历史转折中的中国经济！巨量财富正流入这些地方

2019年，全球科技与产业取得了一系列突破。人类历史上首次获得黑洞图像，实现了天文学重大突破。谷歌宣称实现量子霸权，量子计算再掀热潮。透过历史我们发现，每一次的经济大发展都与科技的突破紧密相关。种种迹象表明科技正迎来新的爆发期，全球科技竞赛也将再次掀起高潮。

2020年，随着多国迈入5G时代，万物智联掀开发展新篇章。企业上云迎来拐点，全球云上的IT基础设施占比超过传统数据中心。不同于其他产业，IT基础设施国产化存在显著的“木桶效应”，在“硬件—软件—服务”链条中任何环节的国产化能力缺失将造成整个自主体系发展的停滞。

因此，重塑中国数字经济底座，需要在由核心芯片、操作系统、中间件、数据库、加密安全和整机集合而成的整个IT基础设施体系全方位布局，一个都不能少。

具体到投资上，我们对国产化细分领域进行了梳理，筛选了目前最适合布局的IT国产化“10大金股”以飨读者（文末），预计这10家公司将在下半年的科技行情中收获极大涨幅。

一、核心芯片：A股科创板今天迎来超重磅“巨芯”

半导体国产化的方向已经深入人心，所以，有关半导体国产化在此无需赘述，下图中的“0%”，非常醒目地提醒着市场，半导体国产化之路还很长，是 “持久战”。

今天，是万众瞩目的中芯国际在A股上市的日子。早盘，股票以95元高开，较27.46元的发行价高开67.54元，涨幅高达246%，动态市盈率达到约388.2倍。

国信证券甚至在今天的研报中直指，“中芯国际比贵州茅台更珍贵”。

方正证券认为，国产半导体在2020年正式迎来拐点之年，“中芯国际产业链”将开启加速成长。

二、操作软件：中国超过发达国家，可能是从这里开始

被誉为国产芯片之父的中国工程院院士倪光南在2019年“强网论坛”上作了题为《大力发展工业软件》的主题报告，指出我国应高度重视工业软件自主可控问题。

倪光南院士认为，当前，“软件定义世界”的趋势反映软件技术无处不在，软件人才无所不能。软件促进传统制造业转型成为智能制造业，例如：宝马7系列汽车内置的软件超过2亿行代码，波音787客机中的软件代码超过10亿行，软件正使这些传统制造业企业向数字化、网络化、智能化的方向转型。

目前，在全球前10家最大的ICT企业中中国有3家，即华为、阿里、腾讯，华为未上市，但估值可接近苹果。基本上从这十家公司的业务和人员来看，软件的比重都比较大，所以说软件产业对世界来讲都是非常重要的。中国超过发达国家，估计是从软件产业开始。

三、中间件与数据库：尚在襁褓的中国“甲骨文”

我们不止一次强调中间件是容易被忽视的重要基础软件，国内厂商与海外两强形成“三足鼎立”，存量替代空间巨大。据统计，2019年我国中间件市场总体规模达到72.4亿元，同比增长11.4%。

数据库是比操作系统更难替代的基础软件，国产数据库市场占有率极低，未来提升空间大。比照全球巨头Oracle的登顶之路，少年中国“甲骨文”人大金仓、武汉达梦与南大通用正在茁壮成长。

四、加密与安全：数字底座的“守护神”

2019年，等保2.0和加密法两部重要法律法规相继颁布。等保2.0在保护的思路上化被动为主动，在工作内容、 防护对象等方面明显扩容，有望对网络安全市场构成显著拉动。

电子加密认证则对网络上传输的信息进行加密、解密、数字签名和数字验证，是以数字证书为核心技术体系的“网安第一道防线”。

五、整机与生态：中国的DELL EMC正在崛起

华为鲲鹏整机攻城略地，把握天时、地利、人和。同时，中国电子也在打造PK整机体系。国产服务器方面，浪潮信息问鼎全球指日可待。国内存储企业也在迎头赶上，国产打印机、 主板固件等领域均有国产化厂商脱颖而出。

最后，是我们通读了各家券商深度研报，筛选出的IT国产化“10大金股”。

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