比尔盖茨、马云看中的新能源产业，究竟有哪些机遇与挑战？

继京东在今年3月宣布联手北控建设800MW分布式光伏发电系统后，阿里巴巴宣布了菜鸟网络物流园区屋顶光伏电站2017-2019年度集中采购的中标名单，预计电站规模总量将达300MW。
毋庸置疑新能源发电将是未来电力行业的主流，近年来我国政府出台了一系列相关政策以支持光伏产业的发展。尤其是2013年以来，国务院及各部委密集推出的各项产业支持政策，再次调高“十三五”期间目标装机容量，彰显出政府在未来几年大力发展光伏光伏发电产业的决心。
而在商业界，“突破性能源联盟”横空出世，这是一个由比尔盖茨、马云、贝佐斯、穆克什安巴尼、沙特王子阿尔瓦利德本塔拉尔等20位全球商业领袖共同参与的一个基金联盟。该联盟将成立一支金额超过10亿美金的突破能源基金，用于投资初创及成长期企业，为全球提供下一代可靠、可负担、零排放的能源、粮食和产品。
从政商两界对新能源投资的重视态度，可以看到下一代新能源风口即将开启。在本期一度资商公开课上，一度天使50位大咖资商导师之一的 陈方明从资商角度讲述了新能源产业升级带来的战略性新机遇以及投资策略。
以下内容为陈方明口述，一度天使整理编辑：
光伏未来市场巨大

图为2011年到2015年，我国在光伏、风电、核电这三块新能源的累计装机容量和增长率。
2015年，光伏单年的装机率已经跟风电持平。2016年，光伏的装机率在全球范围内首次超过了风电。2017上半年，中国光伏的装机已经超过了24个G瓦，所以2017年光伏的装机很有可能达到风电装机的两倍。
原因很简单，成本问题。 光伏安装便利、成本低廉、产生的经济价值大。现在很多国家，尤其像非洲、东南亚以及南美很多国家，都直接用上这种既清洁又环保的新能源，不再受大电网的制约。
新技术的应用和发展带来的最大成果就是成本的显著下降，特别是清洁能源发电的成本的下降。

所有的能源最终拼得都是成本。在中国的能源结构里面，火电占70%，水电占近20%，风电、光伏、核电才占10%。黑色的这条线代表“煤炭价格”，在2016年的时候，在中国部分地区，光伏价格已经跟煤炭价格越来越持平，尤其在西部地区，基本上接近煤炭的发电成本。预计到2020年以后，光伏成本会首先降低到煤炭成本以下。其次是核电成本，核电运行成非常低，但是它的一次性投入比较大。燃气的成本偏高，但是燃气比较适合用在大型商业场地，稳定性高。
光伏发电中，我们最熟悉的就是太阳能。目前，全球的太阳能中心在中国，占到了全球太阳能产量的80%，几乎是一个相对垄断的地位。太阳能中的主流产品是晶硅太阳能，目前市场占有率接近95%。原因一是转化效率非常高，二是衰减少。
太阳能行业有一个成本公式，转化效率每提高1%，它的系统成本可以降低7%到8%。晶硅太阳能的发电时间最长可以持续20—30年，并且20年后也只衰减20%，剩下的80%可以继续发电。
晶硅组件的成本价格在2016年已经掉到0.5美金以下，未来三年估计还会掉。按照这个走向， 晶硅太阳能可以在大部分地区实现平价，对投资人来说，则是一个更大的市场空间。
海上风电成为未来主要增长点
风电作为新能源发展最快的一个领域，已经得到了极大的发展。目前，原来的装机区域已经处于饱和，陆上风电的机会已经结束了。所以，风电最大的增长机会只能来自于海上的风电。
海上风电的优势是，一发电时间多；二开发区域大。目前，海上风电在国内的占有率还不到1%，开发空间非常大，同时它的成本和接入会相对比较容易。 江苏是国内目前海上风电资源最好的地方，因为它有非常浅的滩涂和大陆架。

从新能源目前的发展看，我们可以挖掘出一些投资机会，比如发电端的光伏、风能以及核电。 未来在全球很多地区会形成一张一张的微电网，我们所描绘的能源革命即将到来。
新材料：投资人也是创业者
新材料企业具有高成长性的特点，但在成长过程中面临更大的风险和挑战，涉及技术含量较高、产品开发周期长、市场导入慢等因素。
国内新材料企业呈现小而散的特点，新产品开发周期长、研发费用高、技术风险大，使得企业投入谨慎，产品创新和更新速度慢。作为投资人来说更应该聚焦在细分方向。
在飞机发动机上，中国跟美国最大的差距是材料。中国目前正在开发第三代发动机技术，希望能做到推重比10。然而，材料是最重要的制约因素。
航空发动机和燃气轮机发动机的开发最关键的材料一个是高温合金，一个是热障涂层。高温合金也被誉为“制造业皇冠上的明珠”，热障涂层被誉为“发动机叶片的金钟罩”。

高温部件的质量直接影响了发动机的寿命，那超音速战斗机为例，美国可能1000个小时修1次，中国100小时就要修1次。
在燃气轮机和航空发动机两个专项上，国家就投入了两千个亿。面对现有的行业现状，作为一名投资人，可以考虑投资一些企业，或者自己充当项目发起人，利用已有资源进行产品研发。