在周期股大涨的当下论炒作的演变乃至终结的信号 8月7日星期一鱼池

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当下资源周期股的炒作无论从深度还是广度上已经进入了一个全新阶段，周期股的上涨已经由各品种的轮动进入到了个别强逻辑品种的阶段，这也预示着八月资源周期股必然出现分化，历史上周期股的起伏无外乎两个方面的原因，一个是需求端的改变，一个是供给侧的改变，而本次周期始于强行政下的供给侧改革的涨价，涨价一定不会一直下去，从宏观上看涨价的终止必然于通胀不可控时，通胀的不可控的一个明确信号就是农产品价格的过快上涨，这时候国家必然调控，可以说始于行政而终于行政，也是周期的轮回。

对于八月行情的展望我更多的是从大的方向上去思考，现阶段国内最重要的政治就是19DA的召开，政治上的正确性更显重要，而答案显而易见供给侧改革和雄安新区必然是需要重点关注的点，但光有这两个中军还不够，我觉得现在券商是时候代替保险作为侧翼的时候到了，后期文章中我再详细分析。

今日买入方大碳素等股票，这就不多说了，默默吃下这碗面，我认了。

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