Digi-Capital报告：多方面分析消费级AR/VR生态发展现状

Esther｜编辑

今年4月，Digi-Capital曾发布一份 AR/VR行业报告 ，分析全球新冠疫情对经济和行业的影响。报告中指出，2024年AR/VR市场份额原本预计达到650亿美元左右，但因为疫情和经济等因素，实际数字可能需要调整。 时隔3个月，Digi-Capital又发布一份关于AR/VR生态系统的分析报告，就AR/VR生态现状，包括是否超越早期的定制化单点解决方案阶段，变成功能更完善的生态等问题，进行多方面探讨。 Digi-Capital表示：AR/VR市场不同部分的增长速度各不相同，而且其中也会包含一些变量。在本文中，Digi-Capital将重点分析C端AR/VR市场，而包括具体数据和分析，以及B端AR/VR生态部分，可以在 官网更完整的报告 中查看。 消费级AR/VR生态 ┃关于活跃用户 对于一个完善的平台或生态，大量活跃用户必不可少，至少需要数千万级别，乃至数亿、数十亿规模。就主流C端用户来讲，大多数集中在移动平台。据爱立信统计，移动平台的订阅用户几乎快与全球人口持平。 移动AR活跃用户基础 而对于AR/VR来讲，基于移动端的AR用户人数更多，而VR则呈现不同趋势。Digi-Capital预测，就像海外版抖音快速增长至现象级应用那样的趋势，基于社交、系统和网页端移动AR平台的活跃用户基础，在2020年也有望突破10亿人次。 长远来看，Digi-Capital预计基于社交的移动AR的活跃用户基础将于2024年突破15亿人次，而基于系统的移动AR活跃用户基础将超过10亿人次，接着是基于网页端的移动AR，而增长率也要高得多。总体来讲，Digi-Capital预计5年内，移动AR平台的全部活跃用户基础将超过27亿人次。 而VR方面，活跃用户规模则受到产品多样性缺乏、用户流失、市场小众、成本高等问题限制。考虑到目前VR的主要用途是游戏观影等娱乐场景，加上VR社交还未成熟（规模小、用户少），因此用户群体主要为发烧友等，普通用户人数还不够多。 此外，Digi-Capital还指出，如果苹果在2022年如期推出分体式AR/VR眼镜，才能看到C端AR眼镜更清晰的日活用户表现。 ┃关于高频用户 Digi-Capital表示：我们从移动市场学到最重要的经济学知识就是频率和收益成正比。也就是说，用户使用频率越高，商家赚的钱越多。因此，你需要在留住用户的同时，还需要为他们提供每天都想去做的有趣活动，这样才能更赚钱。而尽管AR/VR和移动平台有较大不同，这个规律依然值得注意。 以Facebook Messenger、Instagram、海外版抖音、Snapchat为例，移动AR平台已经展现出AR用于大型社交平台的潜力。不同社交平台用AR与用户互动的形式各不相同，其中AR滤镜的功能使用频率已经足够高。 此前Snapchat就曾透露，其平台的日活用户中有四分之三在使用AR功能。而Snap CEO Evan Spiegel则表示：企业对于AR滤镜的需求也在增长，他们想要寻找这种创新的营销方式。 对移动社交平台来讲，AR广告比传统形式更具价值，因为它可以驱动大量用户主动了解广告内容，比如用户可能会将某品牌的交互式AR广告滤镜与自己的照片结合，并分享给其他朋友，既达到娱乐效果，也为品牌做了推广。 相比之下，VR平台本身使用频率就不够高，用户平均利用率可能低于一天一次，很多人使用频率甚至不到几天一次、一周一次或是一个月一次。Digi-Capital的用户策略团队发现，即使某款VR应用足够受欢迎，也不足以吸引他们高频率体验。调查报告显示，人们通常会在某个晚上、周末、节假日才会频繁利用VR，尤其是34岁以下的Snapchat用户。 AR眼镜方面，高频用户表现还难以确定，不过Digi-Capital建议应用开发者构建一个接近移动平台的心智模型，来进行预测。或许，当一副AR眼镜上某个应用的打开频率达到数千次，可能才算是高频使用。 ┃关于关键场景 在Digi-Capital看来，新兴技术平台的场景通常分为有价值的场景和关键场景，分别指的是对用户体验影响小的高超技术应用，以及对大多数人具有重要用途、难以取代的场景。 对于移动AR来讲，一大关键用途是社交应用中的AR滤镜。比如，Snap今年6月就曾表示每天有1.7亿Snapchat用户使用AR功能，每位用户平均每天与AR互动频率接近30次。其次，《精灵宝可梦Go》类的LBS AR游戏也是一大用途，不过受众主要限于移动AR游戏，覆盖面不如社交场景。 VR方面，目前其C端场景主要在娱乐领域，仅占可能比游戏更小的一块市场（目前主流VR平台Steam、Oculus、索尼的应用主要是游戏）。除了游戏，VR目前还没有关键的C端场景，尽管从Facebook收购Oculus的那个“VR元年”到现在已经经历6年时间。 AR眼镜方面，目前主要应用于B端，C端市场依然处于初期。Digi-Capital预计，首批在C端规模使用的AR眼镜将是移动AR的过渡产品，场景可能主要是智能显示方面。 ┃关于关键应用 正如移动端用户平均90%的手机使用时间都用在app上（10%浏览网页）、使用频率最高的应用主要集中在三个、平均每个用户每个月下载新app数量为零等趋势，可以看出只有关键场景还不够，一个平台还需要用户愿意下载并频繁使用的应用。 AR营收（包括移动AR和AR眼镜） 对于移动AR来讲，社交类AR应用使用频率较高，比如《精灵宝可梦Go》、Snapchat等。而对于VR来说，现在还很难去描述一个无法被取代的VR应用的样子，即使是《Beat Saber》也只是用来消遣娱乐。至于AR眼镜，Digi-Capital表示：关键应用需要的不止是从移动AR移植的内容。 ┃关于云平台 Metaverse、Cyberverse等虚实融合的实时AR地图平台概念受到广泛关注，Niantic、Facebook也在计划打造相似的AR应用。对于移动AR或是AR眼镜来讲，它都可能成为一项关键应用。不过它是否能成为AR/VR关键场景，以及采用何种盈利模式，目前还没有一个确定答案。 未来，如果《Sansar》那样的VR社交平台能够变成《头号玩家》那种大规模的虚拟世界，也是一个值得期待的方向。 ┃关于用户基础 AR/VR生态系统要想在C端市场获得成功，那硬件和软件平台的大量用户基础必不可少。尽管拥有一台头显不代表你会下载或使用某款AR/VR应用，但如果连头显都没有，购买应用的可能性甚至更低。 对于移动AR来讲，由于它基于已经普及的手机，而且依靠人们常用的社交应用，移动AR也有希望在主流市场逐渐普及。目前，移动AR需要解决的可能是如何突破至社交、游戏之外其他应用场景，尽管如此它还是足够量的用户基础。 对于VR来说，Digi-Capital预计2023年之前其用户基础仅突破1000万人次，受众依然仅限于C端游戏用户和B端用户。而AR眼镜方面，预计在2024年用户基础将达到数千万级别（前提是苹果推出AR/VR眼镜），而AR/VR头显整体用户基数则有望在5年内超越5000万人次（相当于移动AR的2%）。 ┃关于关键硬件 目前最主流的硬件之一是智能手机，它的使用频率最高、应用场景最多，因此移动AR可以说已经拥有了关键硬件，就是手机。如果苹果下一代iPhone搭载LiDAR传感器模组，那么基于手机的移动AR体验将有望得到大幅提升，对于拓展更多用户和应用场景有推动作用。 至于VR，目前VR硬件的使用模式主要为游戏娱乐、B端解决方案等，还未成为C端消费者必不可少的硬件。尽管Oculus Quest和PS VR的销量喜人，但如何突破VR游戏这个小众市场，还是一个长远问题。 AR眼镜方面，当市面上出现功能和质量可媲美“苹果水准”的AR眼镜时，才有可能被大众接受。形态方面，最初可能采用基于智能手机的分体式设计，而未来若要真正规模铺开，则要先实现用AR眼镜代替手机这一难题。考虑到许多技术上带来的局限，这可能需要几年时间。 ┃关于投资 Digi-Capital认为，AR/VR生态的未来可能将依赖于科技巨头对其内部投资，而不再是初创公司依靠风投公司融资的模式。比如，苹果、Facebok、字节跳动、Snap对于AR/VR的内部投资规模，实际上高于通常初创公司的融资规模。 尤其是在累计融资26亿美元后的Magic Leap经历大批裁员和转型后，也可以发现风投公司对于AR/VR的投资规模或呈下降趋势（尤其是与2014年左右相比）。总之，Digi-Capital认为科技巨头才更有希望推动AR/VR市场发展。 ┃ 关于AR/VR企业 谈及C端移动AR领域的关键企业，Digi-Capital认为这一市场是由Facebook、字节跳动、Snap、Niantic、苹果和谷歌主导。其中，Niantic尽管是行业内重要的企业，但其受众目前主要还是集中在LBS AR游戏《精灵宝可梦Go》。 AR/VR企业分布图 C端VR方面，大多数用户主要集中在Facebook、索尼、HTC和Valve公司，尽管四家公司的VR业务也受限于小众的市场。对于AR眼镜来讲，苹果可能会成为最关键企业之一，不过目前还未正式推出相关产品。 ┃AR/VR生态何时成熟？ 目前，移动AR已经拥有一个功能足够完善的生态，不管是关键硬件、软件还是应用场景方面。接下来，比较值得期待的是更多社交app支持AR功能，并将其与电商模式相结合。 而受限于市场规模，目前VR生态依然面临挑战。尽管VR在稳步发展，但推动市场的关键催化剂还未出现。至于C端AR眼镜，现在主要希望将寄托于苹果等科技巨头身上。 （ END）

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