6招教你如何自定义Salesforce新版本移动应用程序!

​借助新版本的Salesforce移动应用程序,我们可以将Lightning的全部功能带入用户手机端。我们可以构建Salesforce桌面的所有这些自定义设置,而这些都将无缝地在移动应用程序中使用,包括Lightning导航和页面。无论使用哪种设备,Salesforce导航现在都相同了!

这确实减少了培训和维护。如果您知道如何在电脑端用户是如何使用Salesforce,那么作为管理员就会自动知道手机上的内容。但是,如果您的用户有不同的工作流程怎么办?也许您的销售主管希望专注于高级仪表板,但是您的销售代表将所有时间都花在了“客户和机会”上。

使用Lightning应用程序,您可以根据用户角色创建不同的导航和工作流。如果您尚未为组织设置Lightning手机端应用程序,那么现在就该学习了!您将获得双倍的价值,因为现在有了新的Salesforce App Builder,Lightning应用程序也可以在移动设备上使用。

01 为移动设备启用Lightning桌面自定义

如果您尚未激活Lightning应用程序和移动版页面,请先如下执行此操作!

您可以从New Salesforce Mobile App Quickstart中一键激活所有应用程序和记录页面。路径为 Setup > New Salesforce Mobile App Quickstart

或者,如果您希望采用更有效的方法,则可以一个接一个地浏览,然后选择要在移动设备上激活的应用程序和页面。无论哪种方式,它都非常容易实现,并为未来管理员的所有定制化奠定了基础。

在单独APP上面启动Lightning桌面自定义,路径为App Manager > App Options

在Record Page 启动:App Builder > Activation

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02创造独特的移动体验

使用新的Salesforce移动应用程序,您自定义的Lightning记录页面将自动在您的手机上运行。每个组件都针对移动设备进行了优化,因此用户将获得在所有设备上都能正常使用的统一体验。

但是,您也可以创建特定于移动设备或台式机的自定义工作流程。如果您有某些Lightning组件在电话上没有意义怎么办?在移动设备上,少即是多;您想删除对用户来说有些混乱的东西。

或者,您可能已经建立了一个很棒的自定义组件,该组件使用手机的摄像头或位置。这仅适用于手机,因此您不希望它显示在桌面上。

使用Lightning App Builder,您现在可以根据用户的设备隐藏和显示组件。这适用于标准组件和自定义组件,并且非常容易实现。只需单击要隐藏在移动设备或台式机上的组件,然后根据设备设置可见性过滤器。(当您使用Lightning App Builder时,请不要忘记查看全新的“电话”预览模式!)

可以在App Builder上面设置在什么装置可见:

03发送自定义通知

可以想象一下,您的老板想知道某人何时close won了一个Amount为2万的opportunity;或者您可能想基于自定义对象发送一些工作流程的通知。使用Notification Builder可以为任何操作创建自定义通知,并使每个人都在任何地方都能收到通知(前提你要可以上网)。

您可以轻松地将自定义通知添加到现有流程。在Notification Builder中创建新的通知,然后将其添加为Process Builder中的操作。您可以在其中填写所有详细信息,并在进行任何其他处理的同时触发通知。

当用户收到通知时,它将在所有设备上同步,显示在桌面上的通知面板中,并在手机上显示为推送通知。

04创建针对移动设备优化的登入页面

在手机端上,有时很难在不同的列表和记录之间导航。有时候,我们可能希望销售代表打开应用程序,并查看包含其拥有的Accounts以及他们最近查看的其他记录的仪表板;或者,您可能希望您的高管立即查看该季度的销售数字报告。

那么,您可以使用Lightning应用程序页面轻松完成此操作,该页面可在电脑端和移动端上使用。创建一个自定义的页面,并将其添加为一个或多个Lightning应用程序中的导航项。然后,像记录页面一样,添加Lightning组件并设置组件可见性。为了获得让你的用户能够更加感受到你们的量身定制的体验,可以创建多个Lightning App Pages并开放给不同类型的用户。

05在Salesforce应用中

显示Einstein Analytics仪表板

Einstein Analytics仪表板是可以查看有关业务的相关信息的好方法。如果您以前使用过Einstein Analytics,则可能会知道App Store中有一个单独的Einstein Analytics应用程序。但是,如果您希望用户在查看Salesforce中的其他项目时快速查看业务仪表板怎么办?在iOS上,用户现在可以从Salesforce APP应用程序中可以访问Einstein Analytics仪表板,以及其Salesforce记录和报告。

作为管理员,您甚至可以将Einstein Analytics仪表板嵌入到Lightning页面中,以便用户查看所有相关信息。用户可以点击仪表板以将其展开为完整视图。现在,商务智能(Business Intelligence )已融入其Salesforce 用户体验的每个部分。

同时,在Lightning App Builder也非常简单,只需将Einstein Analytics组件放入任何Lightning记录或应用程序页面就可以了。

06在移动设备上使用自动化业务流

假设您希望销售代表每次与客户见面时都会问同样的问题,那么,我们将Flow组件添加到任何记录页面;或创建一个流(Flow)去执行任何Action。这样,销售就将能够轻按Flow并实时记录他们的答案,而无需离开记录页面。他们将通过移动端启动自动化流程,从而为销售们节省大量时间。

其他相关资讯,可以参考官方的release note:

https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/winter20/release-notes/rn_mobile_app_new_get_started.htm

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