如何搭建云进销存-销售管理系统？
1、简介
1.1、案例简介
本文将介绍，如何搭建云进销存-销售管理。
1.2、应用场景
云进销存-销售管理应用支持移动端扫码录入，提高开单效率，保证开单质量。支持自定义优先级自动取价，灵活满足不同商品价格管理。
2、设置方法
2.1、表单搭建
1）新建表单【商品管理】，字段设置如下：
名称 |
类型 |
基础资料 |
分割线 |
商品编号 |
单行文本 |
商品名称 |
单行文本 |
商品 |
单行文本 |
商品条码 |
单行文本 |
商品类别 |
单行文本 |
首选仓库 |
下拉框 |
计量单位 |
下拉框 |
预计采购价 |
数字 |
商品图片 |
图片 |
价格策略 |
分割线 |
零售价 |
数字 |
批发价 |
数字 |
VIP会员价 |
数字 |
折扣率一（%） |
数字 |
折扣率二（%） |
数字 |
预计采购价 |
数字 |
期初设置 |
分割线 |
期初设置 |
子表单 |
合计期初数量 |
数字 |
合计期初总价 |
数字 |
2）新增表单【仓库管理】，字段设置如下；
名称 |
类型 |
仓库编号 |
单行文本 |
仓库名称 |
单行文本 |
3）新增表单【客户管理】，字段设置如下；
名称 |
类型 |
客户编号 |
单行文本 |
客户名称 |
单行文本 |
客户类别 |
下拉框 |
客户等级 |
单行文本 |
纳税人识别号 |
单行文本 |
开户银行 |
单行文本 |
银行账号 |
单行文本 |
销售人员 |
成员单选 |
送货地址 |
单行文本 |
4）新增表单【购货订单】，字段设置如下；
名称 |
类型 |
单据编号 |
流水号 |
单据日期 |
日期时间 |
单据类型 |
单选按钮组 |
供应商 |
下拉框 |
交货日期 |
日期时间 |
关联销货订单号 |
单行文本 |
购货明细 |
子表单 |
合计数量 |
数字 |
合计折扣额 |
数字 |
合计金额 |
数字 |
合计税额 |
数字 |
合计价税合计 |
数字 |
优惠率（%） |
数字 |
优惠金额 |
数字 |
优惠后金额 |
数字 |
金额大写 |
单行文本 |
备注 |
多行文本 |
制单人 |
成员单选 |
订单打印 |
扩展按钮 |
5）新增表单【销售订单】，字段设置如下；
名称 |
类型 |
单据编号 |
流水号 |
单据日期 |
日期时间 |
单据类型 |
单选按钮组 |
客户 |
下拉框 |
客户等级 |
单行文本 |
客户地址 |
单行文本 |
销售人员 |
成员单选 |
交货日期 |
日期时间 |
关联销货单号 |
单行文本 |
销货明细 |
子表单 |
合计数量 |
数字 |
合计折扣额 |
数字 |
合计金额 |
数字 |
合计税额 |
数字 |
合计价税合计 |
数字 |
优惠率（%） |
数字 |
优惠金额 |
数字 |
优惠后金额 |
数字 |
金额大写 |
单行文本 |
备注 |
多行文本 |
制单人 |
成员单选 |
订单打印 |
扩展按钮 |
6）新增表单【销货单】，字段设置如下；
名称 |
类型 |
单据编号 |
流水号 |
单据日期 |
日期时间 |
客户 |
下拉框 |
销售人员 |
成员单选 |
客户等级 |
单行文本 |
客户地址 |
单行文本 |
原始单据 |
单行文本 |
源销货订单号 |
单行文本 |
销货明细 |
子表单 |
合计数量 |
数字 |
合计折扣额 |
数字 |
合计金额 |
数字 |
合计税额 |
数字 |
合计价税合计 |
数字 |
备注 |
多行文本 |
优惠率（%） |
数字 |
退款优惠金额 |
数字 |
优惠后金额 |
数字 |
金额大写 |
单行文本 |
本次收款 |
数字 |
客户承担费用 |
数字 |
结算方式 |
下拉框 |
本次欠款 |
数字 |
销售费用 |
子表单 |
商品统计 |
数字 |
总销售费用 |
数字 |
是否已分摊 |
单行文本 |
出库状态 |
单行文本 |
核销金额 |
数字 |
收款状态 |
单行文本 |
制单人 |
成员单选 |
7）新增表单【销货退货单】，字段设置如下；
名称 |
类型 |
单据编号 |
流水号 |
单据日期 |
日期时间 |
客户 |
下拉框 |
客户等级 |
单行文本 |
客户地址 |
单行文本 |
销售人员 |
成员单选 |
原始单据 |
单行文本 |
制单人 |
成员单选 |
源销货订单号 |
单行文本 |
源购货单号 |
单行文本 |
退货明细 |
子表单 |
合计数量 |
数字 |
合计折扣额 |
数字 |
合计金额 |
数字 |
合计税额 |
数字 |
合计价税合计 |
数字 |
备注 |
多行文本 |
优惠率（%） |
数字 |
退款优惠金额 |
数字 |
优惠后金额 |
数字 |
金额大写 |
单行文本 |
本次退款 |
数字 |
结算方式 |
下拉框 |
本次欠款 |
数字 |
销售费用 |
子表单 |
商品统计 |
数字 |
总销售费用 |
数字 |
退款状态 |
单行文本 |
8）新增表单【销货出库单】，字段设置如下；
名称 |
类型 |
单据编号 |
流水号 |
单据日期 |
日期时间 |
客户 |
下拉框 |
销售人员 |
成员单选 |
客户等级 |
单行文本 |
客户地址 |
单行文本 |
源销货单号 |
单行文本 |
原始单据 |
单行文本 |
购货退货明细 |
子表单 |
合计数量 |
数字 |
合计折扣额 |
数字 |
合计金额 |
数字 |
合计税额 |
数字 |
合计价税合计 |
数字 |
制单人 |
成员单选 |
9）新增表单【销货退货入库单】，字段设置如下；
名称 |
类型 |
单据编号 |
流水号 |
单据日期 |
日期时间 |
客户 |
下拉框 |
销售人员 |
成员单选 |
客户等级 |
单行文本 |
客户地址 |
单行文本 |
源销货单号 |
单行文本 |
原始单据 |
单行文本 |
销货出库明细 |
子表单 |
合计数量 |
数字 |
合计折扣额 |
数字 |
合计金额 |
数字 |
合计税额 |
数字 |
合计价税合计 |
数字 |
本次退款 |
数字 |
制单人 |
成员单选 |
10）新增表单【收款单】，字段设置如下；
名称 |
类型 |
单据编号 |
流水号 |
单据日期 |
日期时间 |
客户 |
下拉框 |
收款人 |
成员单选 |
收款明细 |
子表单 |
合计单据金额 |
数字 |
合计已核销金额 |
数字 |
合计未核销金额 |
数字 |
合计本次核销金额 |
数字 |
合计价税合计 |
数字 |
备注 |
多行文本 |
整单折扣 |
数字 |
本次预收款 |
数字 |
结算 |
分割线 |
结算方式 |
下拉框 |
本次收款 |
数字 |
结算号 |
单行文本 |
备注 |
单行文本 |
11）新增表单【其他收入单】，字段设置如下；
名称 |
类型 |
单据编号 |
流水号 |
业务类别 |
单选按钮组 |
单据日期 |
日期时间 |
客户 |
下拉框 |
收入明细 |
子表单 |
合计金额 |
数字 |
备注 |
多行文本 |
结算方式 |
数字 |
收款金额 |
数字 |
本次欠款 |
数字 |
核销金额 |
数字 |
收款状态 |
单行文本 |
12）新增表单【其他支出单】，字段设置如下；
名称 |
类型 |
单据编号 |
流水号 |
业务类别 |
单选按钮组 |
单据日期 |
日期时间 |
供应商 |
下拉框 |
支付明细 |
子表单 |
支出明细 |
子表单 |
合计金额 |
数字 |
备注 |
多行文本 |
结算方式 |
数字 |
付款金额 |
数字 |
核销金额 |
数字 |
付款状态 |
单行文本 |
13）新增表单【销售开票】，字段设置如下；
名称 |
类型 |
单据编号 |
流水号 |
单据日期 |
日期时间 |
客户 |
下拉框 |
是否已全部开票 |
单选按钮组 |
纳税人识别号 |
单行文本 |
销售人员 |
成员单选 |
数量 |
数字 |
退金额 |
数字 |
税额 |
多行文本 |
已收款 |
数字 |
收款状态 |
单行文本 |
已开票金额 |
数字 |
未开票金额 |
数字 |
整单备注 |
多行文本 |
14）新增表单【销售开票记录表】，字段设置如下；
名称 |
类型 |
票据编号 |
单行文本 |
单据日期 |
日期时间 |
客户 |
下拉框 |
是否已全部开票 |
单选按钮组 |
纳税人识别号 |
单行文本 |
销售人员 |
成员单选 |
数量 |
数字 |
金额 |
数字 |
税额 |
数字 |
已收款 |
数字 |
收款状态 |
单行文本 |
已开票金额 |
数字 |
未开票金额 |
数字 |
本次开票金额 |
数字 |
整单备注 |
多行文本 |
开票 |
多标签 |
开票日期 |
日期时间 |
发票号 |
单行文本 |
发票金额 |
单行文本 |
发票抬头 |
单行文本 |
开票备注 |
单行文本 |
制单人 |
成员单选 |
制单日期 |
日期时间 |
15）新增表单【费用清单】，字段设置如下；
名称 |
类型 |
供应商 |
单行文本 |
支出类别 |
单行文本 |
金额 |
数字 |
未支付费用 |
数字 |
源单号 |
多行文本 |
源单往来单位 |
单行文本 |
其他支出单编号 |
单行文本 |
源单日期 |
日期时间 |
备注 |
单行文本 |
是否已分摊为购货成本 |
单行文本 |
付款状态 |
单行文本 |
16）新增表单【收款单辅助表】，字段设置如下；
名称 |
类型 |
源单编号 |
单行文本 |
业务类别 |
单行文本 |
客户 |
单行文本 |
单据日期 |
日期时间 |
单据金额 |
数字 |
已核销金额 |
数字 |
未核销金额 |
数字 |
本次核销金额 |
数字 |
收款状态 |
单行文本 |
备注 |
多行文本 |
17）新增表单【商品价格策略辅助表】，字段设置如下；
名称 |
类型 |
商品 |
单行文本 |
商品条形码 |
单行文本 |
客户等级 |
单行文本 |
价格类型 |
单行文本 |
折扣率（%） |
数字 |
价格 |
数字 |
18）新增表单【以销定购看板】，字段设置如下；
名称 |
类型 |
商品 |
单行文本 |
单位 |
单行文本 |
数量 |
数字 |
仓库 |
单行文本 |
客户名称 |
单行文本 |
订单号 |
单行文本 |
订单日期 |
日期时间 |
库存 |
数字 |
是否已采购 |
单行文本 |
2.2、表单【购货订单】字段及表单属性设置
1）选中【关联销货订单号】字段，设置不可见；
2）【购货明细.可用库存】、【购货明细.购货单价】、【购货明细.含税单价】、【购货明细.含税单价】、【购货明细.折扣额】、【购货明细.金额】、【购货明细.税率（%）】、【购货明细.税额】、【购货明细.价税合计】、【购货明细.价税合计】、【合计数量】、【合计折扣额】、【合计金额】、【合计税额】、【合计价税合计】、【优惠金额】、【优惠后金额】、【金额大写】、【订单打印】以上字段设置见云进销存-采购管理表单【购货订单】字段及表单属性设置章节介绍；
3）表单提交数据新增一条数据助手；
新增修改数据的执行动作，选择修改【以销定购看板】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段；
其他设置触发条件为【关联销货订单号】字段不为空，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
4）表单初始化新增功能模块【表单弹出-关联数据到子表单】；
选择关联表单为表单【以销定购看板】，添加该表的子表单字段对应表单的字段，设置完成点击【保存模块设置】；
2.3、表单【销货订单】字段及表单属性设置
1）选择【单据类型】字段，输入选项销货、退货，并设置默认值为销货；
2）【客户等级】、【关联销货单号】两个字段设置为不可见；
3）【客户等级】默认值选择数据联动，设置联动条件及对应字段；
【客户地址】默认值选择数据联动，设置联动条件及对应字段；
【销货明细.可用库存】字段，默认值选择数据联动，设置联动条件及对应字段；
【销货明细.销售单价】字段，默认值选择数据联动，设置联动条件及对应字段；
【销货明细.预计采购价】字段，默认值选择数据联动，设置联动条件及对应字段；
【销货明细.含税单价】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；
【销货明细.参考成本】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；
【销货明细.参考成本】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；
【销货明细.折扣额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；
【销货明细.金额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；
【销货明细.预估毛利】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；
【销货明细.预估毛利（含税）】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；
【销货明细.预估毛利率】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；
【销货明细.预估毛利率（含税）】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；
【销货明细.税率（%）】字段，默认值选择公式编辑，设置公式：“IF(ISEMPTY(销货明细.商品)==0,0.13)”；
【销货明细.税额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；
【销货明细.价税合计】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；
4）选中【合计数量】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；
选中【合计折扣额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；
选中【合计金额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；
选中【合计价税合计】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；
选中【优惠金额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；
选中【优惠后金额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；
选中【金额大写】字段，默认值选择公式编辑，设置公式：“IF(LEFT(TEXT(优惠后金额),1)=="-","负","")+TEXT(INT(ABS(优惠后金额)),"[Num2]元")+TEXT(IF(SEARCH(".",TEXT(优惠后金额))!=0,MID(TEXT(优惠后金额),SEARCH(".",TEXT(优惠后金额))+1,1),""),"[Num2]角")+TEXT(IF(SEARCH(".",TEXT(优惠后金额))!=0,MID(TEXT(优惠后金额),SEARCH(".",TEXT(优惠后金额))+2,1),""),"[Num2]分")+"整"”；
5）选中【订单打印】字段，模式选择页面打印，设置对应打印模板；
6）表单提交数据新增三条数据助手，名称分别为新增以销定购数据、生成销货单、生成销货退货单；
新增以销定购数据的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【以销定购看板】，选择对应字段；
其他设置触发条件为【单据类型】字段等于销货，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
生成销货单的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【销货单】，选择对应字段；
其他设置触发条件为【单据类型】字段等于销货，并设置发起新流程，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
再新增修改数据的执行动作，选择修改【销货单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段；
其他设置触发条件为【单据类型】字段等于销货，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
生成销货退货单的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【销货退货单】，选择对应字段；
其他设置触发条件为【单据类型】字段等于退货，并设置发起新流程，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
再新增修改数据的执行动作，选择修改【销货退货单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段；
其他设置触发条件为【单据类型】字段等于退货，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
2.4、表单【销货单】字段及表单属性设置
1）【销货明细.可用库存】、【销货明细.销售单价】、【销货明细.预估采购价】、【销货明细.参考成本价】、【销货明细.预估毛利】、【销货明细.预估毛利率（%）】、【销货明细.预估毛利率（含税）】、【销货明细.预估毛利（含税）】【销货明细.含税单价】、【销货明细.折扣额】、【销货明细.金额】、【销货明细.税率（%）】、【销货明细.税额】、【销货明细.价税合计】、【销货明细.价税合计】、【合计数量】、【合计折扣额】、【合计金额】、【合计税额】、【合计价税合计】、【优惠金额】、【优惠后金额】、【金额大写】以上字段如2.3设置公式； 选择【本次欠款】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
选择【商品统计】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
选择【总销售费用】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
选择【收款状态】字段，设置默认值为公式编辑，设置公式：“IFS(本次收款合计价税合计,"全部收款",本次收款0,"未收款",(AND(合计价税合计>本次收款,本次收款!=0)),"部分收款")”；
2）选择【出库状态】字段，输入下拉框选择，并设置默认值为未出库；
3）该表单是流程表单，设置流程节点审核，该节点属性的节点权限提交设置两条数据助手，分别名称为新增费用清单、新增销售开票-出库-收款及修改订单；
新增费用清单的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【费用清单】，选择对应字段；
其他设置触发条件为【总销售费用】不为空，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
新增销售开票-出库-收款及修改订单的数据助手，有四个执行动；新增新增数据的执行动作，选择目标表单【销售开票】，选择对应字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
再新增新增数据的执行动作，选择目标表单【销货出库单】，选择对应字段；
其他设置里设置发起新流程，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
再新增修改数据的执行动作，选择修改【销货订单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
再新增新增数据的执行动作，选择目标表单【收款单辅助表】，选择对应字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
其他设置触发条件为【收款状态】字段等于未收款或部分收款，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
2.5、表单【销货退货单】字段及表单属性设置
1）【退货明细.可用库存】、【退货明细.销售单价】、【退货明细.含税单价】、【退货明细.折扣额】、【退货明细.金额】、【退货明细.税率（%）】、【退货明细.税额】、【退货明细.价税合计】、【退货明细.价税合计】、【合计数量】、【合计折扣额】、【合计金额】、【合计税额】、【合计价税合计】、【优惠金额】、【优惠后金额】、【金额大写】、【商品统计】、【总销售费用】以上字段如2.3设置公式； 选择【可退总数量】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
选择【退款状态】字段，设置默认值为公式编辑，设置公式：“IFS(本次退款合计价税合计,"全部退款",本次退款0,"未退款",(AND(合计价税合计>本次退款,本次退款!=0)),"部分退款")”；
2）表单初始化新增功能模块【表单弹出-关联数据到子表单】；
选择关联表单为表单【销货单】，添加该表的子表单字段对应表单的字段，设置完成点击【保存模块设置】；
3）该表单是流程表单，设置流程节点审核，该节点属性的节点权限提交设置三条数据助手，分别名称为新增费用清单、新增销货开票、新增入库；
新增费用清单的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【费用清单】，选择对应字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
新增销货开票的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【销售开票】，选择对应字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
新增入库的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【销货退货入库单】，选择对应字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
其他设置里设置发起新流程，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
2.6、表单【销货出库单】字段及表单属性设置
1）【销货出库明细.可用库存】、【销货出库明细.销售单价】、【销货出库明细.预估采购价】、【销货出库明细.参考成本价】、【销货出库明细.预估毛利】、【销货出库明细.预估毛利率（%）】、【销货出库明细.预估毛利率（含税）】、【销货出库明细.预估毛利（含税）】【销货出库明细.含税单价】、【销货出库明细.折扣额】、【销货出库明细.金额】、【销货出库明细.税率（%）】、【销货出库明细.税额】、【销货出库明细.价税合计】、【销货出库明细.价税合计】、【合计数量】、【合计折扣额】、【合计金额】、【合计税额】、【合计价税合计】、【优惠金额】、【优惠后金额】、【金额大写】以上字段如2.3设置公式；
2）选择【源购货单号】字段，设置选项为其他表单数据，关联销货单的【单据编号】字段；
3）该表单是流程表单，设置流程节点审核，该节点属性的节点权限提交设置一条数据助手，名称为修改销货单出库状态；
新增修改数据的执行动作，选择修改【销货单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
2.7、表单【销货退货入库单】字段及表单属性设置
1）【退货入库.可用库存】、【退货入库.销售单价】、【退货入库.含税单价】、【退货入库.折扣额】、【退货入库.金额】、【退货入库.税率（%）】、【退货入库.税额】、【退货入库.价税合计】、【退货入库.价税合计】、【合计数量】、【合计折扣额】、【合计金额】、【合计税额】、【合计价税合计】以上字段如2.3设置公式；
2.8、表单【收款单】字段及表单属性设置
1）选中【收款明细.已核销金额】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；
2）选择【收款明细.未核销金额】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
选择【收款明细.已核销金额（辅助）】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式
选择【收款明细.未核销金额（辅助）】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式
选择【收款明细.收款状态】字段，设置默认值为公式编辑，设置公式：“IFS(收款明细.已核销金额（辅助）收款明细.单据金额,"全部收款",收款明细.已核销金额（辅助）0,"未收款",(AND(收款明细.单据金额>收款明细.已核销金额（辅助）,收款明细.已核销金额（辅助）!=0)),"部分收款")”；
3）【整单折扣】、【本次预收款】两个字段设置不可见；
4）【收款明细】子表单字段，开启数据加载，数据源为【收款单辅助表】，添加过滤条件及设置赋值字段，触发公式为【源单编号】字段；
5）表单提交数据新增两条数据助手，名称分为修改辅助表数据、修改收款状态见；
修改收款状态的数据助手，新增修改数据的执行动作，选择修改【其他收入单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段
其他设置触发条件为【收款明细.业务类别】等于其他收入，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
再新增修改数据的执行动作，选择修改【销货单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段；
其他设置触发条件为【收款明细.业务类别】等于普通销售，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
修改辅助表数据的数据助手，新增修改数据的执行动作，选择修改【收款单辅助表】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
2.9、表单【其他支出单】字段及表单属性设置
该表设置见云进销存-采购管理表单【其他支出单】字段及表单属性设置章节介绍；
2.10、表单【其他收入单】字段及表单属性设置
1）【合计金额】字段默认值设置为公式编辑，如图设置公式；
【收款金额】字段默认值设置为公式编辑，如图设置公式；
【本次欠款】字段默认值设置为公式编辑，如图设置公式；
【收款状态】字段默认值设置为公式编辑，公式为：“IFS(收款金额合计金额,"全部收款",收款金额0,"未收款",(AND(合计金额>收款金额,收款金额!=0)),"部分收款")”；
2）添加一条表单提交校验条件，如图设置；
3）表单提交数据新增一条数据助手；
新增新增数据的执行动作，选择目标表单【收款单辅助表】，选择对应字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
其他设置触发条件为【本次欠款】字段不等于0，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
2.11、表单【商品管理】字段及表单属性设置
该表设置见云进销存-采购管理表单【商品管理】字段及表单属性设置章节介绍；
2.12、表单【销售开票记录表】字段及表单属性设置
1）表单提交数据新增一条数据助手，名称为修改开票数据；
该数据助手，有两个执行动作，新增修改数据的执行动作，选择修改【销售开票】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段；
其他设置的触发条件为【未开票金额】不等于0，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
再新增修改数据的执行动作，选择修改【销售开票】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段；
其他设置的触发条件为【未开票金额】等于0，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
2.13、【历史销货订单】报表搭建
1）新增【历史销货订单】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【销货订单】的数据；
添加过滤条件，单据类型等于销货；
2）新增数据表菜单栏，【关联销货单】；
【关联销货单】的菜单栏，操作模式设置为弹出报表【历史销货单】；
3）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；
4）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；
2.14、【历史销货单】报表搭建
1）新增【历史销货单】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【销货单】的数据；
2）新增数据表菜单栏【关联订单号】、【退货】，配置如下；
3）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；
4）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；
2.15、【历史销货退货单】报表搭建
1）新增【历史销货退货单】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【销货退货单】的数据；
2.16、【销售开票】报表搭建
1）新增【销售开票】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【销售开票】的数据；
2）新增数据表菜单栏【开票】；
【开票】的菜单栏，设置刷新模式为整表刷新，操作模式设置为弹出表单【采购开票记录】；
3）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；
4）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；
2.17、【以销定购看板】报表搭建
1）新增【以销定购看板】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【以销定购看板】的数据； 全部设置完成点击【保存】，选择【应用访问】进行查看效果；
2）新增报表菜单栏【生成购货单】；
【生成购货单】的菜单栏，设置刷新模式为整表刷新，操作模式设置为弹出表单【购货订单】；
3）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；
2.18、【历史收款单】报表搭建
该报表的搭建参照2.13的搭建方式；
2.19、【费用清单】报表搭建
该报表的搭建见云进销存-采购管理表单【费用清单】报表搭建章节介绍；
全部设置完成点击【保存】，选择【应用访问】进行查看效果；