请不要随便侮辱白菜，白菜再也不是白菜价

                                                                      01市场

过万亿的行情，因为一份碳中和的报告，再次将锂电，光伏等成长股拉起来，一嗨到底！在市场没有系统性风险的情况下，这些高增长的赛道，很难给人有舒服的位置进场。

这份碳中和的报告，是指引在2060年，非石化能源产比达到80%以上，这个文件还强调了4点，一个是大力发展低碳建筑，发展绿色农房；第二个是加快优化建筑用能结构，开展顶光伏行动；第三个是积极发展绿色金融，设立低碳基金；第四个是完善财税价格政策，加大绿色采购。

相关行业的第三季报都有非常大的增长，加上这个消息，相关板块爆炸了。

但是对于已经炒作一整年的板块，各个分支都已经被挖掘得非常充足。要不拿着相关龙头坚定持有，要不拿着相关基金坚持定投，要不有着超凡的研究能力去挖掘预期差，否则很难有超预期的收益！

                                                                      02现象和背后

震荡市场，不追高起码还有一点白菜吃，追高的话可能连白菜都没得吃了，尤其是最近白菜再也不是以前的“白菜价”了。

再结合相关果蔬板块的股票，就看得出“白菜行情”从国庆前就开始了！背后原因有很多，天气，运输条件恶劣，运费升高等。

但是结合全部行业来看，我认为还是有着其他更加宏观的原因。可以观察到，各个消费行业都开始涨价：

海天味业宣布涨价

白酒行业集体开始涨价

零食行业洽洽瓜子开始涨价

猪肉价格也开始止跌回升

我相信，相关消费行业都会在接下来的季度开始不同幅度的涨价，源于PPI向CPI的传导。上半年大部分的上游工业能源原材料都开始疯狂涨价（钢铁，石油，煤炭等），下游的消费企业要生存，必须进行相关幅度的涨价，才可以消化上游涨价带来的影响。

                                                                  03逻辑猜想

但是并不是所有的消费品都可以消化相应的涨价的，所有的消化过程，都最后还是由供需关系所决定。

消费者每天不得不用，离开就无法生活，那肯定咬牙忍受，例如酱油，纸巾，猪肉等必选消费！

但是有的消费品少了，生活只是没那么精彩，那就果断舍弃，例如保险，电影这种可选消费（中国平安你真是惨）！

当然，有钱人的生活是无法影响到的，该买的还是会买，例如免税的奢侈品！

那么在下半年，萎靡了一年的消费行业就值得我们重视了！尤其是那种由于上游涨价而大大影响了业绩，但是在未来一年会由于上游价格回落，业绩有大大提升的必选消费！

                                            04启发

今年上游涨价，明年轮到下游涨价，什么时候让我的工资涨一下？