嘀嗒出行或将 IPO？滴滴要坐稳行业老大的位置太难了

来源：商业数据派

“打车大战”八年后，出行市场硝烟再起。
嘀嗒出行传出计划赴香港IPO的消息，据《商业数据派》独家获悉，嘀嗒2020年预计盈利约4亿元，对此消息嘀嗒方面表示：不予置评。据其6周年披露的数据，截至2020年8月31日，注册用户数和注册车主数分别达到1.8亿和1900万，连续15个月盈利； 另一边，滴滴出行接连拆分出多个新的子品牌：青菜拼车、花小猪打车、快的新出租，经过两年“All in 安全”的调整之后，滴滴明显开始提速“补课”业务； 此外，高德宣布接入多家出租车公司总计3万辆巡游出租车，接近北京市巡游出租车总量的一半；哈啰出行推出物流业务“哈啰快送”，已在东莞、佛山两个城市上线测试。 2017年底，滴滴创始人程维说，“滴滴可能是有史以来世界上竞争最惨烈的公司”。三年过去了，作为行业用户量老大的滴滴不仅没有高枕无忧，还面临嘀嗒、哈啰、高德的挑战，出行行业仍然充满了变数。
（梳理 & 制图：商业数据派）
八年局势未稳，打车行业的焦灼可见一斑。从最初的提升运营效率，到如今的深入B端服务，下一个从出行领域中搏杀出位的锦囊妙计，到底在哪里？

滴滴分拆

2020 年 9 月 1 日，滴滴出租车业务升级为“快的新出租”，同时宣布投入 1 亿元专项补贴，为出租车乘客发放打车券拉动消费。

此举意味着，在滴滴的业务版图中，曾经因为合并而消失的“快的”，曾经网约车崛起而被边缘的“出租车”，将被重新提升高度，承担滴滴下一阶段增长的重任。 出租车业务对于滴滴，是一个起点，也是一个难点。 2012年的冬天开始，滴滴创始团队在出租车北京西站停车过道、路边休息区，靠一个个的解释说服，为一万个出租车司机安装了滴滴软件。 在激烈的市场份额抢夺大战中，通过补贴出租车乘客和司机，滴滴和快的聚拢了用户，培养了人们手机叫车的习惯，为快车和专车等网约车的推出打下了基础。 但出租车与后二者存在本质不同：出租车打表计价，乘客支付给司机的车费，滴滴不参与分成。 这一状况导致了滴滴和出租车行业之间若即若离的微妙关系：滴滴从出租车业务上赚不到钱，而出租车司机在离不开打车软件的同时还时有不满，出租车公司的态度从剧烈抗拒到尝试合作共赢。 2012年滴滴刚进入移动出行市场时，全国出租车每天的订单有近7000万，8年后的今天，出租车日均订单依然在5500万左右，服务人次超过1亿。而滴滴出租车业务覆盖全国300多个城市，去年日均订单量才300万单，不足10%。
（数据来源： ZAKER ｜数读天下 ｜天眼查）
9月5日，交通运输部运输服务司孟秋透露，截止目前，已有超190家网约车平台公司取得了经营许可，101万辆车取得了网约车运输证，网约车日均订单量达2200万单。
出租车订单量仍然远超网约车，同时不少城市也推出增发出租车牌照的计划，比如西安今年预计将增发4000多个牌照，深圳过去两年则增发了6000多张牌照。——曾经“一照难求”的出租车，也开始出现供大于求的现象。 滴滴重新深入出租车市场，更像是忽然觉醒，开始对以前业务缺失的补课，思考的出发点不再是一个个的司机，而是背后的出租车公司。 今年6月，滴滴进行了一轮架构调整。出租车运营部组织升级，下设安全与用户体验部、创新发展部、交易运营部、市场部、商业发展部。 今年9月，快的新出租宣布与银建出租、新月联合、北方北创、银山出租、三元出租及赛达福等北京26家出租车公司达成合作，为这些公司提供信息化管理软件“桔行系统”。该系统可实现出租车订单线上化、信息化和可视化。截至目前，北京已有超6万辆出租车接入平台。
互联网出行对出租车行业的改变，已经不再是解决乘客打车难问题的C端生意，而是面向出租车公司数字化转型的B端生意，接下来在出租车业务领域的竞争，或许转变为大客户的竞争。 滴滴正在调整和补课的还有顺风车业务。2019年11月20日开始，滴滴顺风车陆续在全国多个城市试运营，今年6月19日，滴滴公布，顺风车已陆续在全国300个城市重新上线试运营，相较试运营初期，每周选择顺风车出行的车主、乘客数量增长了数十倍。 对于滴滴来说，恢复上线的顺风车、重新深耕的出租车，将是不一样的挑战。网约车的难点在于牌照（其他的网约车平台也都一样），顺风车的难点在于安全，而出租车的难点是各大出租车公司。

嘀嗒翻身

2018 年，滴滴顺风车遭遇下线整改期间，原本在夹缝中生存的嘀嗒出行，获得宝贵的咸鱼翻身的机会。
顺风车因为不需要补贴、运营成本较低，更容易实现盈利。滴滴顺风车下线前，日均订单200万单，仅占滴滴全部订单量的8%，却为滴滴创造了8亿元的利润。 2019年9月，嘀嗒出行宣布盈利，而《商业数据派》方面也独家获悉嘀嗒预计在2020年收入4亿元的净利润。 嘀嗒出行的利润点都来自哪里呢？除了每单收取的1-3元不等的信息服务费，以及广告增值业务、后市场的加油、维修保养、保险、车辆金融服务，以及新车、二手车买卖业务等等。 嘀嗒出行6周年成绩单显示，截至2020年8月31日，注册用户数和注册车主数分别为1.8亿和1900万。
这一数字还没有达到滴滴顺风车下线前的水平，此前媒体报道数据显示，截至2017年末滴滴顺风车注册车主3000万人，注册乘客1.6亿人。 不同于滴滴在出行市场多线布局，嘀嗒将重心集中在顺风车和出租车两项业务上。 2019年7月，嘀嗒宣布“出租车·新出行”战略，定位为城市出租车智慧运营服务商，为城市出租车管理部门、运营公司和从业人员提供一整套数字化服务和管理体系。 “2017年时我们也认为网约化是出租车改革的发动机，但很快我们发现这是错的，网约化并不能让它走出困境，甚至可能让它加快灭亡。”嘀嗒出行CEO宋中杰说，“网约和扬招只是叫车路径的不同，服务质量才是内核，如果用户体验不好，出租车网约化会加速被乘客抛弃。” 因此，如何用线上化的方式，帮助网约或扬招不同场景下出租车提升服务质量，提高运营效率，成为嘀嗒出行出租车业务核心要解决的问题。 在产品层面，嘀嗒出行开发了“出租车智慧码”、“扬招打车助手”，前者帮助乘客了解自己乘坐的出租车车辆和司机信息、评价订单、在线支付、获取电子发票、分享行程等，后者使乘客了解附近出租车运行状态，再根据实际情况选择到底网约还是路边扬招。 由此积累的评价数据、行驶数据，能够帮助城市监管部门和出租车公司建立司机评价体系，精准预测和调度运力。 据了解，“出租车智慧码”工具在西安市区全部近1.4万辆出租车试点，使用量超过5000万次，占当地出租车营运总趟次的72%。 如何将出租车的数字化服务转化为收入，经过一年实践的嘀嗒已经有了思路：为出租车行业和司机创造的新订单和收入，收取信息费，为出租车企业研发系统，收取服务费；进一步地，未来合作探索出租车内衍生广告平台、移动电商等，嘀嗒出行也将获得相应收入。 而这些领域，显然也是滴滴已经或者即将进攻的方向。今年以来，原“滴滴出租车”陆续开展出租车事业部组织架构升级；为出租车企业提供信息化管理系统“桔行系统”；加快试点新服务，包括加强打击黑产、推出司机加油、吃饭优惠；以及与出租车企业和地方政府合作，试点“优选出租车”等。 相对于打车补贴中的漫天轰炸，B端服务更像一点点攻坚，打下每个堡垒，拿下每个城池。区域地区的攻坚能力，或将成为滴滴和嘀嗒在出租车B端服务上的下一个竞争点。

竞争逻辑变了

2017 年，美团推出打车业务，程维接受《财经》采访时说：“每一个赛段都是一个 110 米栏，你都有对手，但你要盯着终点，余光看看（对手）就好。”
曾经在打车大战中拼杀出来的滴滴，也很难想到后续还有这么多新对手出现。 “农村包围城市”，下沉市场的逆袭。嘀嗒从顺风车到出租车，从远郊市场到城区，哈啰从单车到出租车、顺风车，从下沉市场到一线市场，二者都是从不受关注的低线市场开始，悄无声息开始蚕食主流市场份额。 但是嘀嗒的前景也并非一片光明，其固守的顺风车和出租车都是增长相对较慢的业务，嘀嗒虽然已经盈利，其收入模式很重要的一份来自衍生业务，对流量入口非常依赖。 而且，嘀嗒、高德、哈啰距离滴滴的体量还有较大差距。8月26日滴滴宣布其全球日订单已突破5000万，滴滴出行CEO程维定下的3年内日订单1亿已经完成一半。 4月16日，滴滴出行CEO程维在公司战略会上公布了未来3年的战略目标“0188”：安全是滴滴发展的基石，没有安全一切归0；3年内实现全球每天服务1亿单；国内全出行渗透率8%；全球服务用户MAU超8亿。在日订单量目标中，四轮车承担5000万单，两轮车、国际化分别承担4000万、1000余万单。 今年5月，滴滴出行总裁柳青在接受采访时表示,公司的核心网约车业务已经盈利，而在此之前则是滴滴七年的亏损。 出行行业要走向盈利，烧钱换增长的方式行不通了。 滴滴铺的面更广，而嘀嗒、首汽、高德在细分领域扎的更深。规模化要保持，产业链也要打透，新战场上对每个玩家的要求更高了。 有趣的是，两种模式开始逐渐交融，滴滴在努力做深自己的服务，而小嘀嗒们也一定会想办法横向拓展自己的市场。

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