PowerBI DAX 从日期角度分析业务指标解决方案

从日期角度分析问题，在Power BI中用DAX实现基本上会基于时间智能函数处理。

由于PowerBI DAX中时间智能函数众多，有必要梳理形成一个统一的模式。它能帮助业务（尤其常常是财务）解决的问题包括但不限于：

本期至今指标（XTD）：年度至今（YTD），季度至今（QTD），月度至今（MTD）等
上期同期指标：上年同期，上季同期等
上期全部
基于时间区间的对比

订单指标集

以示例目的，选择订单作为业务对象，其常见指标集包括：

订单销售额合计
订单利润率合计
订单数量

为了使用方便，设置一个 动态的 订单指标，包括以上所有指标，称为 [订单指标]。

日期表系列

首先介绍 日期表，初次接触PowerBI DAX会认为日期表是一个多列的表，其实日期表的最简单形式仅仅是一个 单列日期 构成的表，如果用DAX来实现，只需要写：

日期表 = CALENDAR( 开始年份 , 结束年份 )

即可。由于这种单列的日期表不能满足复杂的实际业务需求，包括从不同的日期粒度（日，周，月，季，年等）来计算指标以及一些动态灵活的需要，这里总结常用的三种日期表，如下：

日期表【了解详情】
日期区间表【了解详情】
相对日期表【了解详情】

关于日期表的讨论不再赘述。

日期表可以采用DAX公式或Power Query公式均可构建，以上范例提供了详细完整的Power Query公式构建方法。

为了集中于本案例，这里只使用日期表，并使用[订单指标]度量值作为示例。

本期至今 YTD，QTD，MTD，WTD

常用的本期至今指标包括包括本年至今（Year To Date），本季至今（Quarter To Date），本月至今（Month To Date），本周至今（Week To Date），计算如下：

WTD并非有类似的函数，因此需要自行构建，如下：

 提示
TOTALYTD、TOTALQTD、TOTALMTD有等价的写法，可以仅使用上述方法。

上期同期 PY，PQ，PM

常用的上期同期指标包括上年同期（Previous Year），上季同期（Previous Quarter），上月同期（Previous Month），上周同日（7日前），计算如下：

 提示
SAMEPERIODLASTYEAR 可产生与 DATEADD ( '日期'[Date], -1, YEAR ) 同样的效果。
很少有上周同期的业务叫法，更适合称为【7日前指标】，就其本质也是上周同期的概念，故放在这类指标中。

上期全部 PYT，PQT，PMT，PWT

与 上期同期 不同，上期全部 将获取到上期的全部日期，例如：2017年5月的上年同期是2016年5月，而2017年5月的上年全部是2016年全年。常用的指标包括：上年全部（Previous Year Total），上季全部（Previous Year Total），上月全部（Previous Year Total），上周全部（Previous Week Total），计算如下：

可以看出，这里对有关周的计算已经变得更加复杂。DAX时间智能函数一般实现到月的级别，因为对于周的处理是并没有统一的方案的，在国际上也存在一些标准方案，实际还是根据不同公司的业务周期或考核周期进行，会有实际差别。

基于时间区间的对比

将当前与过去的不同时间区间进行对比可以得出一些重要的指标，包括：

本年至今对比上年全部；
当期对比全年同期形成同比；
当期对比上期形成环比；
差异的增长率。

根据实际业务的需要还可能产生更多的排列组合，这里仅列举上述常用指标计算，如下：

总结

上述内容的讨论暂未涉及期初期末类，以及并为详细展开关于周有关的计算，它们都可以专门来进行讨论。对于偏向技术类的业务人员，关于时间智能可以注意以下几点重要内容：

时间智能函数通常作为 CALCULATE 的筛选器参数
CALCULATE 的筛选器参数都是表（ALL及设置关系类除外，此处不需了解）
因此所有时间智能类函数都返回表

这其实在说，例如： LASTDATE( 日期[日期] ) 是时间智能函数；而时间智能函数其实返回的是表（虽然LASTDATE从字面意思上是一个值，由于它是一行一列的表，因此也可以作为值，但本质是表）。

时间智能函数还有一些需要注意的问题：

时间智能函数 不一定必须 配合日期表，但最好有独立的日期表，而不使用系统自带的
日期表应该尽量用日期类型的列作为关系列

案例下载：

链接：https://pan.baidu.com/s/1Q-qjFk3CXG-spTnUhe5aNQ
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