入股绯闻落定，大众要叫板特斯拉？江淮汽车、国轩高科盘中双双涨停

图片来源：视觉中国

记者 |陈祺欣

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大众中国将成为国轩高科第一大股东，并持有江淮汽车母公司50%股权。

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5月29日上午，国轩高科（002074.SZ）股票复牌即涨停，报29.9元/股。同样涨停的还有江淮汽车（600418.SH），现价为9.15元/股。

股价涨停背后，两家公司与大众合作的消息终于落地。此前有媒体报道，德国大众集团就并购江淮汽车集团控股有限公司50%股权展开最后谈判，并购额至少为35亿元，或将是中国电动汽车领域最大的并购交易。消息人士还透露，大众还将成为国轩高科的最大股东，两笔交易最早可能在周五宣布。

国轩高科自5月19日开始一直处于停牌之中，而江淮汽车自5月20日至今已收获七个涨停板，股价涨幅达85%，市值飙升近80亿。

5月28日晚间，国轩高科公告揭露“神秘”的战略投资者身份。公告显示，国轩高科控股股东珠海国轩和实际控制人李缜将合计向大众汽车（中国）投资有限公司（以下简称“大众中国”）转让其持有的国轩高科5646.76万股股票，占公司总股本的5%。

国轩高科还将向大众中国定向发行股份。公开发行前，公司已发行的可转换公司债券按照 12.19元的转股价格全部转股，公司总股本将变更为12.81亿股，按此测算，本次非公开发行股份总数不超过3.84亿股（含本数）。

本次5%股份的转让价格为每股人民币24.9元，转让价款共计14.06亿元；非公开发行股票募集资金总额不超过73.06亿元（含本数），且大众中国的认购总额不低于60亿元，即募集资金总额不低于60亿元（含本数）。

扣除发行费用后，募集资金净额将用于国轩电池年产 16GWh 高比能动力锂电池产业化项目、国轩材料年产3万吨高镍三元正极材料项目以及补充流动资金。

本次权益变动后，大众中国将合计持有国轩高科26.47%的股份，为公司第一大股东；李缜及其一致行动人将合计持有公司18.2%的股份，为公司第二大股东。同时大众中国承诺，自股份转让及非公开发行股份登记完成起36个月内（或大众中国自行决定的更长期间内），其将不可撤销地放弃其持有的部分公司股份的表决权，以使大众中国的表决权比例比创始股东方的表决权比例低至少5%。

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因此，股份转让及非公开发行完成后，李缜仍为公司实际控制人，本次交易完成不会导致公司的控制权即时发生变化。

本次交易若顺利完成，国轩高科将与大众中国建立战略合作关系，推动双方在新能源领域等方面的共同发展。

另一边，江淮汽车也于5月29日早发布公告，大众中国拟通过增资方式获取江汽控股50%的股权，并拟向江淮大众汽车有限公司（“合资公司”）增资。合资公司增资完成后，大众中国投资将持有合资公司75%的股权。

大众中国成为合资公司持股75%的股东后，大众集团有意愿授予合资公司大众集团旗下的主流品牌及一系列新能源产品。合资公司将逐渐扩大规模并力争在2029年间达到年产量35万-40万辆。项目总投资额预计达到约10亿欧元或等值人民币。

江淮汽车表示，本次仅为意向书的签署，正式协议的签署、生效及履约尚需较长时间，预计不会对公司2020年经营业绩构成直接影响。

真锂研究首席分析师墨柯向界面新闻记者分析指出，联系到此前特斯拉专门针对中国市场推铁锂版model3，大众此番与国轩高科合作明显也是要将中国市场与海外市场区别开来—与海外市场相比，推出不同的专属产品，配备不同的专属电池，今后可能会有更多的海外车企这么对待中国市场。

“如果是这样的话，那么在中国市场就必须要有自己控股的车厂和电池厂”，墨柯表示。

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