此系列将大致总结我常用的设计方法和工具，由于内容较多分为三个章节：research，design，evaluate。
本篇将介绍研究相关的方法和工具。
另外两篇见：
MY DESIGN METHODS AND TOOLKIT：DESIGN
MY DESIGN METHODS AND TOOLKIT：EVALUATE
Users & Context
1. Observation
最近大家好像也叫shadowing，用户行为导向，一般是指在不打扰用户的情况下观察其routine或任何调研相关活动。针对不同情境的观察可以采用不同手段，个人经验如
a）观察用户对页面的使用情况：录屏
b）观察用户与某产品的交互行为：架设摄像机拍摄用户使用行为，一般限制调研对象在一定空间范围内使用以保证不出画，调研者在设备设置成功后离开，调研对象将持续拍摄一段时间。
c）观察某体验流程/服务的行为：如调研用户的超市购物习惯，请调研对象佩戴go pro、用手机自拍记录等。
一般，观察时会尽量避免调研者的存在干扰，在收集好录像后，会请调研对象一起回看视频并进行访谈，以了解行为背后的目的和原因。
2. Field research
进入情景实地考察，一般会即时采访。个人经验如
a) Experience safari：让被调研者带领自己参观、体验其操作/行为流程。如跟调研对象一起逛超市，用跟拍或用视频电话的方式，让其带领研究人员并展示购物习惯，边走边聊，请调研对象介绍自己的购物偏好、路线偏好，researcher可随时就感兴趣的部分深入提问。
b) 暗中观察&截堵提问：观察情境中的人的行为，并在活动结束后简单采访或请填问卷。受访者一般事先不知道自己被观察。
一般实地考察结果可以用用户旅程图、故事板等方式具象表达，最好加些情景截图，可以作为同理化的重要工具。
3. Interview
访谈是用户调研的基本手段，态度导向。访谈几乎在大部分用户调研中都有涉及，我个人的经验是
a) 不要打无准备的仗，对researcher和participants都适用。一般做研究计划和调研分析在整个调研过程占大头。Researcher一方面要进口研究目的，设置和推敲访谈大纲；另一方面也可以准备一些预备材料（sensitizing materials），如访谈中将涉及的话题，或提前准备一些与访谈问题相关的任务卡，让被调研者完成。让被调研者准备好的过程叫sensitizing，我在另一篇文章中写过，可以点击这里查看。这样在调研过程中，被调研者将有更丰富的储备素材，能激发更深刻的反思，对调研者来说就能获得更有意义的洞察。
b) 访谈时我常用的提问逻辑是‘what-how you feel-why’。先让participant回忆一件具体的事，再问其感受，最后询问有此感受的原因。可反复叠套，或提问相反的、假设的、理想的状态等，深入挖掘participant对事情的态度和深层原因。
c) 访谈可以邀请用户在与话题相关的地点进行，有利于唤起用户的回忆。
4. Focus group
态度导向，一群利益相关者或相关调研对象就某观点、idea、concept展开讨论，researcher可集中收集关于调研话题的多方面信息。
本人常用focus group在选择方案或方向时，请甲方就三个方案发表意见。但在进程中要有所引导，事先准备好问题大纲，引导参与者就方案的各方面评价（如优点、制约，用户角度、商业角度、技术角度等）。
Focus group作为调研手段，个人认为和决策会议是不同的。在讨论过程中收集的素材，都是优化方案的论据、产品设计的灵感或方向。设计师也要有反思的使用收集到的信息，切忌人云亦云。
5. Generative session
我将Generative session单拎出来讲，因为其在方法，和传统的一对一访谈或小组讨论有不同。就是generative session更侧重用户主导或共创。
在session过程中，借助实体化工具，如剪贴画、乐高、橡皮泥、泥塑、纸板等等，让participant边在动手中讨论和反思。调研者可以给出一个话题或问题，请被调研者据此‘创作’实体来表达其观点，在结束后介绍自己的作品并说明创作原因。
在选用实体化工具时，要考虑讨论话题和参与人群，选用能帮助其表达的工具。要点是能帮助人将抽象的想法和感受具体化、具象化，并在动手的过程中反思。‘作品’本身的是否具有美感并不是关注点。
关于generative session的例子可见我的文章
【用户调研】助推年轻职业者提早开始财务规划：调研材料
6. 问卷调查Survey
态度导向，是快速收集大量样本素材的方法。我一般将其结合与问题验证、方案评估环节，在调研一般的、可自我鉴别的用户行为时，也会用到。
投放问卷时，需要根据调研人群有针对性的选择投放渠道。由于我现在做B端产品，一般在产品首页banner位（仅用户登录可见）、调研功能模块右下角悬浮入口、公告栏、商家消息中心等，只对注册商家、或使用相关功能的商家可见的渠道投放。
7. Trends analysis
趋势分析在研究社会大背景、发现大众偏好演进、探索未来的产品机会或发现威胁（3~10年）、自上而下设计中，是常用手段。
下面是截取delft design guide中，关于趋势的介绍和分析方法。
补充
在用定性方法调研用户时，重点是选取调研对象。一般在进行深入的用户研究之前，产品要针对的目标群体已有了定义。在招募participants时，通过screening，一方面筛选出符合目标特征的用户，另一方面也需考虑一些特征的强度让样本多样化，有利于了解问题的边界，获得惊喜。
Competition
竞争分析我有两个常用的方法:
SWOT模型：最常用的趋势分析，通过分析企业、产品内外部的优势和劣势，找到发展的突破口。对SWOT的每个格子，可以拆分一些具体的话题以穷尽要点。而列好所有要点之后，最重要的是发现突破口。需要注意的是，机会和威胁有时是可以相互转化的，一个问题一方面是给人带来麻烦的痛点，但如果换个角度也可能是机会。
竞品分析：先找到竞品，可用洋葱图的方式搜集直接和间接的竞对产品。再依据用户体验五要素分层分析：先收集信息要点，再聚合总结。分析具体有哪些不同之处虽然重要，但我认为透过竞品也可以提炼到一些技术、用户偏好、商业模式的发展趋势和演进方向，能为自己产品的优化方向提供借鉴。
Information architecture
1. Card sorting
卡片分类是基于用户心智整理功能、搭建产品架构的通用手段。卡片分类分为封闭式和开放式，让participant将功能/信息卡片匹配到已命名的组别（封闭），或根据自己的认知将卡片分组并命名（开放）。
卡片分类的结果为用户的最终分类方式，和用户如此分组的原因。卡片分类时可以边让participant分类，边说出自己的思考过程，收集到的定性数据有利于理解用户的心智模型。或让用户结束一轮分类后集中采访或进行简短的讨论，获得简要的分类原因。
分析用户分类结果的可借用线上工具，如Reframer（optimalworkshop），simplecardsort。
Definition
1. Problem definition
根据分析结果总结出设计要解决的问题，通常从以下几个维度定义
a) 问题是什么？（someone’s unsatisfied situation）
b) 谁受困于此问题？（problem ower）
c) 目标策略和效果是什么？（desired situation）
d) 有哪些副作用需要避免？
e) 有哪些可接受的措施？项目的限制和其他制约因素？如技术、时间、预算等
特别需要注意的是：
*一个场景可能有多个问题组成，将问题按层级组织，从大问题开始分析成因和影响，将其拆解成小问题，组成problem tree。
*如前文所说，问题也可转化为机会，换个角度思考或许能激发灵感。
Communication tools
1. Persona：通常由一组虚构的任务构成，他们或是标志不同行为pattern的多极，或是一组有相关关系的人物，如一个家庭的不同成员等。
2. User journey：以一个人物角色为主视角，以时间线的方式描绘他的体验步骤、触点、情感。我在做journey map时会融合同理心地图，即在每个节点下列出用户的see、hear、do。
3. Storyboarding：将抽象的体验具象化的方法，用分镜图、小漫画等方式画出交互和体验方式，一句话就是做自己设计的导演。
4. Service blueprinting：相比于journey map是以用户视角，blueprint会链接用户和服务用户的可见及不可见工作人员、和支撑服务实现的系统，以更全局和广阔的视角，将一个体验扩展为一个上下协同的服务。Service blueprint在有多方stackholder共同作用的服务和体系中，能帮助各方理解其相互之间的协作关系，是研究和梳理信息的重要工具，也是设计传达的有效手段。