RPA那些事儿-保险领域RPA项目

项目概述：
客户是一家保险代理公司，代理的是国外两个保险公司的产品，RPA最终的使用者是保险代理人。
需求一：
为了方便管理投保人信息，保险代理人会根据保险单号从保险公司官网查询保单信息、投保人信息，并录入内部CRM系统
需求二：
当有潜在投保客户咨询保险时，保险代理人会根据投保客户的投保金额和年限会生成不同的保单计划书，需要登录保险公司的官网，填写多个相关信息，然后下载PDF版的计划书文件，由于是国外的网站，保险代理人还需要翻译成中文版，整个制作保单计划书过程会很长。
因为保险代理人不是在拜访客户，就是在拜访客户的路上
在电脑前的时间并不多，所以希望可以在移动端调用RPA。

方案设计
为满足客户的需求我们设计了如下方案：
需求一：查询保单信息、投标人信息
（1）设计一个表单，供用户选择要登录的保险公司网站，登录网站所需的用户名密码，邮箱地址,及上传包含保单号的excel附件，这样可以支持大批量查询操作。
（2）用户提交表单后，RPA在服务端开始工作，先获取表单参数，下载附件文件，然后根据表单信息打开对应保险公司网站进行数据查询，并将查询结果发送到用户邮箱
如下图：

需求二：生成保单计划书
需求一上线后，发现用户在操作起来并不方便，尤其是手机上传excel，和用邮箱查看查询结果
因此在需求二中放弃了使用邮箱。因为用户平常所用的移动办公工具为企业微信，所以我们再企业微信中创建了一个应用，用户点击应用后，跳转到一个信息填写界面，点击提交后，将填写的信息提交给后台Robot执行，最后将生成的PDF版本计划书发送到用户的企业微信中，这样对用户来说不管是启动还是查看结果都会很方便。

因为需要跟移动端交互，本场景RPA产品还是采用的国内厂商产品。