关于Salesforce Admin考试【流程自动化】题目解析3

英文原题】What should an administrator consider when configuring workflow rules? (2 answers) BD

A.All existing records are evaluated when a new rule is activated

B.Rule actions can take place immediately or on a specific date

C.Rules must be deactivated before using an import wizard

D.Rules can be evaluated when records are created or edited

【中文】管理员在配置工作流规则时应该考虑什么?(选择答案) BD

A.当激活一个新规则时，将对所有已有记录进行评估。

B.规则Action可以立即执行，也可以在特定日期执行。

C.在使用导入向导之前，必须禁用规则。

D.可以在创建或编辑记录时评估规则

【错误选项解析】

【A.当激活一个新规则时，将对所有已有记录进行评估】。激活某个新的规则时，无法自动更新系统中已存在的记录；
【在使用导入向导之前，必须禁用规则】。导入数据前，需要Review后台所有相关的workflow,依据业务需求，有针对性地禁用相关的工作流。
【工作流定义】通过工作流可自动化标准内部过程和进程，在减少手工操作的同时提升工作效率。包含两部分内容：1. 工作流规则； 2. Action(待执行的操作)

【业务场景】比如：当合同到期前一个月给销售发邮件、任务提醒； 统一规则业务机会命名规则；业务机会过期提醒； 定期提供销售跟进潜在客户/机会等等；

【工作流包含的Action】

Task(任务）：为用户、角色或记录所有人分配新任务。
电子邮件警告（Email Alert)：向指定的一个或多个收件人发送电子邮件
Field Update（字段更新）：更新记录上的字段的值
Outbound Message （出站消息）：向委派监听程序（designated listtener)发送安全且可配置的 API 消息（XML 格式）。通常是向第三方系统发送出站API消息。
【工作流触发机制】

在创建或更新记录时，若满足条件则执行相应的Action.
当满足条件时，Action可立即执行，也可在未来的某个时间点执行。
【工作流案例】如下是一个工作流设置的截图，当Opportunity未赢单且当前日期超过Close Date 90天时，自动发邮件通知Opp Owner和Owner的直属上级。