6招教你如何自定义Salesforce新版本移动应用程序！

​借助新版本的Salesforce移动应用程序，我们可以将Lightning的全部功能带入用户手机端。我们可以构建Salesforce桌面的所有这些自定义设置，而这些都将无缝地在移动应用程序中使用，包括Lightning导航和页面。无论使用哪种设备，Salesforce导航现在都相同了！

这确实减少了培训和维护。如果您知道如何在电脑端用户是如何使用Salesforce，那么作为管理员就会自动知道手机上的内容。但是，如果您的用户有不同的工作流程怎么办？也许您的销售主管希望专注于高级仪表板，但是您的销售代表将所有时间都花在了“客户和机会”上。

使用Lightning应用程序，您可以根据用户角色创建不同的导航和工作流。如果您尚未为组织设置Lightning手机端应用程序，那么现在就该学习了！您将获得双倍的价值，因为现在有了新的Salesforce App Builder，Lightning应用程序也可以在移动设备上使用。

01 为移动设备启用Lightning桌面自定义

如果您尚未激活Lightning应用程序和移动版页面，请先如下执行此操作！

您可以从New Salesforce Mobile App Quickstart中一键激活所有应用程序和记录页面。路径为 Setup > New Salesforce Mobile App Quickstart

或者，如果您希望采用更有效的方法，则可以一个接一个地浏览，然后选择要在移动设备上激活的应用程序和页面。无论哪种方式，它都非常容易实现，并为未来管理员的所有定制化奠定了基础。

在单独APP上面启动Lightning桌面自定义，路径为App Manager > App Options

在Record Page 启动：App Builder > Activation

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02创造独特的移动体验

使用新的Salesforce移动应用程序，您自定义的Lightning记录页面将自动在您的手机上运行。每个组件都针对移动设备进行了优化，因此用户将获得在所有设备上都能正常使用的统一体验。

但是，您也可以创建特定于移动设备或台式机的自定义工作流程。如果您有某些Lightning组件在电话上没有意义怎么办？在移动设备上，少即是多；您想删除对用户来说有些混乱的东西。

或者，您可能已经建立了一个很棒的自定义组件，该组件使用手机的摄像头或位置。这仅适用于手机，因此您不希望它显示在桌面上。

使用Lightning App Builder，您现在可以根据用户的设备隐藏和显示组件。这适用于标准组件和自定义组件，并且非常容易实现。只需单击要隐藏在移动设备或台式机上的组件，然后根据设备设置可见性过滤器。（当您使用Lightning App Builder时，请不要忘记查看全新的“电话”预览模式！）

可以在App Builder上面设置在什么装置可见：

03发送自定义通知

可以想象一下，您的老板想知道某人何时close won了一个Amount为2万的opportunity；或者您可能想基于自定义对象发送一些工作流程的通知。使用Notification Builder可以为任何操作创建自定义通知，并使每个人都在任何地方都能收到通知(前提你要可以上网)。

您可以轻松地将自定义通知添加到现有流程。在Notification Builder中创建新的通知，然后将其添加为Process Builder中的操作。您可以在其中填写所有详细信息，并在进行任何其他处理的同时触发通知。

当用户收到通知时，它将在所有设备上同步，显示在桌面上的通知面板中，并在手机上显示为推送通知。

04创建针对移动设备优化的登入页面

在手机端上，有时很难在不同的列表和记录之间导航。有时候，我们可能希望销售代表打开应用程序，并查看包含其拥有的Accounts以及他们最近查看的其他记录的仪表板；或者，您可能希望您的高管立即查看该季度的销售数字报告。

那么，您可以使用Lightning应用程序页面轻松完成此操作，该页面可在电脑端和移动端上使用。创建一个自定义的页面，并将其添加为一个或多个Lightning应用程序中的导航项。然后，像记录页面一样，添加Lightning组件并设置组件可见性。为了获得让你的用户能够更加感受到你们的量身定制的体验，可以创建多个Lightning App Pages并开放给不同类型的用户。

05在Salesforce应用中

显示Einstein Analytics仪表板

Einstein Analytics仪表板是可以查看有关业务的相关信息的好方法。如果您以前使用过Einstein Analytics，则可能会知道App Store中有一个单独的Einstein Analytics应用程序。但是，如果您希望用户在查看Salesforce中的其他项目时快速查看业务仪表板怎么办？在iOS上，用户现在可以从Salesforce APP应用程序中可以访问Einstein Analytics仪表板，以及其Salesforce记录和报告。

作为管理员，您甚至可以将Einstein Analytics仪表板嵌入到Lightning页面中，以便用户查看所有相关信息。用户可以点击仪表板以将其展开为完整视图。现在，商务智能(Business Intelligence )已融入其Salesforce 用户体验的每个部分。

同时，在Lightning App Builder也非常简单，只需将Einstein Analytics组件放入任何Lightning记录或应用程序页面就可以了。

06在移动设备上使用自动化业务流

假设您希望销售代表每次与客户见面时都会问同样的问题，那么，我们将Flow组件添加到任何记录页面；或创建一个流(Flow)去执行任何Action。这样，销售就将能够轻按Flow并实时记录他们的答案，而无需离开记录页面。他们将通过移动端启动自动化流程，从而为销售们节省大量时间。

其他相关资讯，可以参考官方的release note：

https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/winter20/release-notes/rn_mobile_app_new_get_started.htm

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