振奋人心！芯片领域迎来最大希望，又一个万亿风口席卷而来！

5月15日，美国正式将华为加入实体名单，这一禁令的发布，意味着华为在美33家供应商将集体断供。在这些供应商中，包括华为产品核心零部件供应商、GMS服务等技术授权供应商，然而华为因手中握有自主研发的鸿蒙、HMS服务等及一众零件供应商的支持，并没有受到重大冲击。

虽然在零部件方面华为都能够找到应对的方案，但是在芯片上，却一直都是个问题。不只是华为，包括苹果，三星以及各大手机厂商以及所有的科技企业，对芯片都非常依赖。一旦没有芯片的支持，那么华为面临的损失可能会比断供GMS服务还要严重。我国是一个芯片进口大国，但只有15%是自产，其余的85%都需要进口。其中美国、日本和韩国都在中国市场上获得了巨大的营收。

正是因为对芯片有这么大的依赖，所以美国才有意对华为进行芯片上的制裁。根据路透社的消息称，美国打算禁止所有使用美国技术的企业和华为合作，进行芯片断供。目前华为很大一部分的芯片业务都来自于台积电，如果美国实行了这一项限制，那么台积电就不能继续向华为提供芯片业务。打击将会是前所未有的，看得出来，美国为了对华为芯片的制裁，下了很大的功夫。

不过振奋人心的好消息出现了，中国芯片迎来了最大希望, 不久前，经过华为海思的设计和中芯国际的生产，麒麟710A终于面世了，它可能在性能上并不是最好的，但是重点在于这是两大科技巨头强强联手制作的，具有里程碑意义， 是一个转折点！。

一、全球芯片再次洗牌！

“2020年我们力争活下来，明年还能发布年报。”华为轮值董事长徐直军在华为年报发布会上说。他坦言，华为去年海外消费者业务至少因此损失100亿美元。

虽然一直被打压，但能看到，在“自主可控”推动下，中国芯片开始出现重要转折，并参与全球芯片新一轮洗牌。

近期，vivo发布基于三星芯片的X30手机，同时发布了OPPO Reno3则搭载了联发科天玑1000芯片；另外，今年2月紫光展锐的5G芯片虎贲T7520，也有望得到魅族手机采用。

可以看到，美国的遏制其实也在改变国内企业的生态，为了分散采购风向，大量中国企业不再把鸡蛋放在一个篮子里。早在去年华为新品发布会，余承东就表示：Mate 30系列国产化元器件大幅增加，是为了培养国内产业链。

偶尔会看到喷子说中国芯片与国外还有十几年距离，都是炒作。但事实如何？

作为5G时代的“心脏”——5G手机芯片，现在洗牌还剩下6家，分别是英特尔、高通、三星、华为、紫光展锐和联发科。6家厂商，有2家来自美国，1家韩国，剩下的3家都是来自于中国！

数据显示，去年海思、联发科三季度销货量环比明显好于高通，例如华为海思、联发科在三季度国内手机芯片份额明显提升，销货量分别增长24%、19%。远远高于高通的12%。

长期以来，我们可以清晰观察到，中国芯片的确在快速崛起，近年保持20%以上的增速。除了业绩向好，短期看，这类公司的股价也在创新高。

据统计，过去一年时间，52家国内芯片上市公司平均涨幅高达129.9%。其中，卓胜微涨幅最大，达到1353.5%！

可以肯定地说，中国芯片正在全球洗牌中快速成长，而且，中国芯片龙头还会是今年A股最有价值的一张“牌”。

二、意外加速洗牌，中国芯片领域爆发万亿空间！

最近，受到大事件影响全球资本都在找避风港。为什么我认为中国芯片领域是其中一个呢？

据观察，东南亚是全球芯片封测的重要产业基地，受到疫情影响隔离封锁，因此，很多封测的产能都转移到国内生产。短期内，对于国内芯片龙头是一大利好。

关键是，现在除了中国能够正常复工复产之外，全球大部分国家还在“抄作业”阶段。还有部分学者预测将持续到年底。可以预估，这次大事件将加速芯片产业洗牌，“中国芯”未来将获得不少“转移”的额外订单。

另外，注意一个时间点：大基金二期落地。

根据行业消息，国家大基金二期将在3月底开始实质投资。对此，接近华芯投资（国家大基金管理人）的人士称，“正在努力按这个目标推进。”

届时，国家大基金投资将超过2000亿元，按照1:5的撬动比，投资总额将超过万亿元。

也就是说，进入4月之后，将会有至少2000亿元资本流入芯片产业。我们不妨来看，大基金一期的投资“业绩”。

据统计，部分投资时已上市的企业在大基金一期进入之后，平均投资增幅达到195.88%。甚至带动个别芯片龙头暴涨，例如上面提到的卓胜微，一波上涨近10倍！

简单来说，2020年随着产能转移+大基金落地，中国芯片会成为本重点避风的黄金风口。中国芯片领域未来有接近2倍的增长空间，甚至容易爆出“10倍股”！

接下来，4月份会有大量芯片龙头公司发布一季报预告， 所以，不妨提前准备今年的“中国芯”风口。譬如，最近公告一季度业绩翻倍的芯片设计龙头圣邦股份，股价从底部大涨了30.42%！

最后，我整理了一份研究资料——“10倍中国芯片”名单，里面结合了54家龙头的最新业绩，以及在中国芯片的行业地位，只选到6家各项指标得分最高的芯片龙头。

重点留意两家芯片龙头，近期业绩增幅超过400%，是业内质地最好的公司之一。由于平台规定，研究资料都需要匿名，完整名单需要麻烦你扫一扫下面的二维码。

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