国产cpu现状分析

龙芯现在在信创桌面占75%的市场信创市场CPU和OS发展潜力简要分析Original 铁流 铁君 Today本文简单分析各家CPU和OS合作趋势，以及在信创市场的潜力。信创市场CPU有龙芯、FT、KP、兆芯等几个玩家。OS则是麒麟和统信一决雌雄。彼此间连横合纵，谁能成为中国的Wintel？
龙芯
就桌面CPU来说，当下市场份额最高的是龙芯，3A4000已经完全能够满足相关单位日常使用，市场前景在于软件生态建设。3A5000有望在今年获得样片，量产之后基本属于国产CPU性能最好的那一批。龙芯的优势是做的早，群众基础好，除了湖南、天津、上海等少数几个地方份额低一些之外，全国各地都有试点项目，而且份额都比较高。加上龙芯非常重视生态建设，已经初步形成自己的产业生态，并逐步形成正循环。龙芯的短板是公司体量太小，人少钱少，政商关系和央企或通信寡头相比差距甚远。
兆芯
兆芯的最大优势是属于X86阵营，能跑Win，但最大劣势也是属于X86阵营，参考全美达、VIA被英特尔用专利大棒打死打残的历史，没人敢打保票完全不存在不可控因素。在X86专利方面，VIA能不能“罩得住”兆芯还有待时间检验。兆芯性能也是满足相关单位办公使用的，但问题是一些试点不能跑Win，兆芯跑Linux后，X86在Win上有成熟生态这个巨大优势就不复存在了。兆芯主要是上海支持，由于上海财力雄厚，兆芯割据一方也是没问题的。
X86始终是一个的问题，这会使客户持有疑虑，很难走出上海，获得全面支持。就商业市场来说，X86当然是优势，但兆芯的性能与英特尔、AMD差距明显，不具备竞争力，这一点与海光不一样。
KP
KP和FT一样属于ARM阵营，在全球范围内，ARM在PC和服务器已经开始退潮了，高通、AMD、博通都放弃了，华芯通也关门。由于ARM服务器CPU在商业市场混不下去，所以KP标榜自主可控冲党政国企市场。
其实，像H公司这种寡头，完全有财力支持独立自主的，结果是纯粹是资本家风范，在信创市场内基本和自主CPU重叠，有点特洛伊木马，给ARM当马前卒开拓信创市场挤压自主CPU生存空间的味道。KP相对于自主CPU的优势是可以站在ARM的肩膀上，不需要像SW和龙芯那样一点一点做技术积累。KP CPU多核性能强劲，加上政商关系非常硬，所以从去年以来全国各地圈地建产业园要政策要政府采购份额，以H公司贼不走空的作风，估计能有大收获。
KP的劣势是存在安全风险，设计上依赖ARM授权，制造上依赖台积电7nm工艺，最近北美大国又在搞风搞雨，制定条例在设计和制造环节卡脖子，虽然有120天的宽限期，还有时间给领导去磋商，但也经不住川普反复讹诈，一旦川普继续施压，两边官府又谈不拢，ARM授权和台积电工艺都会成为KP的阿喀琉斯之踵。
FT
FT的优势是背靠CEC和GF科大，资源丰富，而且还有天津和湖南地方的支持。FT2000/4的性能对于相关单位办公来说，也是满足需求的，关键在于软件生态建设和整机的价格、成本控制。FT2000/2000PLUS多核性能很强，但在KP打出自主可控旗帜之后，FT有点被动。FT的试点大部分都在湖南和天津，有点割据一方的味道。FT的问题和KP一样，ARM在桌面和服务器上的生态没有起来，和自主CPU一样，FT和KP需要自建生态。而且存在政治风险，特别是当下川普政府小动作不断，一旦外商顶不住川普压力搞制裁，国内ARM阵营企业会很麻烦。
SW和海光
这里提一下SW和海光。SW比较佛系，专注于特殊领域，将来会有非常亮眼的成绩，但信创市场份额恐怕会比较一般。海光非常低调，虽然CPU性能非常强劲，可以直接替换英特尔和AMD的CPU，但基本听不到多少消息，相对于FT、KP全国圈地建园子要政策，海光也属于比较佛系的。从有限的资料看，海光虽然出过一些工作站，但基本没太多参与机关PC替代这块，主要力量放在服务器市场，比如不久前“六扇门”和运营商都采购搭载海光CPU的服务器。
CPU+OS联盟趋势
国内操作系统有麒麟、统信、普华、中科方德等玩家。当然，还有传说中想自己做OS的H公司，以及一些名不见经传的小公司，比如万里红。虽然顶层设计是希望大家统一成一家操作系统，众人拾柴火焰高，但由于种种原因还是没能统一，当下最有实力的是统信和麒麟，普华、中科方德等OS恐怕会逐渐边缘化。中国未来的微软很有可能从统信和麒麟这两家公司中诞生。由于操作系统和CPU是欢喜冤家，所以很容易形成联盟，比如Wintel、AIM。国内几家操作系统的未来其实在于与CPU联盟后能否具有战斗力。从过去的合作看，兆芯和中科方德的联系比较多，龙芯和中标的联系比较多，FT和天津麒麟的合作较深，SW则用自己的睿思OS。铁流认为，未来几年，CPU和OS的伙伴关系会发生变化。首先看兆芯和中科方德这对组合，由于一些项目的原因，兆芯和中科方德存在组团情况。不过，由于中科方德的用户体验和市场份额都不咋样。将来兆芯会和统信和麒麟有更多合作。其次看FT和麒麟，虽然过去天津麒麟和FT高度绑定，但在两个麒麟合并后，麒麟将延续中标的策略，对各家都支持，所以未来FT可能也会去找统信，过去FT和天津麒麟的PK捆绑恐怕要称为历史了。再来看龙芯和中标这对组合，过去，两家公司合作密切，斩获了较高市场份额，在两个麒麟合并后，龙芯肯定会对麒麟有一定顾虑，事实上，过去龙芯对中标也不是完全放心，毕竟中标和FT一样，都是属于CEC麾下的公司，否则就不会有龙芯的Loongnix操作系统和航天龙梦维护的Linux发行版。短期来说，龙芯和麒麟肯定还是一如既往的合作，但长期来看，龙芯肯定会找备胎，会同时与麒麟和统信开展较为深入的合作。最后看统信/深度。统信是原来深度的班底，是一支为理想而生的OS研发团队，刘闻欢不仅没能赚到钱，反而砸进去海量资金。在早期研发中，由于只有投入没有产出，相关单位还怀疑深度是用来洗钱的空壳公司，查过两次账目。经过这些年的坚持，终于走到今天。作为一只诞生于民间的团队，能够获得信创的入场牌照，这是非常不容易的。目前，通过统一的技术架构和路线，UOS实现了全面支持各架构（AMD64、ARM64、MIPS64/LoongISA、SW64）通用CPU的操作系统产品，确实不容易。未来，统信会几家CPU都支持，其中，龙芯和KP可能会获得重点支持，形成龙芯+UOS和KP+UOS的组合。桌面CPU龙芯领跑 服务器CPU海光和KP争雄就在信创市场几家CPU未来的市场前景，铁流认为，桌面CPU很可能会以龙芯为主，目前，龙芯已经占据了75%的市场份额，存量很大，而且龙芯4000和今年流片的龙芯5000性能不俗，麒麟和UOS都重视与龙芯的适配。5000上市后，龙芯在性能上暂时罕有敌手。唯一有搅局能力的就是H公司，以H公司的政商关系，如果亲自下场肉搏，龙芯可能真有点玄，但H公司在PC上并没有亲自下场，而是和地方Gov搞了一堆“黄河”、“秦岭”等马甲品牌。当下ARM PC还是不成熟的，H公司这么搞也是让地方Gov的马甲军团给H公司去开荒和试水，成了H公司可以快速跟进，即便失败了也没啥损失。这种两张皮的打法会带来很多问题，当年FT就出现过天津和湖南两张皮的问题，而且国产化替代过程中会出现很多问题，而“黄河”、“秦岭”等马甲基本没有解决问题的能力，战斗力不会有多强。所以铁流认为H公司可以靠“黄河”、“秦岭”等马甲抢占一部分市场，甚至市场份额也许超越兆芯和FT，但龙芯在PC这块市场依旧会是行业老大。就服务器这一块来说，海光和H公司明显占据优势。H公司的优势是CPU采用台积电7nm工艺，加上H公司政商关系非常硬，即便卖的贵，也不愁没买家，在相关部门的力推之下，在H公司全国圈地建园子要政策的情况下，国企和机关单位都会有采购指标，市场份额有望迎来大增长。当然，这有一个前提，那就是国家帮助H公司度过这次制裁，国家出面和川普政府谈判，做利益交换。或者通过其他方式使ARM、台积电等公司对川普至少保持阳奉阴违的态度。海光的优势是性能强。虽然一些特定市场对X86有抵触，但在更加广阔的商业市场，X86是有优势的。从现有的信息看，海光对信创并不存在依赖性，因为海光本身就是具有市场竞争力的产品，可以直接替换英特尔和AMD的CPU，因而对信创不是特别在乎。毕竟CPU性能和X86成熟生态摆在那里，海光在商业市场相对于KP而言更具潜力。FT和龙芯的服务器CPU现阶段相对于海光和KP有差距，但潜力也是有的，FT的问题在于单核不行，66X这一代内核太老了，已经连续5年时间修修补补，5年里IPC只提升了20%。如果新一代64核服务器CPU在单核性能上相对于FT2000plus提升一倍，那么，是有望和KP拼刺刀的。龙芯的3C5000估计2021年流片，12nm工艺，16核心，2.5G主频，IPC 10+/G，届时双路或四路3C5000，也是能和KP、海光抢市场的存在。SW的服务器CPU会很牛，SW3232也是2021年流片，但SW3232很可能只能特定行业用，使用范围会受种种因素限制，不会成为信创市场的主流。
结语
总的来说，桌面CPU上龙芯会继续领跑，KP的市场份额会有较大增幅，兆芯和FT会保持割据一方的态势，SW继续佛系。服务器CPU上则是KP和海光争雄，KP发力会非常猛，因为ARM服务器CPU商业市场惨淡，服务器CPU依然被X86统治，所以只能背水一战，死命冲党政国企要市场份额。如果ARM、台积电能够顶住川普禁令，那么，体制内市场份额有望快速增长。海光在信创则会低调佛系一些，因为商业市场上也有前景，对信创依赖度不像KP那么高。不过海光性能很强，生态成熟，由于相关单位在采购中往往会选择两家CPU，因而市场份额也是可以期待的。在OS上，麒麟和统信会有一番角逐。由于统信获得牌照的时间比麒麟晚很多，麒麟的市场存量很大，目前统信的份额是明显低于麒麟的。不过，两个麒麟合并后，从技术到人员都需要磨合，这需要时间，统信有机会打一个时间差。比如当下统信已经完成了和龙芯4000的适配，麒麟只和龙芯3000完成适配。这种落后一代的局面对麒麟而言比较被动。未来几年里，麒麟的市场份额依然会保持较高存量，统信的市场份额会有很大的增量。