51信用卡《2016信用卡活跃用户消费报告》解读

年初是一个上一年度各种行业分析报告集中发布的时段。作为一名银行从业者，关于信用卡行业的年度报告以往关注最多的是中国银联和银行业协会发布的年度报告或者蓝皮书，而其他机构发布的信用卡行业的整体分析报告则很少。今年有机会看到51信用卡发布的《2016信用卡活跃用户消费报告》，由于报告的数据来源和统计方法与中国银联和银行业协会等类监管机构有明显不同，所以报告中的一些结论、报告选取的调查角度等也都与上述机构的报告有明显区别。从报告的篇幅来看，51信用卡的这份报告篇幅也要简短得多，但内容的信息量并不少，结论更直接，启发性也更大。通过阅读这份《2016信用卡活跃用户消费报告》（下文简称“《报告》”），加之与《2016中国银行卡产业发展蓝皮书》等报告相比较，可以得出很多有意思的结论。

01《报告》的调查样本足够大，涵盖的发卡银行足够广

51信用卡的这份《报告》采集了其1920万用户作为调查样本，其中有1860万随机样本，60万份调查问卷。调查样本所涉及的发卡银行有67家，其中既包括国有五大行和9家全国性股份制商业银行，也包括49家城商行或农商行和4家外资银行。如此大样本和高广度的调查所得出的结论，是有很高可信度和参考价值的。

02 换个角度来计算发卡银行的市场份额

51信用卡这份《报告》中各家发卡银行发卡市场份额数据与中国银联、银行业协会的数据有一些明显出入，在《报告》中全国性股份制商业银行的市场份额占比已经超过了国有五大行。从排名来看，市场份额前十名的发卡行中全国性股份制商业银行占了7个，且都超过了工商银行。而在银行业协会等的报告中，国有五大行的市场份额是绝对超过股份制银行的。造成这种差异的原因可能是由于两者数据采集方式的不同，51信用卡的数据来源于调查样本的反馈，而银行业协会等的数据则是各家发卡行的同业数据交换。两者没有对错之分，完全是计算方式的不同。但由于51信用卡的数据来自于其活跃的注册用户，而银行同业数据交换中含有大量的为完成任务发放的无效卡（如套卡、行政强制卡等），因此，笔者认为《报告》中的市场份额数据更科学、更贴近实际。

03 男性持卡人虽多，但授信额度不如女性

《报告》显示，在信用卡用户中男性占比78.36%，女性仅占21.62%，男性持卡人远多于女性。但男性持卡人的平均授信额度为6.31万元，低于女性持卡人的平均7.07万元授信水平。由于女性持卡人的不良率低于男性持卡人，且女性持卡人中的正价值客户占比更高，因此目前很多发卡银行都更青睐女性持卡人，在准入门槛、授信额度等方面更照顾女性。

04 金融理财类消费用途占比快速增长

在《报告》对持卡人消费行为的统计中，血拼购物仍是信用卡消费的最主要用途，但金融理财类用途异军突起，成为占比第二的消费用途，甚至超过了生活服务、餐饮、休闲娱乐等传统的信用卡消费用途。这主要与近年来信用卡产品不断丰富，授信额度的使用越来越简单，同时市场上可供持卡人选择的投资平台、投资标的不断增多，以卡养卡、信用卡套现等行为仍然盛行有关。

05 信用卡申请客户最关心的还是“老三样”

《报告》显示，客户在申请信用卡时最关心的问题依然是授信额度、年费、优惠活动。虽然移动互联网时代人们的消费习惯、消费行为已经有了较大变化，但究竟选择哪家银行的信用卡，客户考虑的主要问题依然没有变化。各家发卡银行的市场推广、营销展业方式虽然在不断创新，但能否抓住客户的最关键的核心点上，发卡银行可不能舍本逐末。

06 深入人心的营销活动是发卡银行提升用户体验的关键

根据51信用卡的调查，在用户体验方面持卡人最满意的发卡银行前五名依次是招商银行、交通银行、浦发银行、建设银行、中信银行。在持卡人最喜欢的营销活动方面排名前五名的依次是交行的最红星期五、浦发的浦发爱红包、招行的十元风暴、广发的分享日、中信的9元享兑。除建行外，最受喜欢的营销活动与最满意的发卡银行高度吻合，可见设计、开展真正打动持卡人的营销活动仍是提升用户体验的有效方式之一。

07 持卡人对个人征信的关注程度显著提升

《报告》指出，2016年有超过300万用户通过51信用卡查询个人征信报告，其中71.1%的用户对个人征信报告的查询次数在2次及以上。由此可见，持卡人对个人征信的关注程度显著提升，这为信用卡和消费金融行业的未来发展创造了更加有利的市场环境。

08 逾期时间的调查数据可能与实际情况存在偏差

51信用卡对持卡人逾期时间的调查显示，55.9%的持卡人逾期时间不超过一周，88.9%的持卡人逾期时间不超过一个月，逾期时间超过半年的持卡人仅占3.8%。由于51信用卡的调查样本主要是其平台用户，而使用51信用卡平台进行信用卡账单管理的用户，本身按时还款意识、还款意愿和还款手段多样化等方面就优于非51信用卡用户的持卡人。因此，扩大到全部信用卡持卡人群的逾期情况，可能会比《报告》中的情况更严重一些。

09 第三方平台在大量获取持卡人数据信息

51信用卡的调查显示，有49.9%的信用卡持卡人使用诸如51信用卡、支付宝、财付通等第三方软件管理信用卡账单，有59.1%的信用卡持卡人使用第三方软件进行信用卡还款。再加上市面上越来越多的互联网助贷平台等，有越来越多的互联网公司正在通过直接或者间接的方式收集、积累信用卡持卡人的数据信息。随着大数据、云计算等技术的不断成熟，第三方平台积累下来的数据信息的作用将会逐渐显现，对发卡银行的冲击也将随之到来。