补贴新政，对于中国新能源市场影响几何？
留给国内车企们的时间不多了
4 月 23 日，新的新能源补贴政策正式落地，同时又掀起了一场新的风暴。
先来划重点：
1. 补贴期限延迟，退坡力度和节奏放缓。补贴延长至 2022 年底，2020-2022 年补贴标准分别在上一年基础上退坡 10%、20%、30%；另外一个细节是，和公共交通等领域电动化相关的车型比如出租（网约车），2020 年补贴标准不退坡，2021-2022 年补贴标准分别在上一年基础上退坡 10%、20%。
2. 优化技术指标。对电动车系统能量密度等技术指标不作调整，适度提高新能源汽车整车能耗、纯电动乘用车纯电续驶里程门槛，2021-2022 年，原则上保持技术指标总体稳定。同时支持「车电分离」等新的模式的发展。
3. 对补贴门槛设限。新能源乘用车补贴前售价须在 30 万元以下（含 30 万元），不过「换电模式」车辆不受此规定。
4. 2020 年 4 月 23 日至 2020 年 7 月 22 日为过渡期。过渡期期间，符合 2019 年技术指标要求但不符合 2020 年技术指标要求的销售上牌车辆，按 2019 年政策对应标准的 0.5 倍补贴，符合 2020 年技术指标要求的按 2020 年标准补贴。
补贴 30 万分水岭
新政发布之后，讨论最热烈的就是这个 30 万的补贴门槛。
特斯拉：如鱼得水
特斯拉首当其冲，毕竟国产 Model 3 的两款车型标准续航升级版（补贴前售价 328000 元）、长续航版（补贴前售价 366550 元）刚好卡在 30 万的边缘。
那么，对于特斯拉来说，这个门槛究竟是限制还是利好？
从目前来看，30 万也是横在特斯拉面前的一道槛。按照新的补贴政策，特斯拉已经将国产 Model 3 标准续航升级版和长续航版售价分别上涨 4500 元和 5000 元，目前二者售价分别为 30.355 万元，长续航版为 34.405 万元。
按照此前规划，宁德时代将 从 7 月 1 日开始 为特斯拉供应电池，同时特斯拉表示要在今年年中把 Model 3 国产化率要做到 70%，而补贴过渡期的截止日为 7 月 22 日。
所以可以预见的是，在这个时间点之前，国产标准升级版 Mode 3 售价一定会降到 30 万以内，如果以 29.99 万元的极限价格来看，标准升级版 Model 3 价格将下探至 27 万元。
对于国产 Model 3 长续航版来说，要在短短几个月时间内降 6.6 万元并不现实，但是根据预计的 70%国产化率来估计，将价格降到此前补贴水平（约 33.9 万元）还是有可能的。
小鹏汽车董事长何小鹏给出了如下判断：「我判断大概率年内国产 model3 长续航版补贴后会降价到 27.75 万，比当前价格 33.9 万下调 6.15 万，接近去年我说国产 Tesla 价格可再降 1 万美元。在这个价位上，原来 15-40 万售价的电动汽车竞争压力只都会明显加大，不会缩小，大家应都做好准备。」
按照何小鹏的这个估算，国产标准续航升级版的 Model 3 补贴后售价将下探到 23-24 万元。
显然，新政对于特斯拉来说，与其说是限制，倒不如说是催化剂。
国内车企：几家欢喜几家愁
但是对于国内车企来说，可能就不是轻松了。
不说外资和合资企业，单说自主品牌和造车新势力，很多企业都将受到影响。
比如即将在 4 月 27 日发布的小鹏 P7，其预售价为 24-37 万，刚好在这个区间内。不过何小鹏说很庆幸是在发布会之前发的通知，显然，小鹏汽车将会对 P7 的售价进行一定的调整。
与此同时，何小鹏表示：「（新政）对小鹏 P7 基本没有影响，反而因更清晰的三年政策对小鹏 P7 和智能汽车的商业体系反而是利好，软件即服务的体系会对纯硬件模式产生更大的冲击，这也是我们一直的想法，智能汽车的核心在运营；Tesla 在中国的毛利有 30%，完全有能力适应新的变化，反而对部分合资和高端品牌的新 EV 产生更大的挑战。」
而理想汽车创始人兼 CEO 李想则表示：「理想汽车的准消费者不用担心，补贴下降的部分我们自己承担，用户到手价不变。」
如果说补贴之下最安逸的那位是谁，我想应该就是蔚来了，虽然蔚来车型售价在 30 万以上，但是由于采用「换电模式」，所以不受限制影响，与此同时，蔚来也推出了自己的保价计划：即日起至 4 月 26 日（含）支付大定的用户，正常排产提车，仍然可以享受到 2019 年国家补贴；同时在 5 月 31 日前提车的用户，可按照 2019 年国家补贴标准享受补贴，差额由蔚来承担。
但是对于有些企业来说，这个 30 万的限制可能就会很难受，比如极星的 Polestar 2、腾势 X、天际 ME7 以及拜腾 M-byte，对于他们来说需要及时调整自己的产品策略。
而且，2020 年的补贴新政还提出了申报的数量要求，新能源乘用车单次申报清算车辆数量要达到 10000 辆，对于这些尚未开始交车处于第二梯队的造车新势力们来说，压力进一步增加。
特斯拉打残中国品牌？
这句话不是我说的，而是李想说的。
在他看来：「新能源补贴新政策的 30 万门槛，估计是为了限制特斯拉而设计的，标准版可以把价格拉到 30 万，补贴后 27 万多。最后补贴也给特斯拉了，而价格下降又会打击 20-40 万售价的国产电动车。」
可能觉得说的还不够形象，李想又补充了一句：「设计 30 万的补贴门槛，基本上是精准的助攻特斯拉来打残国内的纯电动品牌。你只需要换位想一下，如果你是特斯拉，你接下来会如何对策和定价，就知道什么叫灭顶之灾了。」
李想的担忧不无道理，在过去的 3 月，国产标准续航升级版的 Model 3 销量直接破万，彼时它的补贴后售价是 29.99 万元，如果 7 月之后价格真的下探到 27 万，将会让 20-40 万市场出现震动。
「打残」，倒不至于，但是在短期内肯定会很难受，因为特斯拉产品力真的太强了。面对特斯拉这个难搞的对手，差异化竞争将成为与特斯拉抗衡的制胜关键，在特斯拉的引导下，行业洗牌也即将来临。
新一轮的行业洗牌
回想此前，国家拿出千亿人民币来补贴新能源产业的发展，当然也有一定效果，新能源汽车的销量在逐年递增，但是在这种所谓的销量繁荣不过是「海市蜃楼」。
2019 年在补贴退坡之后，国内新能源汽车的的销量迎来溃散——国内的新能源汽车市场还是过于安逸，这也是国家为什么引入特斯拉的原因，希望激发市场活力，促进国内新能源汽车发展。
如今新政发布，而且一公布就是三年，为的就是让国内车企们做好准备，同时不断扶优扶强，加速落后产能退出，提高产业集中度，而特斯拉充当的角色依然是那只负责激发活力的鲶鱼。
在这三年里，国内车企们要做的就是夯实基础，苦练内功，因为时间真的不多了。在经过前几年的准备布局，外资企业已经强势「登陆」，开始了在国内的攻城略地，从某种程度来说，新政也是国家为国内车企争取的最后缓冲时间。
从新政发布之时，新一轮的行业洗牌也已经开始了。
作者：杨建文
长按扫码勾搭本文作者
点击菜单栏「文章专栏」
阅读你更喜欢的分类文章