举个栗子！Tableau 技巧（101）：设置 用户筛选器 分角色查看数据

Tableau 注重帮助每一个用户去看到和理解数据，并从中发现问题，鼓励用户不断对数据进行探索和发现。

利用功能强大的 Tableau Server 可以实现工作簿共享，让组织中的每个人都可以查看分享数据。组织中不同的角色和职位，负责不同的区域和业务。如何让工作簿仅展示用户业务内的视图呢？

例如，对于下面这个各类别商品在 2016 年每个月份的利润变化情况表。图中有六个地区的数据，是否可以实现各地区经理打开视图的时候，只能看到自己地区的利润情况？

答案是肯定的，我们可以通过设置用户筛选器来实现。

本期《举个栗子》，阿达要给大家分享的 Tableau 技巧是：设置 用户筛选器 分角色查看数据。

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为方便学习，栗子使用 Tableau 自带的超市数据源。

具体步骤如下：

Q 1【场景一】当你没有独立的权限对应表时，则直接创建用户筛选器  ——————————————————》》

STEP 1：

依次选择“服务器”→“创建用户筛选器”→“地区”，打开“用户筛选器”对话框。

STEP 2：

修改名称为“地区筛选器”。根据地区经理所负责的区域，在右侧的窗口中进行设置。已经设置了区域的用户，在名字后面会有“√”。

STEP 3：

将新建“地区筛选”集添加到筛选器。设置完成后，在右边侧窗的集中会新创建一个集。将新创建的集添加到筛选器，并设置“添加到上下文”。

STEP 4：

预览用户视图。在窗口的右下方，选择人员，就能预览该用户的视图。例如选择“范彩”，视图就只显示中南地区2016年利润数据。

STEP 5：

编辑用户筛选器。创建用户筛选器后，系统会新建一个集，这也就意味着可以通过编辑集的方式对筛选器进行编辑、更改。在集中右击“地区筛选器”，然后选择编辑集。

STEP 6：

发布带有用户筛选器的视图。在“当用户执行以下操作时生成缩略图”下拉列表中选着一个用户或一个组，然后点击发布。没有设置内容的用户，在 Tableau Server 上将显示空白。

Q 2【场景二】若有权限对应表，则使用数据源中的用户列表进行筛选  ——————————————》》

栗子中，数据源中的“销售人员”字段就是 Tableau Server 中的用户名，我们还可以基于字段中的用户名创建筛选器。

STEP 1：

首先创建一个计算字段：判断用户名。

Tips：这里，你也可以使用函数 USERNAME( )。这两个函数用法基本一致，一个返回用户全名，一个返回用户名，均适用于这个场景。

STEP 2：

将新建的字段添加到筛选器中，在筛选器设置里选择“真”。

STEP 3：

最后，完成发布到服务器的操作。

栗子效果————————————————————————————》》

对于以上两种创建用户筛选器的情况，当我们使用“白德伟”账号在 Tableau Server 端查看该报表时，都只会看到“西南”地区的数据。

今天的 Tableau 技巧，你 Get 到了吗？赶快试试看吧！

下一期《举个栗子》，再会~

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