培训消息|并购重组（信泽金【G328】期）

主题：并购重组的产业金融创新和资本运作实务专题培训

时间：2016年4月16-17日（星期六、日）

地点：北京

主办单位：信泽金商学院

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课程内容：

第一讲 全球并购 中国整合——世界第六次并购浪潮
并购策略、并购目标市场与客户来源、并购整合与退出等实战问题解析

一、第六次并购浪潮诞生背景

二、第六次并购浪潮的特点

三、第六次并购浪潮的有利条件

四、第六次并购浪潮的特点与商业模式

五、第六次并购浪潮并购策略

六、并购浪潮的目标市场与客户来源

七、第六次并购浪潮的整合与退出

八、全球并购的难度与风险

九、迎接第六次全球并购浪潮，中国怎么做？

特别嘉宾：王世渝先生(资深投资银行家、并购专家，拥有25年资本市场从业经验。中国资本市场第一代参与者；曾任万通集团投资银行部总经理； 万盟投资者管理有限公司创建人之一、董事总经理；海南顺丰集团董事；德隆集团金融混业平台金融产品总部总经理；中国工商联光彩49集团主要筹建者之一。)

【研讨交流会】 并购重组的产业金融创新和资本运作“资金+资产+资源”实战交流对接会（4月16日下午16:30-17:30）

【新书交流研讨会】 《全球并购 中国整合》新书发布及签赠会（4月16日下午17:30-18:30）

第二讲 并购驱动下的新兴高成长产业的资本运作与一二级市场联动的产品解析

一、产业资本的并购冲动下股权投资的产品设计策略

1.从中小创持续产业并购看高成长的底层逻辑

2.一级市场、一级半与二级市场的不同产品策略

3.PE项目与各类投资机构匹配的主要模式（基石锚定、并购基金、定增等）

二、PE机构在产业并购中的价值发现与价值创造过程

1.行业选择的四个标准与上市公司资本运作的三个方向

2.并购项目筛选与估值方法（定性与定量标准）

3.PE参与上市公司市值管理的动态过程：从鱼头吃到鱼尾的产品设计路径

三、前移后延的PE投资策略：一、二级市场联动的产品设计及典型案例分析

1.医药企业并购基金与借壳上市产品解析

2.海外并购路径选择与产品架构解析

3.环保企业并购基金产品解析

4.TMT企业重大资产重组产品解析

5.跨一二级市场的市值管理类产品解析

四、挖掘战略新兴产业的投资机会及案例介绍

1.军工投资的基本逻辑

2.军工投资基金的选择

主讲嘉宾：知名私募基金管理人的股权投资基金资深专业人士 （4月17日9:00-12:00）

第三讲 基于上市公司的跨越一级、一级半和二级市场“并购基金”盈利模式及实战案例

一、私募基金管理人的“一级市场”投资模式

二、“一级半市场”的并购投资与案例分析

1.普通定增方式的并购实务

2.战略定增方式的并购实务

3.新兴产业并购整合案例解析

三、“二级市场”的并购投资与案例分析

1.股权转让

2.直接举牌

3.收购价格差异化的创新实务

4.收购锁定期差异化的创新实务

5.提前锁定标的+上市增发收购

四、答疑交流

主讲嘉宾：知名并购投资私募基金的资深专业人士 （4月17日13:30-16:30）

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培训类型：外派付费培训（该培训市场价5800元/人，我司享受会员价2000元/人）

报名截止：4月13日17:30前完成OA《外派培训申请表》审批

外派培训由行政文化部统一报名，咨询分机：9696