金蝶协同OA的系统管理员操作手册（五）

 

表单流程设置

表单流程设置是本OA的亮点，也是难点。

Ø  表单设计

在表单设计之前应先设置好表单的分类；进入表单设计界面，首先设置好表单的属性，然后设置好表单的字段内容。

p         表单属性

     表单存储名称 ：当前定义的表单在数据库中的对应表的存储名。

表单业务名称 ：当前定义的表单的业务应用名称。比如：销售报销表单、员工信息登记表单、请假表单等。

     表单功能描述 ：用于描述当前表单的功能，版本号等信息。

表单类型 ：表单所属类型。分为“审批类型”和“流转类型”。审批类，发起人和表单的填写人为同一个人，且不具有表单字段的权限控制功能；流转类，表单的发起人和表单的填写人可为不同的人，表单中的字段具有权限控制功能。

高级显示模版 ：如果钩上了此选项，本表单定义好后，可以采用FrontPage、Dreamweaver等工具对表单格式进行调整。

表单查看权限 ：设置表单在“报表分析”中数据的查看权限。

关联计算说明 ：显示表单中的公式使用方法。

     表单使用范围 ：表单的使用范围。使用范围包括：部门表单、部分部门、本单位。

表单默认流程 ：设置表单对应的流程。在表单填报后，可按此默认设置的流程流转，而不用手工再选择流程。

一个表单中有许多的字段。在表单设计中，表单的字段在本系统中称为“项目”。在表单设计的时候，可以对每个“项目”进行属性设置。

p         表单项目

项目的名称 ：对应到一个表单中的字段的名称，比如：客户信息表的“客户名称”等。

项目类型： 项目值的类型。比如：“客户名称”，一般属于“字符”类型，“申请时间”，属于“日期类型”等；

列长度： 项目值的所占字符长度。

必须输入： 在填写一张表单的时候，有的内容是必须填写的。比如：一张“请假申请表”中，必须填写的有“申请人姓名”、“请假天数”、“请假原因”等。

显示顺序： 项目在表单中的排列显示的顺序。

换行： 当前项目是否换行显示。

自定义类型： 系统中提供了几种常用的项目类型。对于一些系统中没有提供的项目类型，用户可以自己定义。使用自定义类型，可以构造出更复杂的项目类型。

特殊设置： 有些表中的字段值在填写时候是很明确的了。比如：“请假表单”中的“请假人姓名”，一定是当前用户自己。如果“请假表单”中的“请假人姓名”在特殊设置中设定为“发起人”时，那么在表单填报的时候，系统自动根据特殊设置填写当前用户的姓名，从而更方便用户使用。

表单的基本属性和表单的字段内容设置好了以后，点击“保存”按钮，保存当前表单。这样一张表单定义工作就完成了。表单定义好后，就可以在办公门户“表单”填报中使用了。

提示：只有表单的定制人才具有对此表单的修改权限。如果表单的定制人不是系统管理员，系统管理员也无权修改。

注意：正在使用的表单，是不能再对表的属性和结构进行修改，否则会丢失表单中的所有数据，并有可能引起流程紊乱。

Ø  流程设计

流程设计之前应先确保系统安装有“java虚拟机（JRE1.5update6）”，可在登录界面下载。

图：4-5-2

在流程的设计界面中，上面是一排操作按钮。比如，增加节点、删除节点、修改节点属性等。需要进行什么操作，点击对应的操作按钮即可。

    一个流程的设计可以按照以下步骤来操作。

    1、点击流程属性设置按钮，设置流程属性。

    2、根据事先设计好的流程草图，向流程设计面板中添加对应的节点。

4、    连接节点之间的逻辑关系。

5、    双击节点，设置好每个节点的处理人、处理动作等信息。

6、    调整好流程图的样式，点击保存按钮。流程设计工作完成。

注意：节点处理人选择的时候，人员选择框中有些人不能被选择，是因为没有此处理动作的权限或者其权限范围不够。当一个节点的处理人设置为一个角色的时候，角色中的人员不能为空。手工节点的下一层的多分支节点之间的逻辑关系不能为“与”。

Ø  表单流程使用

表单、流程设计好后，用户就可以在办公门户“表单填报”中发起表单选择刚才设计好的流程进行流转了。

默认流程 ：点击“默认流程”按钮，表单将按事先设置好的流程进行流转。

选择流程 ：进入流程列表页面，选择所需流程进行流转。

送批 ：直接交送给其他人进行处理。

保存 ：保存当前填写好的表单，暂不进行流转处理。

返回 ：放弃当前发起的表单，并返回到前一页面。

注意：表单具有两种类型，审批类和流转类。审批类，发起表单的时候即可进行表单内容的填写，发起人和表单内容填写是同一个人；流转类，发起人和表单填写人可以不一样，发起人一般不填写表单内容。

Ø  报表分析

选择查询方案 ：如果以前设置有查询的方案，那么可直接选择方案，系统自动按照方案的条件，显示您所需要的数据。

自定义查询 、分析方案：可根据需要，设置要显示的字段内容，并设置好条件。查询条件支持多条件组合查询。

设置好条件以后，点击“开始查询”按钮，系统开始查询，并按照条件显示查询结果，如下图所示。

保存查询方案 ：把当前的查询方式作为一种方案进行保存，以后可直接选择方案进行查询，而不用再设置条件。

保存采集方案 ：把当前的查询方式作为一种数据采集方案进行保存。系统将直接把方案添加到“数据采集”中。

     高级查看 ：把当前的数据导出到excel中进行统计。

图：4-3-3

导出XBRL ：以XBRL格式的数据进行导出，用以做智能分析。此功能须根据客户的要求早二次开发。

     返回 ：返回到前一页面。

提示：查询的结果，只显示当前您有权限查看的。查看权限在表单设计的时候设置。

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