3天拿下2亿订单！装备龙头高速增长确定！

一、发现好股

天奇股份002009：连续公告订单：11月27日签订葛洲坝8400万元合同，11月29日签订上海埃福梯7760万元合同，11月30日签订东海特钢5070万元合同。

益研究机械行业研究员观点：公司在汽车生产自动化方面拥有稳定大客户群，产品涉及汽车总装、焊装、涂装、物流等自动化系统，目前公司市占率保持较高水平，预测随着国内新能源汽车市场的快速发展,相关自动化装备业务有望成为公司业绩新的增长点。

今年以来，钢企为应对炼钢原材料价格大幅上升，主动提升废钢添加比例，导致废钢需求复苏。国家对中频炉开启全面“围剿”，促使废钢集中流向大型钢厂。废钢需求端发生结构性转变，而电炉及转炉中需将废钢精细拆解后方冶炼，驱动废钢拆解设备需求增长。

公司全资子公司宜昌力帝作为循环回收机械为龙头，钢材产业市场回暖,废钢需求不断提升,带动了废钢加工设备需求增长。公司大型废钢破碎产线占国内市场高达75％以上，技术壁垒较高。目前，国内大型钢厂对大型废钢产线设备需求强烈，力帝是国内稀有大型拆解设备供应商，未来公司订单将保持充足。宜昌力帝 2017年已新接订单12.21 亿元，明年业绩高增长已确认。

随着葛洲坝等大型企业逐步占领市场,对大型设备的需求量有望增长,将促使处理设备企业集中化,公司作为设备龙头有望受益。盈利预测及估值水平：安信证券预计公司2017-2018年对应EPS分别为0.48元、0.72元，对应PE36X、24X。

二、事件驱动

1.中兴通讯 000063：3GPP首个5G标准冻结。

益研究通信行业研究员点评：

日前在美国里诺举行的3GPP分组大会上，3GPP第一个5G版本，正式冻结，也就是NSA（非独立组网）核心标准冻结。在5G标准制定中，中国通信企业贡献的5G提案占比达到了40%。

5G产业兴起，国内通讯设备厂商有望引领全球。中兴通讯作为国内核心通信设备商，依托技术优势，有望实现在5G产业的领先格局，战略上目前公司持续在推进4.5G网络，将5G技术提前应用于4G网络，实现移动宽带速率的提升，公司在全球市场加速扩张，在欧洲与多个国家的通信运营商开展5G相关研究和试商用试验。未来在欧洲市场的份额有望加速扩大。

2.岭南园林 002717：公司与达渡资产签署战略合作协议，达渡资产拟认购公司不超过5%的股份，未来将与公司在绿色低碳基础设施领域项目、投融资以及产业幵购基金开展多领域、多层次业务合作。

益研究环保行业研究员点评：达渡资产有着丰富的资源背景及较强的专业投资能力，与财政部PPP

中心开展了一系列合作。公司引入达渡资产作为战略投资人，未来有望借助其资源背景，与地方政府，国有企业等在生态园林、水生态治理、文化旅游建设等领域开展合作，进一步拓展公司的成长空间。

公司充分受益水生态治理行业与全域旅游行业高景气，订单饱满将驱动公司业绩维持高增长，打造“大生态+泛游乐”业务空间。

3.东软集团 600718：第四届世界互联网大会在乌镇开幕。

益研究计算机行业研究员点评：

在互联网大会上，东软展示了人工智能技术平台，以及AI技术在自动驾驶、大健康、智能交通、智慧城市等领域的应用情况。公司围绕大健康计划已经形成包括云医院、医疗保险、医疗大数据等在内的完整布局，目前已与20多个城市签署大健康战略合作协议，持续推进健康城市建设。

东软的汽车电子在手订单非常饱满，客户拓展顺利，并在核心领域持续突破。随着电动车以及智能驾驶的加速发展，东软作为行业龙头，将充分受益，成长确定性高，业绩提升空间很大。

4. 光线传媒300251：近年在战略投资方面布局丰富，除猫眼之外，公司为新丽传媒第二大股东。

益研究传媒行业研究员点评：目前新丽传媒正在IPO排队进程中。在主业方面，公司2018年将迎来电影作品的大年，包括《三体》《鬼吹灯》等多部电影以及电视剧将上映。而公司在2019年有超过5部动画电影上映。公司在核心主业上依旧强势，布局深远。

三、市场策略

虽然今日白马龙头呈现强势反弹，不过短期看市场依然处于震荡格局中。

目前市场受消息面和资金面的影响会有较大波动,但是预计下行的空间有限。建议投资者保持谨慎操作，耐心等待市场企稳。

短期的市场调整不改战略看多中国经济和A股结构性牛市，建议投资者以更加长远的眼光看待投资，逢低布局A股核心资产。未来投资主线建议聚焦新兴行业、中高端消费、绿色低碳和大金融等，持续看好以电子、通信、人工智能、光伏等科技产业中的具备核心技术的优质公司；此外，继续看好估值较低且基本面持续向好的保险股和银行股。

四、宏观要闻

12月4日下午，证监会主席助理宣昌能在第四届世界互联网大会分论坛上表示，始终坚持依法全面从严的监管，切实提升上市公司的质量。今年10月底IPO审核未通过率包括否决约为29%，通过终止和否决一批不符合发行条件的企业，净化市场的环境，震慑违法违规，为符合发行条件，符合国家发展战略的优秀企业上市融资提供更多的市场配置的空间，为经济结构转型升级，不断提升资本市场服务功能。

益研究观点：ipo持续发行以及证监会倡导长期投资和价值投资的大趋势将会使市场越来越关注基本面。真正有成长性的科技公司和行业龙头也将越来越得到资金青睐。

五、每日风险

南钢股份600282：2+26以外新限产，利空当地钢企。据南京日报4日报道，江苏省环保厅昨日启动全省空气污染蓝色预警，南京市也同步实施冬春空气污染二级管控措施，全市水泥、铸造行业全部停产；重点石化、钢铁企业限产30%以上。

公司自2015年起，在提升钢铁业务竞争力的同时，以发展节能环保、智能制造、互联网+等新兴产业为重点，有序推进公司战略转型升级。但是，毕竟转型并不是一瞬间就能完成的，钢铁还是南钢主业，在这里提示未来业绩下跌风险。

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