工作日志

李焕珍总监-湛江-骁狼战队

2021年5月8日

个人晋升时间：2022年12月

月度OKR

实动率  80%

五星会率  50%

本月目标入职3人

本月目标送训三人（本人两人）

一：今日三要事

1、拜访老客户

2、理赔

3、团险

4、获得增员名单

二：今日感悟

1、得知很久没见的老客户最近家里遇到了特别大困难的事情：儿子的赌球输钱了，把房子也抵押了，婚也离了！把全部债务都压给了这老两口，我带上一束鲜花，来到他们家，听她哭着吧来龙去脉跟我讲完，然后帮他们理清楚所有的数目，这时候，他们家买了不少短期的分红险，有些接近到期的，可以考虑退一部分，卖掉两套房子，股票基金已经清空，目前房子已经放盘，市道不好，已经半年了，价钱一降再降，每个月要还近5万元高利贷，亲朋友好友能借的已经借完了，保障型的保险医疗重疾坚决不能退，急用钱可以先现金价值贷款……满满都是抱怨：我这辈子就是来还债的，养这么个儿子，活着都不知道为了什么，多想一觉睡下再也醒不来……从他们家走出来，心情沉重，我在思考，究竟哪里出了问题呢？十多年前刚认识他们时他们家真的挺好的，两老夫妻没退休，收入可观，股票账户数学都惊人，在我这买保险也一次次加保，只是没有大额年金险，他们养育儿子难道真的有问题？一切包办，儿子都快40岁了，还像小时候一样所以事情背后还有父母兜底……以此为鉴

2、近这两年的旅游团险都很让人操心，经常性爆出不能承保，上次明明已经都多方咨询了，还是出很多问题，这次也出挺多特殊情况的，真心少不了我自己对客户的专业用心服务赢得信任，如此手续变得那么繁琐，加费降额客户仍然选择我们。感恩！

3、增员转介绍 转介绍中心经营，最近沟通聊天跟他分享了我今年的目标，想增员他，他拒绝了，给我了一批应聘者的名单，好吧，除了这这名单，身边的朋友也可以介绍，得先有他去摸摸底再给我。好反正开口就有收获。

三：明日三件关键任务

（围绕OKR关键要务安排）

1、参加客户邀请的活动（目标加所有人微信）

2、给老张理赔送合同

3、打增员电话（那批名单）

四：时间统计（小时）：8

增员：1

销售：  3

培育： 1

管理：  3

今日奇迹：

又一个团险客户可以收单了！