电视剧集均播放腰斩，网络剧支撑新剧表现 | 行业漫谈 #4

在连续剧网播拐点已至？| 行业漫谈 #1中，我们开始关注“集均有效播放”这个指标，“自2017Q1，新上线电视剧的集均有效播放已连续下滑4个季度”。

剧集的有效播放直接反映了其在市场上的受欢迎程度，对应于xx万/集的主流购片模式，有效播放/集可以度量每集内容的网络播放价值。

2018Q2已过去，集均有效播放表现如何？下滑趋势是否逆转？

云合数据的分析师升级了计算方法，将统计颗粒度细化到新上线“集”，严格定义了“在更作品集均有效播放”：

季度在更作品有效播放：更新集在当季度延长14天后的累计有效播放。

季度在更作品集均有效播放：季度在更作品有效播放/本季度更新集数。

研究方法说明：

· 只有正片的有效播放进入计算；

· 延长14天进行统计：为保证每集至少有2周的累计有效播放数据，进而降低季度末更新集对当季度数据稳定性的影响。

举个栗子，2018Q2在更剧的集均有效播放，即为Q2新上线的每一集累计至7月14日的有效播放之和除以Q2的总更新集数。

基于以上统计方法，观察在更作品的集均有效播放，即上新集的平均网络播放价值（下文简称网播价值）的变化趋势，我们得出以下结论：

1、电视剧的网播价值继续下降：在更电视剧集均有效播放加速下滑，同比（2018Q2 vs. 2017Q2）下滑64%，环比（2018Q2 vs. 2018Q1）下滑27%；

2、网络剧的网播价值稳中有升：2018Q2在更网络剧的集均有效播放同比上升67%，环比上升17%；

3、网络剧的网播价值趋近电视剧：2017Q3之后，在更网络剧的集均有效播放与电视剧逐渐趋近，在2017Q4甚至出现反超。

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2018年第二季度，7大视频平台共上线或更新148部连续剧，其中，电视剧与网络剧分别为52部、96部。第二季度电视剧与网络剧的上新速度均与第一季度持平，且相对2017年同期也保持了稳定。（2017Q2开始分账网剧上新数量较大，为了更精准的观察市场的趋势变化，上新速度对比数据已去除分账网剧）

我们先重点关注头部内容聚集的电视剧市场，2018Q2共上新1817集电视剧，与2017Q2的1851集基本持平。但集均有效播放却从3377万下滑至1230万，降幅高达64%。在更电视剧的集均网播价值，一年时间腰斩不止。相对今年第一季度，集均有效播放下滑幅度也高达27%。

再来看一个直观的数据对比，2017Q1 《三生三世十里桃花》共上线58集，截止2017年4月14日，58集的集均有效播放高达2.81亿。同时，纵向对比可发现，各季度NO.1的集均有效播放一路下滑 ，集均2.81亿的数字在今天看来 ，显得遥不可及。电视剧的网播，甚至连续剧的网播疲软可见一斑。

相对于电视剧集均有效播放的不断下滑，在更网络剧（不计入分账网剧）的集均播放稳中有升。2018Q2集均有效播放超过1100万/集，同比上升67%，环比上升17%。

更值得注意的是，在更电视剧与网络剧二者的相对关系已经发生了显著变化，如上图所示，2017年上半年，在更电视剧的集均有效播放为网络剧的4-5倍；之后差距迅速缩小到2倍以内；尤其在2017Q4与2018Q2两个季度，两者已经相差无几。 由此可看到，电视剧与网络剧的集均网播价值正逐渐趋近。

回看2017Q4的播放表现，在更网络剧的集均有效播放为1773万，电视剧为1750万，在更网络剧的播放价值，首次超越了电视剧。网络剧播放价值的提升与优质剧目频出密不可分，2017Q4 网络剧集均有效播放TOP5如下表所示，其中《致我们单纯的小美好》《柒个我》《使徒行者2》《白夜追凶》等网络剧在各自的垂直受众领域形成爆款；大制作《九州海上牧云记》以网剧身份登场，先于电视台一个多月播出。

可以看到，剧集是否在电视台播出，对网播表现的影响逐渐减小；网剧集均播放价值相对电视剧的增长，也客观印证了视频平台相对于电视台的强势。

2017年以后越来越多的优质剧目，采取了“先网后台”，甚至“只网不台“的播出模式。从近期上线的多部网络剧也可以观察到， 具备台网联动资质的剧集，在视频平台的主导下以网络剧形态播出，电视台则逐渐沦为二轮播出媒介。

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在更电视剧集均有效播放断崖式的下滑不得不令行业警惕，与之对应的版权采购模式是否会受到冲击，值得特别关注，网播表现的下滑与内容价格的上涨不可能长期共存。

同时，网络剧集均播放价值的相对提升，必将不断强化视频平台的优势地位。"先网后台"，甚至“只网不台”将在头部内容中愈发常见。

暑期档的到来已经带动连续剧网播大盘的增长，云合数据会密切关注在更剧目集均有效播放的反弹幅度并及时与行业分享。