Dynamics 365 业务（一）

Dynamics 365 的客户互动应用程序

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介绍

Dynamics 365 的客户互动应用程序使组织能够更好地参与、管理和服务其客户关系。

描述客户关系管理

客户是接收、消费或购买产品或服务的个人或公司。商业企业的主要目标是通过确保客户希望继续与您的组织开展业务，吸引客户并随着时间的推移与他们保持牢固的关系。

组织通过客户参与来实现这一目标。客户参与代表了客户与品牌之间的情感联系。组织与客户互动的方式直接影响他们与客户的关系。高度参与的客户购买更多并表现出更高的忠诚度。

许多组织使用客户参与软件来帮助他们与客户互动。这些应用程序可帮助组织从根本上重新构想他们吸引客户的方式。它们帮助组织使用数据和智能创建个性化的营销、销售和服务体验，以改善每次交互。

适用于 Dynamics 365 的客户互动应用基于 Microsoft Power Platform 构建，可帮助组织管理客户关系。组织可以单独或一起使用这些应用程序，以与客户建立强大的端到端关系。

虽然每个应用程序都提供特定的解决方案，但无论您使用哪种应用程序，它们都共享相同的共同元素。本模块向您介绍可用的不同 Dynamics 365 客户互动应用程序，并检查所有应用程序通用的元素。

接下来，我们将把注意力转向Microsoft Dataverse。

描述 Microsoft Dataverse

在检查不同的 Dynamics 365 客户参与应用程序之前，让我们先检查一下它们基于什么构建。如前所述，Dynamics 365 的客户参与应用程序基于 Microsoft Power Platform 构建。Microsoft Power Platform 是 Microsoft 的低代码应用程序开发平台，不仅涵盖 Dynamics 365，还涵盖 Office 365、Azure 和独立应用程序。它将 PowerApps、Power BI、Power Automate 和 Power Virtual Agent 的强大功能组合到一个业务应用程序平台中，该平台可提供快速简便的应用生成和数据见解。

在此平台上构建业务解决方案的关键要素之一是Microsoft Dataverse。Dataverse 允许您安全地存储和管理业务应用程序使用的数据。例如，您可以将所有客户数据存储在 Dataverse 中。数据节数据存储在表中。表是一组行和列。表中的每一列存储特定类型的数据，例如姓名、位置、年龄、日期、工资等。

Dataverse 包括一组基本标准表，涵盖典型的业务方案，如客户、联系人和活动。Dataverse 的优势在于，组织还可以创建特定于其需求的自定义表，并用数据填充它们。

例如：

• 房地产公司可能会创建表格来存储他们出售的房产、表示开放日或商店展示。

• 财务公司可能会创建表来表示贷款申请或银行帐户。

• 汽车维修公司可能会创建表来表示他们销售的零件或提供的服务。

应用程序制作者可以使用 Power Apps 等工具来构建使用此数据的丰富应用程序。

使用数据节具有以下优势：

• 易于管理：元数据和数据都存储在云中。

• 易于保护：数据被安全地存储，因此用户只能访问他们需要的内容。基于角色的安全性允许您控制组织内不同用户对表的访问。

• 丰富的元数据：数据类型和关系直接在 Power Apps 中使用。

• 逻辑和验证：定义计算列、业务规则、工作流和业务流程，以确保数据质量并推动业务流程。

• 生产力工具：Excel 的加载项中提供了表格，以提高工作效率并确保数据可访问性。

Dynamics 365 客户参与应用程序（如 Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service 或 Dynamics 365 Marketing ）使用 Dataverse 来存储和保护其数据。这使您能够通过将 Power Apps 和 Dataverse 直接与您的核心业务数据（已在 Dynamics 365 中使用）一起使用来构建应用，而无需集成。

探索 Dynamics 365 客户互动应用

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Dynamics 365 CRM 应用程序可帮助组织从根本上重新构想他们与客户互动的方式。组织可以使用数据和智能创建个性化的营销、销售和服务体验，以改善每次交互。

有五个核心 Dynamics 365 CRM 应用程序

微软动态 365 营销：Dynamics 365 Marketing 是一种市场营销自动化应用程序，可帮助将潜在客户转变为业务关系。无论是创建丰富而动态的市场营销内容，还是帮助您更好地了解潜在顾客，Dynamics 365 Marketing 都能为您提供控制营销工作所需的一切。由 Microsoft Power Platform 提供支持，Dynamics 365 Marketing 为客户提供了一组功能，使营销人员能够分析、定位和与客户互动。

Microsoft Dynamics 365 Sales：Dynamics 365 Sales 使销售人员能够建立牢固的客户关系并更快地完成交易。数字销售工具可帮助销售人员更好地了解他们应该关注哪些客户和销售机会。它为组织中的每位销售人员提供了分析、行动和自动化整个组织中的数字销售的功能，以从头开始转变他们的销售方式。

Microsoft Dynamics 365 Customer Service：Dynamics 365 客户服务使您的支持人员能够为您的客户提供增强的帮助。它为您提供了管理客户报告的支持请求的整个端到端生命周期所需的一切。从最初的案例创建和管理，到开发知识管理解决方案，Dynamics 365 客户服务可帮助组织确保快速有效地处理客户问题。

Microsoft Dynamics 365 Field Service：Dynamics 365 现场服务为组织提供了向其客户提供现场服务和管理其移动员工队伍所需的工具。借助有助于创建工作订单、安排和派遣技术人员、执行工作订单、资产管理和服务、库存和计费的工具，Dynamics 365 现场服务可帮助技术人员掌握提高首次修复率所需的一切。

Microsoft Dynamics 365 项目操作：Microsoft Dynamics 365 项目运营可帮助基于项目的组织将销售、人员配备和资源、项目管理和财务团队连接到单个应用程序中，从而加快项目交付并最大限度地提高盈利能力。

它为组织提供了使用传统瀑布式或敏捷方法控制项目所需的工具，并使用准确的信息管理资源，以分析资源分配和利用情况。项目运营可帮助组织更有效地执行以下操作：

• 基于项目的销售：销售项目的组织可以管理项目销售流程的各个方面。虽然销售周期长度和项目成本核算使基于项目的销售不同于典型的基于产品的销售，但 Dynamics 365 项目运营使用与 Dynamics 365 销售人员相同的核心销售记录类型来支持基于产品的销售方案。这为可能同时进行基于项目和基于产品的销售的组织提供了通用体验。

• Project management: Project managers are equipped with the tools they need to be successful managing projects including accessible dashboards, task management, project and resource scheduling, interactive Gantt charts, and work-breakdown structures. These tools help develop accurate estimates for labor, expenses, and materials, and track planned-vs-actual consumption as their projects progress. Extensive reporting tools and built-in insights ensure that you understand how projects are trending and help to drive timely decisions for course correction.

• Project resource management: Resource managers are equipped with the tools they need to successfully manage project resources. They can easily resource bookings with their project schedule assignments. Skill and proficiency repositories make it easy to identify which resources are qualified to work on different project tasks. Extensive resource management tools help you identify how resources are being used. You can then ensure that they're being used on the right types of projects and that they aren't being over extended.

单独使用时，每个应用程序使组织能够管理与该项目相关的日常方面。例如，Dynamics 365 Sales 可帮助您控制、管理和自动化与您的销售周期相关的任务。但是，当与 Dynamics 365 客户服务结合使用时，您现在拥有一个完整的解决方案，可确保在客户销售后为他们提供高水平的服务。与服务相关的事件可用于触发与销售相关的事件，以使销售人员向客户销售。尽管每个应用程序都提供特定类型的功能，但它们每个应用程序都共享通用元素，以提供统一的体验，无论您是单独使用还是一起使用它们。

现在我们已经介绍了不同的CRM应用程序，让我们仔细看看如何访问不同的应用程序。