传媒互联网:国庆档票房同比增长 《夏洛特烦恼》成黑马
行业观点
【市场行情】A股传媒板块本周上涨1.93%,板块表现强于沪深300(3340.12,43.630,1.32%)指数(下跌0.9%)以及深证成指(10540.19,145.460,1.40%)(上涨0.84%)。涨幅较大的个股为顺荣三七(37.85,0.320,0.85%)(+20.78%)、道博股份(37.75,3.430,9.99%)(+15.99%)、明家科技(32.12,-0.090,-0.28%)(+15.44%)、华数传媒(29.40,-0.440,-1.47%)(+13.54%)、新文化(27.29,0.520,1.94%)(+11.79%),跌幅较大的个股包括湖北广电(16.67,0.400,2.46%)(-22.08%)、东方财富(39.30,-0.280,-0.71%)(-4.05%)、东方明珠(32.12,0.420,1.32%)(-3.63%)、南华生物(14.40,0.040,0.28%)(-2.56%)、印纪传媒(22.56,0.630,2.87%)(-2.38%);美股传媒互联网相关个股中,涨幅较大的个股包括搜房网(29.06%)、合一集团(21.16%)、易车(20.07%)等,跌幅较大的个股为猎豹(-6.27%);港股传媒互联网个股中,涨幅较大的为智美集团(6.75%)、腾讯控股(3.44%)、百奥家庭互动(1.96%),跌幅较大的为橙天嘉禾(-10.14%)、蓝港互动(-8.93%)、星美控股(-3.03%)等。
【行业要闻】1.国庆档电影市场综述:整体大盘表现亮眼,夏洛特成黑马。2.美团点评即将合并,饿了么也将加入。3.虎嗅申请新三板挂牌,去年营收926万元。4.万达被曝出价10亿有意收购英国院线Odeon。5.影视大数据平台艺恩获数千万元A轮融资,瞄准新三板。6.环球影城拟与蚂蚁金服开发“智能乐园”。7.康卡斯特收购日本环球影城运营公司股份。8.谷歌上市主体正式更名为“Alphabet”。9.滴滴快的宣布投资印度打车服务商Ola。10.百度宣布改组董事会 杨元庆和前Uber CFO加入。11.阿里投资印度最大支付平台Paytm。11.微软与小米合作开拓海外市场。12.苹果面向大陆市场开通音乐、电影和图书服务。13.雅虎今年将剥离所持阿里股票,避税方案未获支持。14. 两部委要求进一步加强游戏游艺场所监管。
【投资观点】建议持续关注传媒行业五条投资主线:1.拥有IP平台的公司,将在本轮IP市场的火热中拥有更高议价能力。建议关注奥飞动漫(29.57,-0.520,-1.73%):公司收购动漫平台有妖气,成功在动漫产业上游拥有巨大的内容“蓄水池”,并持续加强产业链多方位布局。中文在线(108.70,0.720,0.67%),拥有细分领域内靠前的网络文学网站,在上游持续培育优质IP。2.影视产业链优质标的:影视剧市场持续火爆,产业链内优质公司持续受益。万达院线(89.65,8.150,10.00%),国内院线第一股,持续受益中国电影市场发展;北京文化(22.55,-0.840,-3.59%):期待定增落地。公司完成对浙江星河、世纪伙伴的收购,形成影视剧全产业链布局。公司现有子公司摩天轮文化,投资徐峥宁浩监制的《疯狂的年兽》;华录百纳(23.95,0.080,0.34%),拥有传媒娱乐基因,外延体育布局,体奥动力80亿获中超版权,体育行业景气度上升。3.数字营销:行业红利持续,产业链内相关公司受益。明家科技,收购微赢互动100%股权及云时空88.64%的股权获得证监会通过。公司正式形成在数字营销领域的“三控三参”格局。4.体育产业:道博股份,收购双刃剑,形成体育营销、体育版权、体育赛事运营三大主业与体育经纪的“3+1”格局。5.线下演艺:国庆档《夏洛特》成黑马,线下演艺具有极大的开发空间和潜力。宋城演艺(23.27,-0.180,-0.77%),今年投资线下演艺剧团“嘻哈包袱铺”。
短期主要推荐关注:奥飞动漫、中文在线、万达院线、北京文化、华录百纳、明家科技、道博股份、宋城演艺。
主要风险:宏观经济整体影响,传媒行业系统性风险。
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