搞房地产不如养猪，万科杀入生猪市场，释放什么信号？

◎智谷趋势（ID：zgtrend）| 朝阳

有些事情，是该摆到饭桌上面解决了。 中国消费CPI的去向，中美贸易协定的落地，股市涨跌的兴衰，中国富豪榜单的变化……各阶层的神经都被牵动。 这一切，只因一块小小的猪肉。 不如养猪 卖房不如养猪。 可能是所有吃瓜群众昨晚内心的呼声。 5月8日晚，一张万科招聘的截图在朋友圈里疯狂刷屏。大家吐槽，这年头要是没个本科学历，连去养猪都不够资格了。 大部分人把这个消息当成笑话看，但这件事背后的商业逻辑非常值得深究， 比起认为这则新闻是营销炒作，我更关注其背后释放的一种经济信号，尤其是在疫情经济新常态后。 疫情经济中一切都是不确定的，房住不炒严格把控下，白银时代的地产商也面临着未来的不确定性。 什么是确定的呢？ 那必然是跑赢了GDP、跑赢了茅台、也跑赢了房价的猪肉啊。
目前，“中国猪肉第一股”牧原股份的市值是2718亿元，已经追上了万科，超过了一大批地产龙头。温氏、双汇、新希望也都是破千亿的超级企业了。 万科2019年财报，净利润388.7亿元，同比增长15.1%，低于市场预期。 而牧原股份2019年净利润61.14亿元，同比暴增1075.37%。上周公布的一季度财报，牧原股份净利润41.31亿元，同比增长863.75%。 去年买了猪肉股的人，做梦都要笑醒了吧。 在猪肉养殖行业的龙头，中国又诞生了两位千亿级富豪，他们也是胡润疫情报告里中国财富逆势上涨最多的那波人。 四川新希望集团的刘永好，疫情中财富上升20%，有1050亿身家；牧原股份的秦英林，财富增长16%，身家1550亿，成为胡润榜上 中国排名第9 的富豪。 再看回急着想要养猪的万科，当年能喊出“活下去”，今日做出何种布局其实都不意外。 今年3月，万科已经开始着手调整组织构架，成立食品事业部，主要布局生猪养殖、蔬菜种植、企业餐饮这三大领域。 房地产商投资农业也不是新鲜事，早在万科之前，碧桂园、恒大、万达、华润等都已经在养猪和农业布局。 但是地产大佬们说是去养猪了，你们也别太当真。 如果真以为他们是盲目地去做农业战场的搅局者，那傻子就是你了。 毕竟地产和农业不是一条路，不是一套逻辑。和农业巨头比起来，地产商的优势并不明显。 所以地产商们投资农业，更大可能不是去争存量的蛋糕，而是用地产思维把蛋糕做大。 2018年5月，碧桂园也因为招聘公告中出现对养猪专家的需求，暴露出正在布局养猪事业部的消息。 但碧桂园真正的杀器，是旗下社区生活服务平台“凤凰优选”。碧桂园已经在全国建立了零售的渠道和门店规模，包括社区店、自动贩卖机、线上商城等，控制了社区消费的入口。 有了渠道，卖农产品是水到渠成的事情。虽然碧桂园暂无更多养猪部门消息，但可以预见，其生产的猪肉必然属于 高附加值的农产品 ，而非进入传统猪肉供应链。 还有老王的万达。2014年底，万达以扶贫的方式进入贵州丹寨县，宣布要投资养猪，建立30万头规模的养猪场。 本质还是在玩拿入场券的那套游戏： 先靠地产商优势拿到土地和合作资格，最终还是脱离不了本行，比如开发旅游地产、做小镇经济的模式。 万科近年一直在农业布局，恒大、绿城、华润等都在搞自己的农业模式。 但无非就是在以此拿地，搞绿色地产，农业特色地产，小镇经济那一套。 风云际会 说到跨界养猪，是绝对绕不开中国的互联网公司的。 而且这些大佬们为了养猪，真的是把他们的先进技术都用上了，使得画风有种魔幻感。 你要光看投资规模，技术投入，盈利周期，还以为他们是在研发芯片呢。 丁磊，从门户网站时代就崛起的网易大佬，这几年比起老马小马、张一鸣、王兴等人可以说是很低调了，所以每次被报道都显得有些“不正经”。 在2009年成立了网易味央后，“互联网+养猪”的标签就从丁磊身上摘不下来了。 2011年网易猪场才在湖州正式落地，到2013年都没有一头猪出栏，直到2014年，才有猪肉在网易自己内部和食堂供应。 网易猪肉再次上头条，是在2015年的世界互联网大会上。 丁磊的饭局闻名遐迩，号称“互联网半壁江山”，往来都是马化腾、张磊、沈南鹏、李彦宏、杨元庆、张朝阳、雷军、王兴等一众大佬。 你以为他们在饭桌上指点江山，定下未来科技发展大势，但最后成了网易猪肉的秀场。 这一年丁磊拿出了网易猪肉设宴，好好拽了一次。
2016年终于开始产出猪肉，第一块猪肉卖出了10万元的天价。随后网易味央进行了A轮融资，都是饭桌上的人进行战略投资。 互联网公司进入养猪市场的思路，显然和牧原、万科都不一样，玩的又是互联网的那一套逻辑，声势浩大，且外表华丽。 阿里在2018年与四川特驱集团、德康集团合作，通过阿里云人工智能系统“ET大脑”实现智能养猪，预计到2020年生猪产出达1000万头。 最让人拍案叫绝的，要属京东。 京东数科研发了一套“神农系统”，真的是把人工智能、互联网+和养猪业的结合得像模像样的。 其中最吸引眼球的就是“猪脸识别”了。 京东养殖场有48小时无菌环境隔离，能够预防疫病；智能系统搭载猪脸识别之后，对每一只猪都能够保证监控，提供无微不至的照顾；同时保证每只猪每天定量投喂，连想吃就吃的好日子猪都过不上了。 其他还有什么业态猪饲料、引用深层地下水，保证饮食的天然健康；每天换着歌单听歌，饲养员保证每头猪要锻炼。 仔细想想，这里的猪过得比我好多了。 但你这是想让它过得更舒服吗，你就是馋人家的身子。 京东声称这套系统能减少30%-50%人工成本，减少饲料用量8%-10%，出栏时间缩短5-8天。 但实际成本测算却是，应用京东系统，每头猪增加了92.5元的成本，能节省30-60元的饲料钱，8元人力成本，提高存活率节约15元成本，空置体重节约5-9元，架起来也就节约了91元左右。 怎么节约完了成本还增加了呢？我的小脑袋瓜充满了问号。 小米雷军当年一句戏言，风口来了，猪都可以飞，居然一语成谶。 这个男人在中国手机厂商的大风口起飞，但做梦也没料到，如今小米公司市值会被“风口上的猪”牧原股份超过。他的个人财富也被刘永好、秦英林远远甩在后面。 就连丁磊的个人财富，也被秦英林超过了。 科技、互联网的大佬们，还是好好把精力投入到科技研发、技术破壁上吧，放过小猪猪们吧。 猪危机 猪肉的价格周期每每都和经济危机周期重合，因此肉价一度被视为危机指标。 在2008年经济危机前，猪肉价格、蔬菜价格同样经历了一波疯狂的上涨周期，肉价在2007年底到2008年达到了自90年代后的历史高点。 但猪价虽然上去了，农民的日子并没有变得更好。而且在经济危机、非洲猪瘟面前，中小养殖户、散养农户是没有抵抗能力的。 而大型养殖商，如温氏和双汇，因为有着充足的资金流，不但可以撑过外部环境的起落，经济危机更是他们大举出手收购、吞并中小养殖户，实现版图扩张的重要时期。 随着猪瘟一直在国内盘旋，前期环保政策又过热，小养殖户和散养户基本都被消灭了。 以往农村每家都会多养些猪，除了自家吃以外，还可以售卖。但现在也是只养自己吃的猪，甚至是彻底不养猪，买肉吃。 经济危机之后，中国养猪业更加集约化，农户粗放式的散养模式逐渐被淘汰。 同时，以高盛、德意志银行为代表的国际资本，也抓住了经济危机的机会，大举进入中国养猪产业链上下游布局。除了投资养殖场以外，还在饲料、加工、冷链上下手。 业内担心国际资本进入猪肉市场，会把猪肉也搞成大豆一般，国家粮食安全有了掣肘，定价权受制于人。 不过，交给自己人也未必就靠谱。 在上一轮猪肉热中，国家和地方政府都拿出大额补贴，鼓励生猪养殖，国内的大公司如中粮集团、武钢、复星集团、网易等纷纷入局，扩大猪肉产能。 但是猪肉价格还是上了一个台阶，从此进入一个新的猪价区间，并且节节攀高。 猪肉自由 在这个全民奔小康的年代，我却还在为吃不起猪肉落泪。 中国是全球最大的猪肉生产国和消费国。无肉不欢的中国人，用世界五分之一的人口，消耗了世界过半的猪肉。 2019年，中国猪肉产量是4225万吨，同比下降21%，猪肉进口量210.8万吨 猪肉在中国是刚需，菜篮子里最重要的一环，轻易就能动摇CPI的数字。 中国人忙着养猪，美国人在忙着安乐死猪。中美第一阶段贸易协定，因为疫情产生了诸多不确定性，美国人急，中国人可能更急。 海关数据显示，2020年3月我国猪肉进口量39.1万吨，去年3月仅12万吨。一季度共进口猪肉95.1万吨，同比增加184.5%。去年全年进口猪肉也就210.8万吨而已。 一季度进口中，从美国进口的猪肉16.8万吨，增加了6.4倍，达到历史最高值，在整体猪肉进口中占比17.7%，价值30.4亿元，增长16倍。 中美第一阶段经贸协议落地后，一季度中国自美进口农产品355.6亿元，增长了1.1倍，其中最主要的就是大豆和猪肉。 因为国内猪肉产能恢复慢的原因， 在中美农业贸易问题上，猪肉硬是被提高到了和大豆一样的战略位置。 协议签订之后，美国的猪肉供应商本来想要在2020年大干一场，扩大产能出口中国的。所以第一季度美国的猪肉出口同比增加了6.4倍。 但随着美国几大肉类加工厂因疫情关闭，猪肉生产供应链被打断，美国猪农囤积的大批猪崽无法出栏。 “倒牛奶”的现象再次出现，美国的猪只能被安乐死。 美国自己今年的猪肉能否保障供应都要画一个大问号，在出口上是肯定无法保证的。 对于进口国中国而言，猪肉价格反弹的最难第二季度马上就要来了。 到第二季度，中国猪肉产能仍然保持不变，而进口猪肉将面临巨大不确定性，极大可能是减少；而国内复工复产的情况将会大幅好转，餐饮业恢复活力，居民消费升温，对于猪肉的需求将会上升。 这将造成猪肉价格在疫情中维持的微妙平衡又被打破，价格上升推力大。 农业部发布2020-2029年农业展望报告，指出2020年中国猪肉进口量将增加到280万吨，同比增长32.7%。 农业部表示，2020年受新冠疫情以及生猪产能过度下降影响， 中国猪肉产销缺口预计同比扩大32.7%，猪价将继续保持高位运行，预计猪肉价格高峰出现在9月前后。 所以开发商们投身养猪也自有其投资逻辑，押注通胀嘛。 而弱弱的我现在每次逛超市，站到肉柜前，就感到一阵肉疼，心疼自己的钱包。 房地产公司因为招聘曝光养猪布局，真正的养猪企业早就开出天价招聘。估计今年的畅销书就是《母猪的产后护理》了。
疫情大流行之后会是持久战，疫情造成的经济冲击也将变为新常态，而全球化终结之后，大国博弈也会是场持久战。 猪可以吃了睡、睡了吃，人还是要给自己定些小目标的。 仗要慢慢打，饭要一口一口吃，端好饭碗再说话。

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