亿元。

营收成本为人民币7.228亿元（约合1.152亿美元），高于上年的人民币5.779亿元。其中，在线市场服务营收成本为人民币7.198亿元（约合1.148亿美元），高于上年的人民币9360万元；商品销售营收成本为人民币310万元（约合49万美元），低于上年的人民币4.843亿元。

毛利润为人民币10.212亿元（约合1.628亿美元），上年的毛亏损人民币7300万元。

运营支出为人民币16.170亿元（约合2.578亿美元），高于上年的人民币2.132亿元。其中，2017年销售与营销支出为人民币13.446亿元（约合2.144亿美元），高于上年的人民币1.690亿元；总务和行政支出为人民币1.332亿元（约合2120万美元），高于上年的人民币1480万元；研发支出为人民币1.292亿元（约合2060万美元），高于上年同期的人民币2940万元；长期投资减值为人民币1000万元（约合160万美元），上年同期为人民币0元。

税前亏损为人民币5.251亿元（约合8370万美元），上年同期税前亏损为人民币2.920亿元。

净亏损为人民币5.251亿元（约合8370万美元），上年同期税前亏损为人民币2.920亿元。

归属普通股股东的净亏损为人民币4.987亿元（约合7950万美元），上年同期税前亏损为人民币3.224亿元。

2018年第一季度主要业绩：

第一季度总营收为人民币13.846亿元（约合2.207亿美元），高于上年同期的人民币3700万元。其中，在线市场服务营收为人民币13.846亿元（约合2.207亿美元），高于上年同期的人民币3360万元；商品销售营收为人民币0万元，低于上年同期人民币340万元。

第一季度营收成本为人民币3.187亿元（约合5080万美元），高于上年的人民币5440万元。其中，在线市场服务营收成本为人民币3.187亿元（约合5080万美元），高于上年的人民币5140万元；商品销售营收成本为人民币0万元，上年同期为人民币310万元。

第一季度毛利润为人民币10.660亿元（约合1.70亿美元），上年的毛亏损人民币1740万元。

第一季度运营支出为人民币13.190亿元（约合2.103亿美元），高于上年的人民币1.985亿元。其中，2018年第一季度销售与营销支出为人民币12.175亿元（约合1.941亿美元），高于上年的人民币7390万元；总务和行政支出为人民币2880万元（约合460万美元），低于上年的人民币1.086亿元；研发支出为人民币7280万元（约合1160万美元），高于上年同期的人民币1600万元。

第一季度税前亏损为人民币2.010亿元（约合3200万美元），上年同期税前亏损为人民币2.077亿元。

第一季度净亏损为人民币2.010亿元（约合3200万美元），上年同期税前亏损为人民币2.077亿元。

第一季度归属普通股股东的净亏损为人民币2.815亿元（约合4490万美元），上年同期税前亏损为人民币1.813亿元。

股权架构：

拼多多招股说明书显示，在首次公开募股之前，公司董事长兼首席执行官黄峥持有公司2,074,447,700股普通股，占总股本的50.7%。拼多多董事和高管合计持有2,277,078,300股普通股，占总股本的55.5%。在拼多多的主要股东当中，与黄峥相关的实体持有公司2,074,447,700股普通股，占总股本的50.7%；与腾讯相关的实体持有公司754,887,740股普通股，占总股本的18.5%；高榕资本持有公司412,381,220股普通股，占总股本的10.1%；红杉资本持有公司302,612,640股普通股，占总股本的7.4%。

在首次公开募股之后，黄峥将占股46.8%，拥有89.8%的投票权。腾讯所占股比为17.0%，投票权为3.3%。高榕资本持股比例为9.3%，投票权为1.8%。红杉资本持股比例为6.8%，投票权为1.3%。

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