ICV:2025年中国汽车磁传感器芯片市场规模将超过30亿元

知名前沿科技咨询机构ICV近期发布了题为《Global automotive magnetic sensors& chips market size forcast-2022》的报告。报告指出,在汽车电动化趋势下,燃油车的“三大件”(发动机、底盘、变速箱)逐步向电动车的“三电系统”(电池、电机、电控)升级,整体对汽车电子化水平要求较高,带动了汽车电子产业的发展。

汽车电子是车身电子控制系统和车载电子系统的总称,主要由传感器、控制器、执行器三大部分构成,应用于车辆感知、计算、执行等层面,以实现相应的系统功能,在传统燃油车中,汽车电子成本占整车成本的比例约为15%-28%,而纯电动车这一比例可达到65%。作为汽车电子不可或缺的一部分,汽车传感器用以测量位置、压力、力矩、温度、角度、距离、加速度、流量等信息,并将这些信息转换成电信号作为输入给到汽车电子控制器,实现电子控制。以被测物理量为分类依据,汽车传感器可分为位置传感器、速度传感器、流量传感器、压力传感器、温度传感器等。在车辆行驶中,汽车传感器通过感知、接收处理车辆部件的运行状态信息,可以有效地提高汽车的动力性、经济性,优化驾驶过程中的操控性、安全性和舒适性等,全方位地提高整车性能,传感器的精确性、可靠性也将直接影响汽车性能。

在汽车向电动化、智能化和网联化方向发展的趋势下,新能源汽车和智能驾驶逐渐成为未来汽车工业的方向,加之中国汽车产业的快速发展,为汽车传感器及汽车芯片带来全方位机会。首先,汽车电动化对执行层中动力、制动、转向、变速等系统的影响最为直接,其对传感器及芯片需求相比传统燃油车增长更为明显。从单车价值量来看,传统油车中传感器的单车价值量在2美元左右,混合动力汽车传感器的单车价值量上升至15美元,纯电动车传感器价值量上升至80美元左右,整车所用芯片数量也不断攀升,2022年传统燃油车单车平均使用934颗/量、新能源车单车平均使用1,459颗/量;其次,汽车智能化和网联化的发展趋势,增强了汽车对于信息的感知、处理与交互需求,汽车需要更多的传感器进行外部环境感知和内部人机交互,尤其在自动驾驶进入到相对高阶的L4/L5级别后,超声波传感器以及车身感知传感器的需求也大为增长。

作为汽车传感器及芯片需求量的主要驱动力,在碳达峰、碳中和的政策背景下,新能源汽车销量和渗透率不断提高,进而对汽车传感器及芯片的需求量将大幅提升。作为传感器的一个重要类别,磁传感器通过将磁场、放射线、压力、温度、光等因素作用下引起敏感元件磁性能的变化转换成电信号,以此来检测相应物理量的一种器件。由于汽车复杂的工作环境,同时对器件一致性、稳定性具有较高的要求,磁传感器凭借其优势,使得汽车成为其迄今为止最大的应用市场。磁传感器在汽车上的应用尤其普遍,包括汽车安全、汽车舒适性、汽车节能降耗等,主要被用于车速、倾角、角度、距离、接近、位置等参数检测以及导航、定位等,比如车速测量、踏板位置、变速箱位置、电机旋转、助力扭矩测量、曲轴位置、倾角测量、电子导航、防抱死检测、泊车定位、安全气囊与太阳能板中的缺陷检测。按照技术,磁传感器可划分为霍尔效应(Hall Effect)、磁阻效应(xMR)(包括各向异性磁阻效应(AMR)、巨磁阻效应(GMR)和隧道磁阻效应(TMR))。其中,霍尔效应是指当电流通过磁场中的霍尔元件时,磁场会对霍尔元件中的电子产生垂直于电子运动方向的作用力,使得在垂直导体与磁感线方向正负电荷聚集,形成霍尔电压,来探测目标的运动状态变化。霍尔传感器由于具备无触点、功耗小、结构牢固、寿命长等优点,成为目前市场上是最主要的磁传感器,普遍存在于汽车电子中,用来测量位置、速度、电流,其在磁传感器中的市场占比超过70%。

在汽车“三化”的发展带动下,单个汽车磁传感器搭载量和价值量均呈现上升趋势,在传统的燃油汽车中使用约30个磁传感器;而在混合动力或者纯电汽车中,磁传感器数量增加到约50个,单车磁传感器价值量也由120元增长至250元。新能源汽车的迅速发展为汽车磁传感器带来广阔的市场需求,据ICV统计,2021年全球汽车磁传感器市场规模为15.6亿美元,预计到2030年全将达到40亿美元,2021-2030年的复合年增长率达11.19%。汽车磁传感器中,芯片价格占整个传感器价格的64%,随着汽车磁传感器市场的不断增长,汽车磁传感器芯片迎来较好的市场机遇。2021年全球汽车磁传感器芯片的市场规模达到10.02亿美元,预测在2030年达到33.33亿美元,CAGR为14.29%。

ICV:2025年中国汽车磁传感器芯片市场规模将超过30亿元_第1张图片

 

在中国市场中,2021年汽车磁传感器市场规模仅为36.12亿元,未来,随着新能源汽车渗透率的提升,叠加不断增加的单车磁传感器数量,中国汽车磁传感器市场规模有望大幅增长,预计到2030年将达到58.1亿元。

而从汽车磁传感器芯片市场来看,行业技术门槛高,竞争格局相对集中,Allegro Microsystems 为汽车磁传感器芯片领军企业,与英飞凌(Infineon)、恩智浦(NXP)、迈来芯(Melexis)、TDK 合计占据汽车磁传感器芯片市场90%以上的份额。而中国企业起步相对较晚,参与者数量较少,占据不足10%的市场份额,2021年中国汽车磁传感器芯片的市场规模仅为3.41亿美元,预测在2030年达到7.04亿美元,CAGR为8%。

China automotive magnetic sensor chip market pattern

ICV:2025年中国汽车磁传感器芯片市场规模将超过30亿元_第2张图片

 ICV:2025年中国汽车磁传感器芯片市场规模将超过30亿元_第3张图片

报告下载链接:http://icvtank.com/newsinfo/681572.htmlICV: Global automotive magnetic sensors & chips market size forcast-2022-ICV Consulting

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