【salesforce平台基础】-想到啥写点啥

1.salesforce架构

salesforce是一家云公司，网站 trust.salesforce.com 提供了各种重要资源。访问此网站可查看性能数据，获得更多关于如何保证数据安全的信息。其中还包括其将要执行的可能影响大家访问 Salesforce 的维护计划。

2.学习过程中常见的几个“公司”

1. Cloud Kicks—定制运动鞋公司，他们使用 Salesforce 管理销售活动，简化复杂的订单创建和执行过程；
2. Ursa Major Solar—可再生能源的领先企业，他们使用 Salesforce 管理全国的销售活动和客户服务;
3. Get Cloudy Consulting—云咨询公司，他们使用 Salesforce 管理现有客户和潜在客户，并且总是在寻找新的途径使用 Salesforce 实现服务的创新。
4. DreamHouse Realty—房地产公司，DreamHouse 使用 Salesforce 与员工建立联系，提高售房效率;

3.术语

1. 应用程序启动器 (App Launcher) ：切换应用
   
2. 对象管理器（Object Manager）
   
3. 设置菜单（Setup Menu）
   
4. 快速查找（Quick Find）
   
5. 设置菜单中一些重要部分

• 【Company Information】
  • At-a-glance view of your org
  • Find your org ID
  • See your licensing information
  • Monitor important limits like data and file usage
• 【Users 】
  • Reset passwords
  • Create new users and deactivate or freeze existing users
  • View information about your users
• 【Profiles】
  • Manage who can see what with user profiles
  • Create custom profiles
• 【View Setup Audit Trail】
  • See 6 months of change history in your org
  • Find out who made changes and when
  • Tool for troubleshooting org configuration issues
    -【 Login History】
  • See 6 months of login history for your org
  • View date, time, user, IP address, and more login data
  • Use for security tracking and adoption monitoring

4.平台的用途（举例说明）

• HR部门-创建自定义应用，帮助HR简化招聘和入职流程并使该流程自动化。下面是此类自定义应用可以执行的一些功能。

  • 列出空缺职位
  • 存储每个空缺职位的应聘者
  • 给招聘经理发送自动提醒
  • 存储入职和培训计划
  • 管理设备订单
  • 跟踪员工考勤

• IT 部门- 简化 IT 业务流程：

  • 创建报表（reports）和仪表板（dashboards），以汇总和分析请求
  • 收到、完成或更新请求时，发送电子邮件确认
  • 对入站请求进行排队（Queue）
  • 为员工请求创建自定义表单（custom forms），并为常见问题创建知识库
  • 跟踪员工硬件资产（hardware assets）

5.AppExchange（软件应用商店）

上面有免费的也有付费的应用

• LWC Developer Console
  
  在Quick Find里面搜索【Installed Packages】就可以看见安装完的包

6.sandbox

Sandbox 是组织在一个单独环境中的副本，用于开发和测试。参见 Sandbox 概览

7.平台入门

salesforce是一个很强悍的CRM（客户关系管理系统），具备可以存储数据，提供培养潜在客户的流程，提供与同事合作的途径等等功能
但是说salesforce只是一个CRM又好像在说房子只是厨房一样，因为它的功能远不止这些。

salesforce提供了很多标准功能（可以说是即开即用），以下是一些企业需求，以及SFDC提供的功能

需要的功能	提供的功能
向潜在客户（prospects ）和客户（customers）销售	Object：潜在客户（Leads ）和业务机会（Opportunities ），以便管理销售活动
提供售后服务	Object:个案(Cases )和社区(Communities )，以便客户参与
移动办公	可自定义(customizable)的 Salesforce 移动应用
与同事(coworkers)、合作伙伴(partners)和客户(customers)合作(Collaborate )	Slack、Chatter 和社区，与公司联系
向受众营销	Marketing Cloud，以便管理客户过程

公司购买这些功能后，就好比购买了样板房，这时就需要 Salesforce 平台。使用平台，可以自定义和构建任何应用，让公司与众不同。