【财经早餐】2020.07.17星期五
每日金曲：Say Something Anyway
财秘关注
1、统计局：上半年，国内生产总值456614亿元，同比下降1.6%。其中，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%。6月，规模以上工业增加值同比实际增长4.8%，增速较5月份加快0.4个百分点；社会消费品零售总额33526亿元，同比下降1.8%。1-6月，全国固定资产投资（不含农户）281603亿元，同比下降3.1%。上半年，全国居民人均可支配收入15666元，同比名义增长2.4%；全国城镇新增就业人员564万人。6月，全国城镇调查失业率为5.7%，比5月份下降0.2个百分点。
2、银保监会刘荣：支持部分省份因地制宜对辖内城商行采取联合重组等方式，深化改革化解风险。目前，有的省份辖内的中小机构改革重组工作正在有序推进。另外，近期个别银行受负面舆情影响发生了集中取款事件，在有关部门密切配合下，这些事件已得到有效解决。储户利益受损，在我国历史上没有先例，请广大储户放心，要增强对银行的信心。
3、国家电影局：发布《关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》。低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下，可于7月20日有序恢复开放营业。中高风险地区暂不开放营业。一旦从低风险地区调整为中高风险地区，要严格执行疫情防控规定，从严从紧落实防控措施，电影院及时按要求暂停营业。全部采取网络实名预约、无接触方式售票；实行交叉隔座售票，保证陌生观众间距1米以上；每场上座率不得超过30%。
4、国资委：全面实施国企改革三年行动。同时，坚决守住不发生系统性风险的底线，指导中央企业做好境内外疫情对投资影响的预判和风险防范，继续严控非主业投资比例和投向，持续加强对金融、房地产等高风险领域的项目监管力度。
一、宏观经济
1、财经早餐：7月16日，央视3·15晚会播放，宝骏汽车、趣头条、嗨学网、汉堡王等被点名。宝骏560高速上突然失去动力，故障没完没了投诉无处可去；趣头条广告乱象；嗨学退费难；汉堡王用过期面包做汉堡，鸡腿排保质期随意改。以上被点名的公司皆在第一时间成立特别工作组，对相关事件展开调查，并将及时向社会公众通报进展。
2、国资委：6月份中央企业实现营业收入2.9万亿元，与去年同期相比增长了0.6%，这是今年以来月度收入首次实现正增长。同时，6月份实现净利润1664.8亿元，同比去年增长了5%，扭转了今年以来月度效益同比去年下滑的态势。上半年中央企业执行国家降电价、降房租等一系列政策，累计降低全社会运行成本超过1200亿元。
3、药监局：要慎终如始做好疫情防控工作，扎实做好疫情防控药械应急审批，全力推动新冠肺炎疫苗研发上市，主动服务医药企业复工复产。
4、商务部：1-6月，全国实际使用外资4721.8亿元，同比下降1.3%；6月，全国实际使用外资1170亿元，同比增长7.1%；二季度实现同比增长8.4%，而一季度是下降10.8%，表明外商持续看好中国，对在华经营信心不断增强。上半年美国对华实际投入外资金额同比增长6%，这在上半年中国吸收外资整体下降1.3%背景下相当醒目。
5、隔夜shibor报2.2465%，上涨22.45个基点。7天shibor报2.2490%，上涨9.90个基点。3个月shibor报2.2860%，上涨4.50个基点。
二、地产聚焦
1、统计局：1-6月，全国房地产开发投资62780亿元，同比增长1.9%；房地产开发企业房屋施工面积792721万平方米，同比增长2.6%；房屋新开工面积97536万平方米，下降7.6%。
2、统计局：1-6月，商品房销售面积69404万平方米，同比下降8.4%；商品房销售额66895亿元，下降5.4%。6月末，商品房待售面积51081万平方米，比5月末减少691万平方米。
3、央视财经：315晚会报道，万科尚城精装房漏成水帘洞。开发商勉强给出了解决方案，但根据入住的业主反映，家里仍然有漏水情况，而且渗漏出来的是排粪水，臭味刺鼻，一栋楼就有十几户人家出现类似问题。在浙江杭州，春秋华庭问题房则被强制收房。
4、统计局：一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅回落，二三线城市涨幅略有扩大。一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅有所扩大，二三线城市涨幅延续回落态势。
三、股市盘点
1、周四，上证指数报3210.10点，下跌4.5%，成交额6794.68亿。深证成指报12996.34点，下跌5.37%，成交额8266.81亿。创业板指报2646.26点，下跌5.93%，成交额2731.47亿。两市合计成交15061.49亿，连续第九个交易日突破1.5万亿元。盘面上看，行业板块全线飘绿，其中休闲服务板块表现颓靡。两市个股跌多涨少，共计222只个股上涨，3617只个股下跌。
2、周四，恒生指数跌2%，报24970.69点。国企指数跌2.47%，报10133.92点。
3、中基协：截至6月末，存续私募基金管理人24419家，环比下降0.67%；管理基金数量86095只，环比增长0.46%；管理基金规模14.35万亿元，较上月减少0.26亿元，规模与上月基本持平。
4、央行：6月，债券市场共发行各类债券4.2万亿元；银行间货币市场成交共计91.1万亿元，同比增长22.43%，环比下降9.99%。银行间债券市场现券成交23.5万亿元，日均成交1.12万亿元，同比增长36.49%，环比下降2.09%；沪市日均交易量为2874.79亿元，环比上升15.03%，深市日均交易量为4386.7亿元，环比上升16.98%。
5、澎湃新闻：7月16日，集成电路制造巨头中芯国际登陆科创板首日收盘涨201.97%，报82.92元，换手率为53.08%，成交额达到479.7亿，占科创板所有股票成交额近50%，跻身A股市场历史第四大单只个股成交金额。
6、安永：瑞幸咖啡财务造假行为开始于2019年4月。由于安永并未对瑞幸咖啡2019年度财务报表出具审计报告，故安永无需对瑞幸咖啡2019年度披露的财务信息承担审计责任。
7、深圳华强：股东杨林、张玲、杨逸尘作为一致行动人持有公司股份5.46%，计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易或大宗交易的方式合计减持本公司股份数量不超过522.95万股（占公司总股本0.5%）。
8、江南水务：公司持股5.15%股东模塑科技拟在预披露减持公告发布之日起15个交易日后6个月内通过证券交易所的集中竞价交易和大宗交易方式，减持本公司股份合计不超过2806万股，即不超过公司股份总数的3%。
9、两市融资余额：截至7月15日，上交所融资余额报7030.89亿，较前一交易日增加27.84亿；深交所融资余额报6434.03亿，减少13.09亿元；两市合计13464.92亿元，增加14.75亿元。
四、行业观察
1、应急管理部：预计7月17-19日，西南地区东部、黄淮南部、江汉、江淮、江南北部等地将有较强降水过程，长江上中游强降水落区与前期重叠，中下游干流高水位持续，淮河流域干流将有明显涨水过程，四川、重庆、贵州、湖北、湖南、江西、河南、安徽、江苏、山东等地洪涝灾害风险高，山洪地质灾害风险增加。
2、商务部等7部门：联合印发《关于开展小店经济推进行动的通知》。通过开展小店经济推进行动，培育一批试点城市，推动社区、批发市场、商圈、特色街等小店集聚区转型升级。至2025年，形成人气旺、“烟火气”浓的小店集聚区1000个，达到“百城千区亿店”目标。
3、银保监会信托部副主任唐炜：信托公司出兜底函是严重的违规行为，不具法律效应。对于兜底函监管态度是非常明确的，这是非常严重的违规行为，违背信托公司作为受托人履职的基本要求。未来，银保监会将加大打击违规提供兜底函的行为。
4、农业农村部：下半年猪肉消费逐步进入旺季，每年6-9月份猪肉价格一般都会呈现季节性上涨，今年与疫情防控形势好转后的消费增长叠加，可能会使阶段性上涨的压力偏大一些。
5、银保监会：发布《银行保险机构应对突发事件金融服务管理办法（征求意见稿）》。银行保险机构应当建立突发事件应对工作机制，并将突发事件应对管理纳入全面风险管理体系。银行保险机构应当及时启动本单位应对预案。
6、云南省政府：截至7月14日，全省共采集2750个冻南美白虾相关样本开展新冠病毒核酸检测，其中，从包装箱外表面样本中检出3份核酸阳性。云南省已紧急暂停采购来自厄瓜多尔的海产品，对检查中发现的厄瓜多尔3家涉事企业生产的冻南美白虾全部下架、停售、封存。
五、产业数据
1、统计局：上半年，生产原煤18.1亿吨，同比增长0.6%；生产原油9715万吨，同比增长1.7%；生产天然气940亿立方米，同比增长10.3%；发电量33645亿千瓦时，同比下降1.4%。
2、工信部：1-6月，全国造船完工量1758万载重吨，同比下降10.6%，比5月降幅收窄10个百分点，其中海船为464万修正总吨；新承接船舶订单量1247万载重吨，同比增长3.4%，其中海船为395万修正总吨。上半年，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界市场份额的37.2%、67.5%和48.2%，继续保持国际领先。
3、农业农村部：印发《全国乡村产业发展规划（2020-2025年）》。用3-5年的时间，培育一批产值超1亿元的特色产业专业村，培育一批产值超10亿元的农业产业强镇，培育一批产值超100亿元的现代农业产业园，培育一批产值超1000亿元的骨干优势特色产业集群。
4、新华社：2019年末，我国非保本银行理财产品4.73万只，存续余额23.4万亿元，同比增长6.15%。从募集形式来看，2019年末，公募理财产品存续余额22.33万亿元，占全部理财产品存续余额的95.43%，体现了理财业务服务广大个人投资者，促进居民财富保值增值的特点。
5、中国国家铁路集团：今年全国预计开通铁路新线4400公里左右，其中高铁2300公里左右。下半年，银西高铁、京雄城际铁路河北段、合安高铁、连镇高铁淮镇段、格库铁路新疆段、衢宁铁路等24个项目有望开通。
6、StrategyAnalytics：智能家居市场将在2021年恢复，消费者支出将增加至620亿美元。全球智能家居设备市场将继续以15%的复合年增长率增长，到2025年将达到880亿美元。
六、公司要闻
1、央视财经：央视315晚会曝光汉堡王用过期面包做汉堡，随意修改鸡腿排保质期。汉堡王中国回应称，已立即成立工作组并对相关餐厅进行停业整顿调查，报道中提及的江西南昌餐厅，与“顾客为王”的企业宗旨严重背离，对此汉堡王表示深深的歉意，将全力配合政府部门进行调查。
2、中国中免：上半年实现营收为193.09亿元，同比减少22.02%；归属于上市公司股东的净利润盈利9.31亿元，同比减少71.73%。报告期内受新冠肺炎疫情的影响，免税门店客源同比大幅下降，导致销售收入降低所致。
3、永辉超市：7月16日，上海闵行爱琴海店正式开业，截至当日，永辉超市已开业门店数量达到942家，业务覆盖全国29个省份。预计今年永辉还将在上海地区新开3-5家门店。
4、台积电：其3nm制程预计2021年风险量产，2022年下半年量产，3nm相比5nm工艺将带来70%的密度提升、10%-15%的速率增益和20-25%的功率提升。
七、资本动态
1、中债登：6月信用债月度违约规模环比上升。新增违约或展期债券9支，规模共计58.88亿元，月度违约率0.08%，环比下降0.05个百分点。
2、郑商所：增加综合业务平台仓单交易业务交易品种。新增交易品种包括硅铁、锰硅、尿素、红枣。自2020年7月17日上午9点开始交易。暂免收取交易手续费。
3、5年期国债期货主力合约TF2009上行0.25%，至100.870；10年期国债期货主力合约T2009上行0.32%，至99.270。10年期国债利率跌1BP，至2.95%；10年期国开债利率跌0.49BP，至3.44%。
4、截至7月16日下午，国内商品期货收盘有色金属领跌，沪铝、沪铜、沪铅跌超3%，沪镍、苹果等跌超2%，橡胶、PVC等跌超1%，PTA、纯碱等小幅下跌；棕榈、菜粕涨超1%，豆一、玉米等小幅上涨。
5、上海国际能源交易中心：7月16日，原油期货主力合约2009，以301.5元/桶收盘，跌幅为1.79%。主力合约成交100180手，持仓量增加4864手至50431手。全部合约成交236626手，持仓量增加7219手至128093手。
6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9982，跌0.1374%，人民币中间价报6.9913，涨0.0986%。NDF：3个月报7.0138，6个月报7.0495，1年报7.1156，2年报7.2569。
7、新三板：7月16日合计挂牌8528家公司，当日减少4家，成交金额5.53亿，其中做市转让2.55亿，集合竞价2.98亿。三板成指报1028.95，跌0.29%，成交额3.29亿。
8、上股交：挂牌企业总数10192家，其中N板312家，E板461家，Q板9419家。
八、国际资讯
1、欧洲央行：维持主要再融资利率于0%不变，存款机制利率于-0.5%不变，边际借贷利率于0.25%不变。维持紧急抗疫购债计划（PEPP）规模在1.35万亿欧元。
2、波罗的海干散货指数：涨0.18%，报1699点。
3、标普500指数收盘下跌11.00点，跌幅0.34%，报3215.57点；纳斯达克指数收盘下跌76.70点，跌幅0.73%，报10473.83点；道琼斯指数收盘下跌135.50点，跌幅0.50%，报26734.64点。
4、德国DAX指数收盘下跌62.43点，跌幅0.48%，报12868.55点；英国富时100指数收盘下跌40.05点，跌幅0.64%，报6252.60点；法国CAC40指数收盘下跌23.70点，跌幅0.46%，报5085.28点。
5、日经225指数跌0.76%，报22770.36点。韩国KOSPI指数跌0.82%，报2183.76点。
6、WTI 8月原油期货收跌1.09%，报40.75美元/桶。布伦特原油期货收跌0.96%，报43.37美元/桶。
7、COMEX 8月黄金期货收跌0.7%，报1800.3美元/盎司。
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