【财经秘书】掘金研报

3月26日，华为P40手机发布会正式开始；3月27日-28日，华为将召开开发者大会。这段时间，掘金客一直在强调华为发布会的重要性，今天就详细给大家介绍一下。
HMS介绍 3月26日，华为将于线上全球发布P40系列旗舰机，移动影像和HMS将是本次P40系列的亮点。不管是从历代P系列产品的定位，还是从目前各种各样的曝光来看，华为P40系列都将成为华为2020年上半年的一把杀手锏，余承东将其称为最强安卓智能手机。
其实，在今年2月24日，华为就发布了首款搭载HMS的手机——华为荣耀V30，在此前几日，HMS相关概念股涨势喜人。那么华为HMS为什么会受到资本的青睐呢？
图1：华为HMS概念某公司股票
HMS，即Huawei Mobile Service，是华为云服务开放能力的合集，由核心应用与API组件构成。开发者只需集成HMS SDK即可使用华为帐号、应用内支付、消息推送、好友关系等能力。其包含一整套的HMS APP、HMS Core、HMS Capabilities、HMS Connect 和相对应的开发、测试的IDE工具。这样说，可能大家不是很理解，这里给大家对标一下。

目前全球拥有三大服务平台的主要是三巨头——谷歌、苹果、华为。在操作系统上，谷歌拥有为安卓、苹果拥有为iOS、华为拥有为鸿蒙；在移动服务认证上，谷歌拥有GMS、苹果拥有的iOS，华为拥有HMS；在应用商店上，谷歌拥有GooglePlay、苹果拥有App Store，华为拥有AppGallery。
可以说，华为HMS是为鸿蒙OS推出奠定基础，那么鸿蒙OS又是什么呢？
鸿蒙OS是华为为终端打造的核心操作系统，具有全场景、分布式、微内核和跨终端的特性。
其中全场景是基于分布式管理实现调度和虚拟外设，实现跨终端的无缝使用；分布式是基于确定时延引擎和高性能PIC技术，实现系统高性能；微内核是基于全新设计，实现最基本的应用和核内安全，核外提供系统及其余应用服务；跨终端是基于统一的IDE环境实现一次开发，多端受用，实现应用跨终端共享。
待鸿蒙OS适配和条件成熟后，可直接将HMS生态下的应用直接迁移至以鸿蒙OS为操作系统的手机上，实现华为手机全自有配置，即可进一步削弱外部环境波动对移动端业务的影响，打破现有移动端中安卓和苹果的平衡。
国产替代，势在必行。
鲲鹏介绍 3月27日-28日，华为将召开开发者大会，开发者大会是华为面向ICT领域全球开发者的年度顶级旗舰活动，本次大会的主题将以“鲲鹏+昇腾”为核心主线。经统计，前5届华为开发者大会前后，鲲鹏概念股受资本关注度较高，大会举办后5日，华为概念股涨跌幅算数平均值上涨概率达到100%！（供参考）
图2：鲲鹏概念股历年华为开发者大会市场表现
近期，国家大力提倡发展数字经济。可以说，数字经济涉及到各行各业，而底层支撑则是IT产业。

当下，IT产业成为全球力量交锋的重心，中国IT产业此前最大的难点和弊病在于基础软硬件核心领域，如 CPU、操作系统、中间件、数据库等领域，长期由国际巨头 Intel、微软、Oracle、IBM 等垄断，因此处于产业价值链较低层级，主要以应用软件和系统集成服务为核心，商业模式以项目制、人力外包等为核心，边际成本改善较低，规模效应不足。
华为作为国内IT产业的领导者之一，其驱动行业由政策引导向市场化引导发展，带来中国IT计算行业的颠覆式变革，填补中国基础软硬件领域的空白。
华为鲲鹏计算产业是基于Kunpeng处理器构建的全栈IT基础设施、行业应用及服务，包括PC、服务器、存储、操作系统、中间件、虚拟化、数据库、云服务、行业应用以及咨询管理服务等，重点布局大数据、分布式存储、原生应用、云服务、高性能计算和数据库六大典型应用场景，并联合合作伙伴积极建设行业应用、打造计算产业生态。
华为作为鲲鹏计算产业的成员，聚焦于发展Kunpeng处理器的核心能力，为产业提供绿色节能、安全可靠、极致性能的算力底座。
在2019年9月的第四届华为全联接大会上，华为重磅发布了《鲲鹏计算产业发展白皮书》，白皮书对整个鲲鹏产业生态未来做了宏观的揽视，从整个产业生态来看，到2023年，全球计算产业投资空间1.14万亿美元；中国计算产业投资空间1043亿美元，接近全球的10%。
图3：2023年全球计算产业投资额（单位：美元）
可见，华为本次发布会不管是对华为、还是对中国都是十分重要的，对投资者来说，机会则是不容忽视的。那么都有哪些机会呢？

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