上证早知道│电解液价格创数月新高！传递动力电池产业链回暖信号
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□ 央行29日举行“金融支持保市场主体”系列新闻发布会（第三场）。会上披露的数据显示，今年1至8月份，银行间市场发行将近3500亿元民营企业债券，同比增长了64%；交易所市场方面，民营企业发行公司债券2469亿元，同比增长23%，实现净融资748亿元。银行间市场交易商协会副秘书长曹媛媛表示，银行间市场今年对民营企业债券融资支持工具机制进行了进一步完善，通过直接投资债券、创设信用风险缓释凭证、担保增信等方式支持民营企业发债融资。
□ 近期，从中央到地方，都在为编制“十四五”规划紧锣密鼓展开调研。记者日前从国家发展改革委和各地相关部门获悉，研究推出一批重大项目成为规划编制的一个重要组成部分。
□ 据国家税务总局发布的数据，今年1至8月份，全国新增减税降费累计达18773亿元。从税收大数据来看，全国企业销售形势稳步向好，供给需求双向发力。
□ 日前，国家税务总局、国家发改委、财政部、人社部等十三部门联合印发了关于推进纳税缴费便利化改革优化税收营商环境若干措施的通知，2021年年底前力争建成全国统一的电子发票服务平台，进一步降低市场主体制度性交易成本。
□ 据Wind资讯统计，截至29日，今年以来已发生实质违约的债券发行人主体共计38家，涉及违约债券数量103只，分别较去年同期下降30%和27%。债券违约的整体情况较2019年已有明显改善。
□ 为维护季末流动性平稳，央行29日以利率招标方式开展了1000亿元14天期逆回购操作，利率2.35%，与上次持平。9月18日以来，央行已连续9个工作日开展14天期逆回购。
□ 全国股转公司29日发布消息表示，将《全国中小企业股份转让系统交易单元管理细则（试行）》《全国中小企业股份转让系统做市商评价指引（试行）》等16件业务规则中涉及“股票转让”的相关概念修改为“股票交易”。修改后的相关规则已正式发布。
□ 29日晚间，中国恒大于港交所发布公告称，近日公司与持有恒大地产总额1300亿元的战略投资者进行商谈，并于29日与持有恒大地产总额863亿元的战略投资者签订补充协议。该补充协议明确，战略投资者已同意不要求进行回购并继续持有恒大地产权益，且在恒大地产的股权比例保持不变。
□ 农业农村部与国家体育总局联合编制的《全国马产业发展规划（2020-2025）》29日发布。规划显示，到2025年，我国现代马产业发展的框架和体系初步形成，运动用马数量将达到10万匹，举办国家级国际级赛事达到150项，并打造一批优势产区和主要马种的自主品牌赛事和活动。
查看原文：赛马运动获政策力挺！概念股应声而动
□ 近期，动力电池市场不断回暖，电解液等原料价格持续攀升。Wind数据显示，电解液（磷酸铁锂）28日报3.6万元/吨，本月累计上涨20%，创下近10个月以来新高；电解液（锰酸锂）报2.9万元/吨，本月累计上涨49%，创下近17个月以来新高。
□ 住建部的一组数据显示，今年1至8月份，全国新开工改造城镇老旧小区2.78万个，占年度目标任务（约3.9万个）的70.7%，较7月末提高了14.3个百分点；涉及居民539.97万户，占年度目标任务（约700万户）的76.4%，较7月末提高了13.8个百分点，全国城镇老旧小区改造正加快推进。
□ 为深入贯彻落实国家大数据发展战略，加快推进大数据交易基础设施建设，促进数据要素市场化流通，北京市地方金融监督管理局、北京市经济和信息化局印发《北京国际大数据交易所设立工作实施方案》。
□ 据经济参考报消息，我国国家组织高值医用耗材集中采购正式启动，冠脉支架被确定为首个采购品种，采购结果有望于2021年1月正式执行。
□ 为加快推进职业教育现代化，更好地支撑我国经济社会持续健康发展，教育部等九部门制定职业教育提质培优行动计划（2020—2023年），聚焦职业教育吸引力不强、质量不高等问题，规划设计了10项任务，27条举措。
□ 据新华社消息，世界卫生组织29日公布的最新数据显示，全球累计新冠死亡病例超过100万例，达1000040例。
投资者保持谨慎 道指跌逾百点
由于疫情发展引发市场担忧和投资者获利了结，加上市场在2020年美国总统大选候选人之间的首场辩论开始之前也保持一定谨慎，美三大股指29日下跌。
截至当天收盘，道指下跌131.40点，收于27452.66点，跌幅为0.48%；标普500指数下跌16.13点，收于3335.47点，跌幅为0.48%；纳指下跌32.28点，收于11085.25点，跌幅为0.29%。
板块方面，标普500指数十一大板块十跌一涨。其中，能源板块和金融板块分别以2.73%和1.15%的跌幅领跌，通信服务板块则上涨0.28%。
美大型科技股涨跌不一，苹果跌0.76%，亚马逊跌0.92%，微软跌1.04%，奈飞涨0.58%，谷歌涨0.33%。
投资公司Spartan资本证券公司的首席市场经济学家皮特卡迪罗（Peter Cardillo）表示，就疫情而言，现在仍未走出危险区。此外，部分投资者在股市连续三天上涨后也选择获利了结。
经济数据方面，世界大型企业研究会在当日早间公布的调查数据显示，9月份美国消费者信心指数为101.8，显著高于市场预期的88.8和8月份修订后的86.3。
欧洲三大股指29日全线下跌
英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数当日报收于5897.50点，比前一交易日下跌30.43点，跌幅为0.51%；法国巴黎股市CAC40指数报收于4832.07点，比前一交易日下跌11.20点，跌幅为0.23%；德国法兰克福股市DAX指数报收于12825.82点，比前一交易日下跌45.05点，跌幅为0.35%。
美元指数29日下跌
衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.40%，在汇市尾市收于93.8937。
截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1737美元，高于前一交易日的1.1664美元；1英镑兑换1.2861美元，高于前一交易日的1.2837美元；1澳元兑换0.7129美元，高于前一交易日的0.7070美元。
纽约金价涨逾1%
美元走弱致金价上涨。截至29日收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价比前一交易日上涨20.9美元，收于每盎司1903.2美元，涨幅为1.11%。
国际油价跌超3%
由于市场对近期全球石油需求预期偏向悲观，国际油价显著下跌。
截至29日收盘，纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格下跌1.31美元，收于每桶39.29美元，跌幅为3.23%；11月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.40美元，收于每桶41.03美元，跌幅为3.30%。
（汤翠玲）
□ 众信旅游（002707）：阿里网络受让5%公司股份，公司与阿里旅行签署战略合作框架协议。
□ 美克家居（600337）：赣州发展拟受让10%公司股份。
□ 茂硕电源（002660）：公司控制权拟变更。
□ 亚玛顿（002623）：前三季度净利润预增约40倍。
□ 金字火腿（002515）：前三季度净利润预增78.94%-99.99%。
□ 华海药业（600521）：前三季度业绩预增60%到70%。
□ 云铝股份（000807）：拟定增募资不超30亿元。
□ 高德红外（002414）：拟定增募资不超25亿元，用于新一代自主红外芯片研发及产业化等项目。
□ 捷佳伟创（300724）：拟定增募资不超25.03亿元。
□ 奇信股份（002781）：终止非公开发行股票事项并撤回申请文件。
□ 江苏国信（002608）：拟40.75亿元增资江苏信托。
□ 东旭光电（000413）：拟70亿元投建G6-OLED载板玻璃等项目。
□ 新劲刚（300629）：筹划重大资产出售事项，未来将聚焦军工业务。
□ 智飞生物（300122）：子公司已具备重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）的生产条件和资格。
□ 东方财富（300059）：筹划向不特定对象发行可转债事项。
□ ST舍得（600702）：控股股东70%股权遭司法冻结，公司实控人或变更。
□ 长方集团（300301）：公司提醒投资者依法合规交易。
□ 天山生物（300313）：公司提醒投资者依法合规交易。
（潘建樑）
盘后数据显示，9月29日龙虎榜中，共20只个股出现了机构的身影，有9只股票呈现机构净买入，11只股票呈现机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是江山欧派、未名医药、晨曦航空，净买入金额分别是5763万元、4339万元、2296万元。
当天机构净卖出前三的股票分别是大宏立、安达维尔、海印股份，净流出金额分别是3061万元、2510万元、1808万元。
9月29日交易公开信息显示，当日沪深两市大宗交易成交31.04亿元，交易股票数86只，成交笔数154笔。
其中，民生银行累计交易额最高，大宗交易共2笔，成交额2.77亿元，成交价5.33元，较收盘价溢价0.57%。
安信证券：A股企业盈利预期有望上修
近期国内经济复苏趋势并未出现减弱，中观数据持续好于预期，政策层也并未释放边际收紧信号，体现“跨周期”思路。未来一个阶段，A股企业盈利预期有望上修，流动性预期将趋于平稳，市场有望重回震荡上行趋势，短期逢调整则更要积极把握。
天风证券：三季报业绩兑现情况或成为相对收益分水岭
在信用周期斜率放缓，估值扩张空间受限的情况下，三季报业绩兑现情况或成为市场相对收益的分水岭。短期一方面关注已披露个股的情况，另一方面重视中报业绩趋势较好的板块，比如军工、新能源车、光伏、消费电子等。
复牌
ST南风（000737）
申购
北元集团（780568）
上市
Ｎ世华（688093）
Ｎ海象（003011）
Ｎ共创（605099）
中签率
泛亚微透（787386）
东鹏控股（003012）
熊猫乳品（300898）
□ 统计局公布中国采购经理指数月度报告。
□ 阿里巴巴召开年度股东大会。
（冯永琴、郭晓萍）
编辑：王宙洁 邵子怡
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