深入分析区块链细分领域——钱包行业概述

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全球视角，独到见解

文章来源：金色财经

2018年是区块链技术坚实发展的一年，是区块链技术由虚务实，从抽象概念走向真正实践；由繁向简，从复杂结构走向简单应用；由少向多，从少数极客研发走向世界创新、由少数人了解走向大众普及的一年。

一年过去，作为老牌的区块链应用，区块链钱包领域也结出新硕果以及迎来新趋势！

2018年全球使用区块链钱包的人数（钱包用户）迅速上涨。据相关数据显示，2018年Q3全球区块链钱包用户已达2888.8万人，与去年同期相比增长67.42%。

2018年钱包用户总数增速明显，每季度以10%左右速度稳步上升，整体呈增长趋势。

2018年区块链钱包功能更为丰富。钱包从原始的资产存储、支付转账功能，逐渐拓展出理财、交易、行情、资讯、接入Dapp等等新功能。

2018年全球区块链钱包安全需求继续上升，冷钱包需求逐渐明显。

2018全球区块链监管政策趋于严格，各国逐渐完善相应监管措施，少数国家提倡监管+自律管理。

经过一年的深入发展，区块链钱包领域已越来越繁荣，但仍然存在不少问题，诸如使用门槛高、盈利模式不清晰、安全事件时有发生等情况仍急需解决；另一方面，随着钱包功能的日趋增多，区块链钱包作为区块链世界入口的意义也越来越明显，并且可预见钱包作为入口，结合其他行业领域也将带来更多的细分变化。

如何在瞬息万变的变化中解读行业、获取先机？本报告从2018年的区块链行业大环境出发，从多维度、多层面逐渐深入区块链钱包领域，带领读者逐步深入了解区块链钱包，以帮助读者能够在新环境、新形势下寻求发展带来新的启发。

1. 区块链钱包行业概述

1.1 区块链钱包简介

通俗来讲，区块链钱包即为存储用户区块链数字资产的工具；区块链钱包领域即与用户区块链数字资产存储工具相关的所有行业内容。

目前在区块链行业里能称为“存储用户区块链数字资产工具”的事物和方式较多，为方便理解，通常将其按一定功能或技术特征进行归类，可按以下5种方法分类：

1.1.1 按区块链钱包是否联网，可分为冷钱包、热钱包

冷钱包：也称为离线钱包。它通常以电子硬件的形式出现，用以保存用户钱包私钥并将之与网络隔离。通常情况下区块链冷钱包不主动联网，只有在有需要的时候进行手动联网，或通过其他设备联网。目前常见的冷钱包形式有纸质、U盘、小型硬盘、智能手表和其他智能存储硬件等。

热钱包：也称为在线钱包。它通常以App或者网页平台的形式出现。它不像冷钱包那样可以自行制作，一般由第三方或服务商开发完成。用户必须通过网络才能访问热钱包，大部分情况下，热钱包私钥掌握在第三方或服务商手里，不由用户保管。

1.1.2 按节点数据是否存储完整，可分为全节点钱包、轻节点钱包

全节点钱包：即完整存储区块链所有交易数据的区块链钱包，通常是与节点客户端一起使用作为官方钱包。它能够对数字资产进行溯源，验证数字资产的真伪；能够自行验证区块链上的交易是否完成、受到多少区块的确认保护、地址里是否有足够的余额、是否存在双花等等。由于全节点钱包存储的数据庞大，数据需要与区块链及时同步，因此使用起来限制较多。

轻节点钱包：轻节点钱包简单理解为不完整存储区块链交易数据的节点钱包，简称为轻钱包。因为它的数据不完整，因此不能完全履行全节点的功能。

1.1.3 按用户是否自行持有私钥，可分为中心化钱包、去中心化钱包

中心化钱包：用户不持有钱包私钥，私钥由第三方或服务商代为保管。

去中心化钱包：用户自行持有钱包私钥，第三方或服务商不知道用户私钥也不持有。

1.1.4 按是否支持多种币种，可分为单、多币种钱包，及全币种钱包

单币种钱包：仅为单一区块链数字资产服务的区块链钱包。通常仅支持单一区块链主链平台的钱包也称为主链钱包，一般由项目方或社区开发。

多币种钱包：在一款钱包中支持多种区块链数字资产。多种区块链数字资产可以是一条区块链主链及围绕该主链协议设置的代币，也可以是多种区块链主链上不同的数字资产。

全币种钱包：支持所有类型的区块链主链数字资产和代币资产的区块链钱包。由于数字资产的种类还在不停增加，因此全币种钱包目前还只是设想。将来区块链技术规范和数字资产的流通更为便捷后，全币种钱包或许可以实现。

1.1.5 按私钥签名方式分类，可分为单签名钱包、多重签名钱包

单签名钱包：仅需一人使用私钥签名即可使用的区块链钱包。

多重签名钱包：需要2个或2个以上不同的私钥签名才可以使用的区块链钱包。通常用在需要共同管理账户的场景中，例如数字资产组织合作、区块链企业管理等等。

1.2 产业现状

因数字资产交易所/理财机构的平台钱包主要为自身的主营业务服务，不以为用户提供便捷的资产管理为主要方向，且涉及的分类和管理情况较为复杂，因此在本报告中不将其列入讨论范围。

受2017年区块链行业爆发影响，2018年世界关注区块链及数字资产的用户数逐渐增多。据news.bitcoin报道，在谷歌公布的2018年搜索查询统计数据中，人们对“What is Bitcoin？”（什么是比特币）的搜索度最高。互联网用户在了解比特币等数字资产的魅力后开始进入区块链行业并持有自己的区块链数字资产。其中，部分用户选择将资产放入自己的区块链钱包，其他用户则将资产存放在交易所或理财机构中。

《全球加密货币基准研究》报告，2016年加密钱包（账户）的总数量有820万个，2018年达到3500万个，增长了3倍有余。

从增长速度来看，2018年全球用户量增长迅速，同时在2018年的前三季度来看，用户增长也是以每季度10%左右的速度稳步上升，因此整个趋势呈向上态势。

随着越来越多的用户受区块链和数字资产吸引，且持有数字资产和使用区块链钱包的人数在逐年增长，因此行业内将区块链钱包贴切地形容为“进入区块链世界的入口”。

越来越多的团体和企业开始意识到区块链钱包作为入口的重要作用，开始将区块链钱包与各行各业不同的需求相结合，逐步探索出了更多具有丰富功能且细致设计的区块链钱包应用。

但由于区块链行业发展时间较短，钱包也仍处于发展的早期阶段，因此虽然逐步呈现出更加细致和具有前景的发展趋势，可目前区块链钱包的各种相关设施仍然十分缺乏，基础环境十分薄弱。

1.3 市场分析

1.3.1 区块链钱包领域仍处于增量市场

由于数字资产的匿名性和钱包创建的简易性，当前全世界准确的持有区块链数字资产的人数无处可查。但有网络数据从各大交易所的交易数据和常用活跃地址上粗略分析，得出全球持币人数大约在5000万左右，而中国则约在500~600万人。­­

从这一数据看，无论是对比全球持有数字资产人数还是基本国情，中国持币人数占比还是十分稀少，这一情况决定了该领域还处于增量市场。

1.3.2 数字资产种类接近3000种

据网络数据统计，截止2018年5月份，世界上区块链数字资产的种类已达1400多种。

而截止2018年12月底，据coinmarketcap数据显示，当前该平台上可以追踪交易数据且仍然活跃的数字资产种类已达2086种。而行情数据显示，2018年底区块链数字资产种类已达2883种。

2018年虽因各种原因消亡一部分种类项目，但仍有数量庞大的新数字资产出现。

面对种类数量庞大且仍在不断增加的数字资产，能支持所有种类的区块链钱包尚未出现，而支持多个数字资产种类的区块链钱包也仅是少数。

1.3.3 区块链钱包企业在迅速增多

据项目方统计的数据显示，截止2018年5月全球大约有100多家区块链钱包品牌，而在中国则有10多家。

据AToken区块链研究院最新调查显示，至2018年12月，当前在网络上能够搜索到的区块链钱包品牌已达65种，线下不知名区块链钱包品牌则更多，仅从明确数据上对比，其品牌数量已远超2018年5月份，总数对比接近6倍。

从国内来看，数字资产存储服务公司钱包创业公司数量在近两年也增速迅猛，知名企业包括AToken、imToken、库神、Kcash、Cobo、和Qbao等。

1.3.4 商业模式分析

目前区块链钱包作为数字资产管理工具还没有很好的盈利模式，原因为行业处于早期状态，钱包品牌大多处于早期的积累用户和沉淀资金状态，即便有盈利模式也较为简单。通常热钱包收取交易手续费、第三方服务费和广告活动费用，以及提供增值服务，例如交易/兑换、理财、资讯、挖矿奖励及分发红包糖果等。冷钱包则主要靠设备销售盈利。

2. 区块链钱包功能

2.1 区块链钱包功能概述

区块链钱包功能主要满足用户对不同区块链数字资产的存储、转账，以及交易确认需求；随后才是其他附属的增值服务，例如行情、交易、理财、资讯、Dapp、派发红包、空投糖果等。

在AToken区块链研究院对65种区块链钱包的抽样调查中发现，当前支持多种数字资产存储的钱包品牌在31个，占比为47.69%；其中仅支持单主链及该主链协议Token的多币种钱包为2个，占比3%；带有附加增值服务的钱包为53个，占比81.53%。

2.2 钱包基础功能介绍

存储和转账是区块链钱包的基础服务。存入和转出的交易记录保存在区块链钱包里，用户可以在相应的区块链浏览器上查询到对应的信息，以确认交易是否完成。

钱包地址：每一款区块链钱包均支持单条或多条区块链的数字资产。用户下载某一区块链钱包，按流程步骤完成基本创建后即获得一串由字母和数字组成的区块链钱包地址。

存储：单个地址仅支持该条区块链上的单种资产；同一区块链上的主链资产和协议Token资产是按不同钱包地址存放。例如BTC钱包地址只支持BTC存放，ETH钱包地址只能放入ETH。如用户持有ETH资产和基于ETH的ERC20协议生成的Token，则分为不同的地址存放，但均可在ETH区块浏览器上查询到地址和资产的相关记录。

用户创建好钱包地址后即可将对应的区块链资产存入钱包地址，需要转账也从该地址转出。

转账：用户从区块链钱包地址往外转账时，只能向相同资产类型的区块链钱包地址转账，即BTC钱包地址只能向BTC钱包地址转账；ETH钱包地址只能向ETH钱包地址转账，而不能向ETH ERC20的钱包地址转账。

需要注意的是，在同类型的钱包间转账时，当填写的接收地址错误且该地址存在，则转账的资产继续成功转入目标地址；而当填写地址不存在时，转账资产则在一定时间后退回。如用户将数字资产转向不同资产类型的钱包地址时，地址不存在也会在一定时间后退回。

交易确认：当前部分区块链钱包开设有转账确认功能，能提醒用户转账操作是否成功。用户可以根据自己在钱包里的转账记录查询交易是否完成，也可在相应的区块链浏览器上查询到对应的交易信息。

2.3  钱包附加功能介绍

2.3.1 数字资产交易行情

据AToken区块链研究院调查统计，当前提供数字资产交易行情服务的区块链钱包占比约为60%。

由于2017年区块链行业大爆发，各种数字资产市值增长迅速，因此用户对行情的掌握需求十分迫切。区块链钱包集合了行情功能，极大地降低用户经营数字资产的操作成本，因此广受欢迎。但由于交易平台众多，且涉及钱包用户的信息安全和钱包团队的开发运营成本，因此区块链钱包能够接入众多行情且提供优质服务的品牌并不多。

2.3.2 数字资产兑换交易

为方便用户管理资产，75%的区块链钱包提供数字资产兑换交易服务。部分品牌在交易服务上提供交易加速服务，为用户搭建更便捷的交易环境。

区块链钱包内能够兑换交易的数字资产种类，取决于对接的交易平台和该钱包支持的数字资产数量。

2.3.3 数字资产理财

数字资产理财服务是建立在兑换交易基础上的增值服务。用户将数字资产托管给钱包运营商或第三方，由其代为运营管理以获取更丰厚的利润，但同时也承担着较高风险。理财服务主要面向实力雄厚用户提供。

在AToken区块链研究院调研的数据中，15.62%的钱包品牌提供数字资产理财。

2.3.4 POS挖矿

一些区块链钱包与采用POS共识算法的区块链项目合作，作为该区块链项目的主节点向用户提供“锁仓挖矿”服务。用户将对应的数字资产存入钱包，钱包品牌再将这些数字资产用于POS挖矿，得到的收益再返还给用户。例如DASH、ZCoin、Qtum和HC（Hcash）均提供POS挖矿服务。

在AToken区块链研究院调研的数据中，支持该增值服务的区块链钱包占比约为4%。

2.3.5 区块链行业资讯

区块链钱包提供行业资讯主要是为用户提供交易参考，帮助用户判断区块链和数字资产的未来走势。但由于钱包品牌自身难以生产优质的资讯内容，因此大多与行业垂直媒体合作。

在AToken区块链研究院调研的数据中，提供资讯服务的区块链钱包占总数约为6%；而在常用的20款热门区块链钱包中，这一比例则上升到约30%。

2.3.6 接入Dapp

Dapp是区块链发展的新方向，区块链项目方以Dapp的形式向用户提供服务。而区块链钱包则在本身app应用内开设多种Dapp的服务窗口，让用户能够快速体验到优质的Dapp功能。

在AToken区块链研究院调研的数据中，支持Dapp接入的区块链钱包约为7%。

2.3.7 其他

不同的区块链钱包品牌有不同的运营策略，钱包根据自身的市场活动需求和与项目方的合作程度，向用户提供派发红包、空投糖果等市场服务。因多为临时性活动，因此数据难以统计。

3. 区块链钱包用户分布

3.1 全球钱包用户量向上增长

根据Statista数据显示， 2018年Q1全球数字资产钱包用户数为2395万人，同比增长85.80%，环比增长11.34%。

截止2018年Q3，全球使用区块链钱包的用户达2888.8万，与去年同期相比，同比增长67.42%，而与2018年Q2相比，环比增长12.13%。

从增长速度来看，与2017年相比，全球用户量增长迅速，同时在2018年的前三季度来看，也是以每季度10%左右的速度稳步增长，所以整个趋势呈向上态势。

图：2015Q1-2018Q3的区块链钱包用户数

3.2 用户偏向使用北美和欧洲钱包

据《全球加密货币基准研究》报告，61%的钱包用户定居在北美和欧洲，20%的用户来自亚太地区；而钱包服务提供商方面，81%的钱包服务提供商也主要设在北美和欧洲。

同时在亚太地区，钱包用户会选择北美、欧洲、亚太地区的钱包比例分别为22%、29%、26%。

从以上信息可以得出，亚太地区的钱包用户占全球比重不高，仅为20%。而选择钱包服务提供商方面，用户更偏向使用北美和欧洲的钱包，占比51%；亚太地区用户使用本地品牌钱包的仅为26%。

3.3 中日韩区块链数字资产用户概况

3.3.1 韩国用户大部分为高学历高收入的中青年男性

根据Nielsen Koreanclick的调研报告，韩国对于数字资产交易所的热衷程度还是非常强烈的，月活在500万左右，用户主要在20-49岁之间，且大部分为高学历及高收入人群。

3.3.2 日本用户多为20-30岁的青年

今年4月，日本金融厅（FSA）调查了本国的17个数字资产交易所和交易平台，结果表明，日本拥有超过350万数字资产交易者，相当于人口的3％，且大多数数字资产爱好者年龄在20至40岁之间。

3.3.3 中国用户数751万，男女比例2:1，26-36岁占大多数

据极光大数据的市场洞察分析报告，截至2018年9月份，数字资产应用的行业用户规模达到751万。其中，女性用户占比为32.3%，较去年同期增加8.7%，男性用户占比67.7%。

25 岁以下用户占比为13.1%。26-36岁用户占比72.4%，36岁及以上用户占比14.5%。

数据还显示，用户占比最高的城市是深圳(3.92%)和北京(3.58%)，其次是上海(2.8%)、成都(2.52%)和广州(2.39%)。其余城市的用户占比均不足2%。

4. 存在的问题及产业发展趋势

4.1 现有产品存在的问题

4.1.1安全与便捷，鱼和熊掌不可兼得

区块链数字资产安全问题一直是行业发展所急需解决的重大问题。自区块链和数字资产问世以来，历年来数字资产交易平台被盗，区块链钱包被黑客攻击等情况时有发生，让用户蒙受了巨大的财产损失。

然而加强区块链安全性则必然会降低用户的使用便捷，这一问题短时间无法解决，因此市面上的区块链钱包均会在两者之间做出取舍，从而导致了钱包或多或少的存在安全隐患。据了解，类似Parity钱包、Ledger钱包等漏洞事件时有发生。

4.1.2 应用场景少，钱包使用率不高

2017-2018年，大部分区块链用户的加入是因为投资数字资产以牟利，因此在AToken区块链研究院调查的数据中，48.08%的用户将数字资产存放在交易所里便于交易，其余用户多存放于区块链钱包App和冷钱包。另一方面，据统计75%的区块链钱包提供数字资产兑换交易服务，但调查结果近半数用户仍选择将数字资产存在交易平台里。

由此可见，由于当前区块链和数字资产缺乏更多的应用场景，以至于用户更多倾向于选择更为简单和便捷的交易平台，以满足对数字资产的营利需求。这也从侧面反映出区块链钱包的交易功能比起交易平台的服务还是相距甚远。

4.1.3 盈利模式较为单一

目前大多数区块链钱包的盈利模式较为单一，新模式仍在探索，钱包项目的生存压力较大。

多数热钱包靠收取服务手续费来盈利，而冷钱包则主要依赖设备销售，类似于传统行业的销售模式，受制于库存积压、渠道建设和市场行情影响。

4.2 区块链钱包发展趋势

正如AToken钱包的Slogan——To The Tokenized World（打开通证世界之门）所描绘的那样，由于区块链钱包积累有大量的持有数字资产的用户，且随着大部分的钱包品牌开始接入区块链Dapp及投资理财等多种增值服务，当前区块链钱包的入口作用已越来越显现，用户将通过区块链钱包进一步接触区块链世界，享受通证经济带来的便利。

在这样的大趋势下，如区块链钱包继续深耕基础功能方向，则大概率出现支持更多数字资产类型的全币种钱包，形成数字资产的一体化管理入口；如钱包深耕增值服务方向，则有可能出现更系统更专业的服务类管理软件。

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