举个栗子！Tableau 技巧（140）：一键取消筛选 或 只保留

在日常的业务分析中，用户常使用瀑布图来呈现客户利润贡献的分布及时间变化（如下图）。

在瀑布图中，可以通过类别筛选器来查看：某类产品的客户年度利润贡献情况。另外，还可以通过“只保留”操作来查看某个客户每年的利润贡献情况。

只是，如果想快速查看未筛选前的总体数据，或者其他客户的贡献情况，取消筛选或只保留的方式，总让人感到不便。

今天，我们分享一个小技巧，设置一个 “一键返回” 的小按钮，只需 1 秒，图表就能恢复到全部数值状态哦~

本期《举个栗子》，我们要给大家分享的 Tableau 技巧是：一键取消筛选或只保留。

为方便学习，栗子使用 Tableau 自带的 “示例-超市” 数据源。掌握栗子方法后，数据粉可尝试使用自己的数据。

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具体步骤如下：

打开 Tableau Desktop，连接“示例-超市”数据源，新建工作表，将其命名为 “瀑布图”。

为了更好显示数据，首先对度量“利润”进行格式设置。右键单击度量“利润”，在弹出的菜单中选择“默认属性”-“设置格式”，在弹出的对话框中选择自定义，键入：#,##0,.0。

1、创建“高质量客户”集

在“数据”窗格，右键单击维度“客户名称”，在下拉菜单中选择“创建集”。然后依据下图，在弹出“创建集”对话框中进行集的相关设置：

将集命名为“高质量客户”，在 “顶部” 选项卡下，勾选 “按字段”，然后依次选择“顶部”、“10”、“利润”、“总和”，点击确定。然后将集 “高质量客户” 拖放至 “筛选器” 卡中。

2、创建 “瀑布图” 工作表

将维度 “订单日期” 和 “客户名称” 先后拖放至列，将度量 “利润” 拖放至行。右键单击列上的“总和（利润）”胶囊，在弹出的菜单中选择 “快速表计算”-“汇总”。在 “标记” 卡中将标记类型设置为 “甘特条形图” 。

将度量 “利润” 拖放至“标记”卡的 “大小” 中，双击此 “总和（利润）” 胶囊，进入编辑模式，手动修改函数公式为：SUM(-[利润])。

将度量 “利润” 拖放至 “标记” 卡的 “标签” 中，按需调整标签格式。

切换至 “分析” 窗格，将“参考线”拖放至视图中，在弹出的选框中选择“区”。如下图所示，对参考线及其格式进行设置。

将“分析”窗格中的 “合计” 拖放至视图中，在弹出的选框中选择“行总和”。效果如下图所示：

3、创建 “类别筛选” 工作表

新建工作表，将其命名为“类别筛选”。将维度 “类别” 分别拖放至 “列” 和 “标记” 卡的 “文本”中。通过隐藏列标题和设置文本格式，生成如下视图。

4、创建 “返回按钮” 工作表

新建工作表，将其命名为“返回按钮”。将度量 “记录数” 拖放至“标记”卡的“文本”中，将标记类型选为 “形状”，然后自行选定形状，此处为 “◆"。

单击“标签”卡，进入“编辑标签”对话框，键入：返回所有值，点击确定，如下图所示。然后按需调整标签的字体、对齐格式。

5、通过筛选操作，一键返回所有值

新建仪表板，将其命名为“返回所有值”。将已完成的 3 个工作表拖放至仪表板视图中。选中 “类别筛选” 工作表，点击“漏斗”按钮，将其用作筛选器。

选择菜单栏中的 “仪表板”-“操作” 命令，在弹出的操作对话框中，选择 “添加操作”-“筛选器”。

如下图，将筛选器命名为“返回值操作”，源工作表勾选“返回按钮”，运行操作方式为“选择”；目标工作表勾选 “瀑布图”，清除选定内容时选择 “显示所有值”。目标筛选器勾选“选定的字段”，点击“添加筛选器”按钮，在源字段下拉菜单中选择“客户名称”与“订单日期”，点击确定。

这样，我们想要的效果就成功实现啦~~

Tips：

其他所有筛选尽量都不要作用于返回所有值的工作表；

清除选定内容将会：显示所有值；

返回按钮作用于哪个表就选哪个；

想要哪个字段返回所有值需选定哪个字段，多个的话多个选定字段。

今天的 Tableau 技巧，你 Get 到了吗？赶快试试看吧！

下一期《举个栗子》，再会~

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