Cognos 10 体验魅力之5: 第一个自助式设计分析
自助式设计分析是指在业务人员在同一工具做即席查询、报表和分析，完全由业务用户自助式制作。并且能和自助式仪表盘、专业报表工具紧密集成。通过业务人员进行自助式设计分析可以提升业务敏捷度、提升客户满意度、快速报表制作、降低 IT 管理成本。
IBM Cognos Business Insight Advanced 是用于创建报表和分析数据的基于 Web 的工具。商业用户可通过此用户界面了解其业务。IBM Cognos Business Insight Advanced 属于一种新型报表使用环境，将为商业用户带来全面的商业智能体验。
在《第一个自助式仪表盘》介绍了使用 IBM Cognos Business Insight 创建复杂的交互式仪表盘并以预定义的方式浏览内容。在 Business Insight 仪表盘中，可处理现有的内容并进行基本分析、数据浏览和协作性决策的制定。如果要执行深入分析并要创建报表，可以切换到 Business Insight Advanced 来执行更高级的数据浏览，例如添加附加度量、条件格式化和高级计算。
在 IBM Cognos BI 10.1 版本以前，IBM Cognos Report Studio 中的“专业”和“快速”两种创建模式，从 IBM Cognos BI 10.1 版本开始，“快速”创建模式现已替换为 IBM Cognos Business Insight Advanced，专业 IT 报表创建者仍使用 Report Studio 工具创建高级报表。
Business Insight Advanced 由业务人员使用，提供比原来“快速”创建模式的功能更为强大，例如完全支持列表报表、图表和关系数据源，而且还提供了专用于数据浏览的全新用户体验。Business Insight Advanced 用户界面重点是在浏览数据。因此某些默认行为与以前版本的 IBM Cognos Report Studio 中“快速”创建模有所不同。例如，默认情况下，在 Business Insight Advanced 双击项目现将执行向下追溯。
不论是 IBM Cognos BI 的 Report Studio、Query Studio、Analysis Studio 制作的报表，IBM Cognos Business Insight Advanced 都可以打开，并且可以由业务人员进行自助式设计分析。而 Query Studio、Analysis Studio 功能已经被 Business Insight Advanced 取代，所以 Cognos BI 10 的业务用户只需要使用 Business Insight Advanced 就足够了。Report Studio 则留给专业人员使用。
创建第一个自助式设计分析
- 在开始菜单中启动 IBM Cognos BI Developer Edition，运行 Developer Edition Manager，在确保左侧的服务都正常的情况下，点击右上角的启动，选择 Business Insight Advanced。
- 在“Cognos > 公共文件夹 > 示样 > 多维数据集”路径下，选择“Great Outdoors Sales (cube)”数据包，进入 IBM Cognos Business Insight Advanced 后选择“新建”。在选择报表类型的时候，选择“交叉表”，点击确定。
如果载入数据包报错，例如在内容存储库中找不到数据源“great_outdoors_sales_en”，则需要按照《第一次安装》的步骤检查是否正确建立了 PowerCube 数据源。
- 在右侧的“可插入对象”窗格中的“来源”选项卡显示了面向成员的数据视图。您可以看到维度数据源，也就是包括多维数据源或者按维度建模的关系数据源，在本教程中使用的是 PowerCube 多维数据源。
- 数据包是模型的子集，其中包含可以插入到报表中的项目。
- 维度是有关业务主要方面（如产品、日期或市场）的描述性数据的概括分组。
- 级别层级是维度内更具体的分组。例如，对于“年份”维度，可以将数据组织为较小的组，如“年份”、“当前月份”和“上一个月份”。
- 成员文件夹包含可用于层级或级别的成员。例如，“年”级别层级的“成员”文件夹包含“年”、“季度”和“月份”级别中的所有内容。
- 级别是包含相同详细程度信息并具有共同属性的维度层级内的位置。一个级别层级内可以存在多个级别，从根级别开始。例如，“年份”级别层级具有以下相关级别。
- 成员属性是每个成员所具有的属性。例如，性别可以是所有员工成员的属性。
图 1. 可插入对象
- 对于维度模型数据源，您可以通过单击树面板顶部的按钮来交替查看元数据树和面向成员的数据树。在本教程中选择“查看成员树”。然后把 Years 拖动到列，把 Products 拖动到行，把 Revenue 拖动到度量，如图 2 所示。
图 2. 查看成员树
- 接下来您可以了解一下在 Business Insight Advanced 展示数据的功能。使用维度数据源或按维度建模的关系数据源时，您可以向下追溯到较低级别数据集或向上追溯到较高级别数据集的报表。向上追溯和向下追溯允许您在预定义的维度层级（例如“年 - 年 - 季度 - 月”）内查看有关数据的更加全面或更加详细的信息，而无需创建其他报表。
左键点击交叉表中的产品“Golf Equipment”两次，可以实现向下追溯的功能。双击第一列最后一行汇总标题上的“Golf Equipment”可以实现向上追溯的功能。
其实在交叉表里面的任意数据都可以实现向下追溯的功能，而选择汇总标题上的数据都可以实现向上追溯的功能。
- 在“Golf Equipment”的向下追溯的效果下，单击成员“Golf Accessories”，在数据菜单下选择“浏览”，再单击“替换”，然后单击“使用级别成员”，如图 3 所示。
图 3. 替换成员
这样就把“Golf Accessories”替换为相同级别的成员。为了帮助理解，可以参看图 4，展开面向成员的数据树，和“Golf Accessories”相同级别的成员是标注红色的那些数据项。
图 4. 级别成员
- 等待报表刷新后，右键选择任意产品类型，点击菜单“最高或最低”，选择“最高 5 （基于 Revenue, Years）”，这样就筛选出最高的 5 个产品类型。
图 5. 最高或最低
- 右键选择汇总标题上的“Golf Equipment”，点击“删除”，这样就可以把不需要的汇总行除去，如图 6 所示。
图 6. 删除汇总行
- 按住 Ctrl 键选择“Tents”和“Packs”两个产品类型，右键选择“排除成员 > 从初始集”，如图 7 所示。您会发现仍然是 5 个产品类型，但是已经不是原来的 5 个，“Tents”和“Packs”两个产品类型已经被换成另外两个。
而如果您刚才选择“排除成员 > 从当前集”，则就会剩下 3 个产品类型。
图 7. 排除成员
- 在右侧的“可插入对象”窗格中的“来源”选项卡中选择“Personal Accessories”产品类型下的后面四个成员拖拽到报表的最后一行后面，如图 8 所示。
图 8. 添加成员
- 您会看到报表有 9 个产品类型，它们分别来自两个数据集。其中 Watches 和 Eyewear 这两个产品类型在两个数据集里面都有，属于重复的产品类型。
您按住 Ctrl 键可以选择两个数据集的 Eyewear，这样就等同于选择了两个数据集。然后在数据菜单下选择“浏览”，再单击“合并到一个集中”，选择“删除重复项”，如图 9 所示。
图 9. 合并数据集
- 这样就剩下合并在一个数据集中的 7 个产品类型，Watches 和 Eyewear 也没有重复了。
右键选择任意产品类型，点击菜单“最高或最低”，选择“最低 5 （基于 Revenue, Years）”，这样就筛选出最低的 5 个产品类型。
- 按住 Ctrl 键选择 Packs 和 Navigation 两个产品类型，右键选择“移动成员”，点击 “到顶部”，如图 10 所示。Packs 和 Navigation 两个产品类型就会被放到报表的头两行。
图 10. 移动成员
- 刚才您做了很多数据集的操作，这些操作包括：
- 排除成员
- 将成员移到集的顶部或底部
- 联接多个集
- 应用最高或最低过滤器
- 过滤集
- 展开或折叠集合中的成员
在 IBM Cognos Business Insight Advanced 可以查看集定义，从而了解、更改、添加或删除可对该集执行的操作，集的定义以图形树的形式为您显示了对集执行的所有操作的历史记录。
您可以任意选择数据项，比如 Packs ，然后右键菜单选择“编辑集”。或者您也可以在“数据”菜单下选择“浏览”，找到“编辑集”的菜单项。
图形树显示了对成员集合执行的所有操作，如图 11 所示。您可以执行以下操作，在这里选择“取消”即可。
- 要查看操作详情，请将鼠标悬停在操作节点上。
- 要更改操作的顺序，请单击操作节点，然后单击向右箭头或向左箭头。
- 要编辑操作，请单击操作节点，然后单击“编辑”按钮。
- 要添加新操作，请单击“新建”按钮。
图 11. 编辑集
- 任意选择报表的数据项，右键选择“显示属性”，这样会展开报表的属性页。您可以设置报表的属性。
图 12. 设置属性
- 保存您的分析结果在“我的文件夹”下，命名为“第一个自助式设计分析”。
使用图表
IBM Cognos Business Insight Advanced 包含一种默认图表技术，该技术不同于 10.1 之前版本中使用的原始图表技术。“使用原始图表创建”选项，让您能够使用老版本的原始图表技术的报表，而不是默认的 Business Insight Advanced 图表来创建新的报表。
在《第一张交互式离线报表》，您已经去掉“使用原始图表创建”的选择，这里可以再检查一下。您可以在“工具”菜单中点击“选项”，在“高级选项”标签中，检查是否已经去掉“使用原始图表创建”的选择。
IBM Cognos Business Insight Advanced 包含丰富的图表类型：
- 柱形图：对于比较离散数据或显示随时间变化的趋势非常有用。
- 折线图：对于显示随时间变化的趋势和比较多个数据序列非常有用。
- 饼形图：对于突出显示比例非常有用。
- 条形图：对于显示随时间变化的趋势和绘制多个数据序列非常有用。
- 面积图：对于强调随时间变化的更改量非常有用，堆积面积图还用于显示部分与整体的关系。
- 点状图：对于以非群集样式显示定量数据非常有用。
- 组合图：通过在一个图表内使用柱形图、面积图和折线图的组合，绘出多个数据序列。组合图对于突出显示各种数据序列之间的关系非常有用。
- 散点图：使用数据点来沿刻度的任何位置（不仅在常规刻度线处）绘出两个度量，对于浏览不同数据集之间的相互关系非常有用。
- 泡形图：使用数据点和气泡沿某一刻度的任意位置绘出度量，就像散点图一样，气泡的大小表示第三个度量，对于表示财务数据非常有用。
- 项目符号图表：是条形图的一个变体。它们可以将特色度量（项目符号）与目标度量（目标）进行对比，也可以将比对度量与背景中提供其他定性度量（如“非常满意”、“满意”和“不满意”）的彩色区域联系到一起，通常用于代替执行仪表盘中的仪表板图。
- 仪表板图：使用指针将信息显示为表盘上的读数。在有颜色的数据范围或图表轴上读取每个指针的值非常容易。此图表类型常用于执行仪表盘报表，以显示关键业务指示器。
- 排列图：通过标识事件的主要原因来帮助您改善这些过程。排列图按照从最频繁到最不频繁的顺序对类别进行排名。这些图表常用于质量控制数据，以便您确定并减少问题的主要来源。
- 渐进图：类似于堆积图，单个堆积的各分段都从下一分段垂直偏移，对于强调各分段占整体的比例非常有用。
- 象限图：将背景分成四个等区域的泡形图。象限图对于绘出包含三个度量（使用 X 轴、Y 轴和表示第三个度量值的气泡大小）的数据很有用。
- Marimekko 图表：是百分堆积图，其中列的宽度与列值的总和成正比，各个分段高度是各自列总值的百分比。
- 雷达图：将多个轴组合成一个放射状的图形。对于每个数字，均沿着从图表中心开始的单独轴绘出数据。
- 盈亏图表：是一种 Microchart 图，其中每列的值为 1 或 -1，通常表示盈利或亏损。
- 极坐标图：对于显示科学计算数据非常有用，是使用值和角度将信息显示为极坐标的圆形图。
- 在工具栏中找到“页面布局”，为报表选择预定义的页面布局。您选择 1x2 的布局，这样就能在报表旁边放置图表，如图 13 所示。页面刷新后，报表出现在左侧的单元格，而右侧的单元格是空着的。
图 13. 页面布局
- 在右侧的“工具箱”中选择图表，拖拽到右侧的单元格中。当“插入图表”提示出现时，选择饼形图，如图 14 所示。
图 14. 插入图表
- 在右侧的“来源”中选择 Gross Profit 拖拽到默认度量，把 Sales Regions 拖拽到序列（饼形图扇区）。
- 您可以尝试在饼形图上进行向下追溯和向上追溯的功能。右键选择饼形扇区，然后单击“向下追溯”或者“向上追溯”。
- 您可以将饼形扇区拉离剩余的饼形图，以突出显示饼形扇区。右键选择要拉出的饼形扇区，然后单击“分解扇区”。此时扇区会从图表中拉出。要使已拉出的扇区返回到饼形图中，请右键选择饼形图图表对象，然后单击“删除已分解的扇区”。
- 您在“查看”菜单下可以切换“页面设计”和“页面预览”，其中“页面预览”是缺省选择，这是给业务人员进行自助式设计分析用的，所见即所得，可以直接看到数据结果。而“页面设计”功能是给专业人员用的，界面类似即将在后面介绍的 Report Studio。
- 保存并退出 Business Insight Advanced。
在自助式仪表盘中打开
- 在开始菜单中启动 IBM Cognos BI Developer Edition，运行 Developer Edition Manager，在确保左侧的服务都正常的情况下，点击右上角的启动，选择 Business Insight。在 IBM Cognos Business Insight 的启动页上选择“新建”。
- 在右侧的可插入对象中选择下面的“内容”，在“我的文件夹”下，可以找到刚才保存的“第一个自助式设计分析”，展开可以发现有两个对象，分别是“交叉表 1”和“饼形图 1”。右键选择“第一个自助式设计分析”报表，选择“插入”。
- 在自助式仪表盘中，您如果想看除了报表里面 5 个产品类型以外的产品，比如想把 Lanterns 产品类型也添加到报表中。那就不能直接在 Business Insight 里面完成，可以通过选择菜单的齿轮形状的按钮“完成更多”来启动 Business Insight Advanced，如图 15 所示。等待一会以后，Business Insight Advanced 界面就出现了。
图 15. 完成更多
- 默认情况下，当您使用 IBM Cognos Business Insight Advanced 将源目录树中的成员插入到报表中时，成员将与其子项一起以集 [ 创建成员集 ] 的形式插入。您可以更改成员的插入方式。因为现在只想添加 Lanterns 产品类型，所以想要插入不带子项的成员。
为此，在“可插入对象”窗格的“来源”选项卡上，单击“插入带子项的成员”按钮，并选择插入成员的方式，选择“插入单个成员”，如图 16 所示。
图 16. 插入单个成员
- 然后在 Products > Camping Equipment 路径下，把 Lanterns 拖拽到报表的最后一行，注意等到有闪烁行线出现时再松开鼠标。
- 这样就有 6 个产品类型出现在报表中，Lanterns 产品类型出现在报表的最后一行。点击右上角的“完成”回到 Business Insight 的仪表盘窗口。
- 值得注意的是，现在修改的报表仅仅是改变自助式仪表盘的数据，而不影响原先的报表“第一个自助式设计分析”。因此您可以在自助式仪表盘里面引用自助式设计分析的结果，也可以随时利用自助式设计分析的强大功能来弥补自助式仪表盘的不足。Business Insight 和 Business Insight Advanced 两者无缝集成，不需要切换。
总结
您可以使用两种不同的方式打开 Business Insight Advanced：
- 从执行报表高级编辑（“完成更多”）的 Business Insight 仪表盘中打开。这种方式适合业务人员在自助式仪表盘里面想进一步进行自助分析。
- 从 IBM Cognos Connection 的“启动”菜单中打开或从欢迎页面（“创建者业务报表”）中打开。这种方式适合业务人员进行自助设计分析。
Business Insight Advanced 是给业务人员进行自助式设计分析用的。在《第一次安装》中，您曾经用 Report Studio 构建了第一张简单报表，而 Report Studio 是给专业人士使用的报表工具。 您可以用 Report Studio 来打开刚才保存的“第一个自助式设计分析”。
在开始菜单中启动 IBM Cognos BI Developer Edition，运行 Developer Edition Manager，在确保左侧的服务都正常的情况下，点击右上角的启动，选择 Report Studio。在“Cognos > 公共文件夹 > 示样 > 多维数据集”路径下，选择“Great Outdoors Sales (cube)”数据包，进入 IBM Report Studio 后选择“打开现有的”。在“我的文件夹”下，可以找到刚才保存的“第一个自助式设计分析”，点击“打开”。
您可以看到 Report Studio 提供了给专业报表创建者的许多功能，下面举例说明 Business Insight Advanced 不能实现而 Report Studio 可以完成的功能。
- 在 Report Studio 中间的“查询资源管理器”，您可以创建或修改关系报表 [ 使用关系查询 ] 或维度报表 [ 使用维度查询 ] 中的查询，以及执行复杂任务，如定义合并联接和写入 SQL 语句，如图 17 所示。在 Business Insight Advanced，您不能看到也不能操控查询。
图 17. 查询资源管理器
- 点击交叉表的左上方的三个小红点，选择交叉表，您可以看到交叉表的属性，如图 18 所示。这里有一些属性是 Business Insight Advanced 无法编辑的。比如在“其他”类别里面的“名称”，这里的名称就是您刚才在 Business Insight 中进行自助式仪表盘时候看到的对象名称。您可以在 Report Studio 把它修改成更有意义的名字，比如“产品线收入表”。
图 18. 交叉表属性